# GetTheFutureYouWant 2云上的网络 ： 一个清晰的优势凯捷研究院 2023“一场移动电信革命正在进行中 — — 这让人想起 20 世纪 80 年代个人电脑取代大型机的方式 ， 今天基于云的应用程序正在取代传统软件。Tareq Amin ， 首席执行官乐天移动,2021 年。1 阿明指的是 “电信云转型 ” - 以软件形式和云中托管网络功能的过渡 ， 而不是在庞大的服务器“ 农场 ” 中进行物理存储。 2020 年 ， 阿明领导了 Rakuten Mobile 全球首个完全云原生的移动网络的推出。2 自那时以来 ， 几家电信公司已经加紧计划建立和运营自己的基于云的网络 ：将移动网络转移到云- 特别是 5G 网络核心 ， 可以以云原生形式部署 - 一直是电信云转型的关键驱动因素。有已经开始过渡其网络核心 ， 许多电信公司现在正在考虑过渡其边缘、无线电和transport networks. Industry - specific use cases for enterprises and end - consumers include:•高度自动化的智能工厂 ， 涉及远程控制 ， 视频监控和机器人生产线 ， 推动无缝和低成本运营•配送中心、港口、油田、矿山、化学存储和处理单元等的私有 5G 网络 ， 实现实时过程分析和修改•通过以下方式促进预测性 / 预防性维护大规模传感器网络•增强现实 / 虚拟现实 (AR / VR) 或支持 metaverse 的远程操作、监控和培训 ， 从而带来更多高效、有安全意识的员工入职•通过低延迟进行的远程手术无线网络2021 年 4 月,碟子 -美国第四大移动网络运营商 （ MNO ） - 宣布与 Amazon Web Services （ AWS ） 合作 ， 在 AWS 云上托管其无线电接入网络 （ RAN ） 和移动核心。3 Dish 计划在 2025 年之前斥资 100 亿美元 ， 包括部署云原生网络 ， 以实现其 5G 网络的雄心。42021 年 6 月,AT&T宣布将将其 5G 移动网络迁移到 Microsoft 云。到 2020 年 ， AT ＆ T 已经虚拟化了其网络的 75 ％ ， 并计划在未来三年内将其网络资源转移到 Microsoft 的 Azure for Operators 平台。5西班牙运营商O2 Telef ó nica最近宣布 ， 它正在与 Google Cloud 和爱立信合作 ， 将其在德国的 5G 核心网络过渡到云 ；6 鉴于核心网络目前处理德国约 4700 万移动用户的移动数据和语音流量 ， 这是一项重要的操作。Introduction 3云上的网络 ： 一个清晰的优势凯捷研究院 2023图 1电信网络正在迅速从虚拟化发展到云原生5G 的高带宽和低延迟的结合 - 为上述许多应用程序提供动力 - 可以帮助释放云原生网络的全部潜力。5G 技术架构本身允许云原生部署核心 ， 称为 5G “独立 ” 核心 - 制造在上一代技术的生命周期结束时 ， 它是新部署和技术更新的默认选择。这是电信公司努力将其网络转换为云的关键驱动因素不断上升的网络资本支出 (CAPEX) 和运营支出 (OPEX) 需求。来源 ： 凯捷研究院分析。术语 “网络 1.0 / 2.0 / 3.0 ” 不对应任何标准行业术语 ， 仅出于代表性目的。有关此图表中使用的各种技术术语的定义 ， 请参阅词汇表。TELCO 网络如何移动到云•AI / 数据驱动的网络优化•自我修复网络•可持续网络•网络功能的容器化和云原生实现•高度可用、自动缩放、网络感知的网络功能和应用程序•物理网络设备转换为虚拟化网络功能•多供应商解决方案•硬件和软件分解网络 1.0物理网络•每个网络设备的单独物理盒•专有网络硬件•供应商锁定到 2023 年 1 月的行业进展 1990 年代 - 2010 年代 2010–2020 2020–2030 网络 2.0虚拟化网络网络 3.0云原生网络网络 4.0基于 AI 的网络Introduction高Low自闭症 4云上的网络 ： 一个清晰的优势凯捷研究院 2023网络功能的 “虚拟化 ” - 以软件形式实现网络功能 ， 而不是通过专用物理设备- 作为电信云转换的起点 ， 已经进行了数年。虚拟化网络功能 （ VNF ） 促进了电信网络的 “可编程性 ” ， 并促进了计算资源的有效利用。网络功能的云本地部署有望将这些好处提升到一个新的水平 ， 并且还将提供额外的好处 ：容器化网络功能 CNFs是可以与在任何基础设施上运行所需的所有程序打包在一起的网络功能 - 使网络功能真正与硬件无关。此外 ， CNF 促进了标准化云硬件和定制软件的使用 ， 这些软件可以由更广泛的供应商开发 ， 规避供应商锁定。他们还可以在同一集群上运行各种服务 ， 并且可以更轻松地加载已分解的应用程序 - 减少计算 / 存储需求和各种网络功能的部署时间。云在边缘提供超快的响应时间 - 对时间敏感的应用程序 （ 如紧急响应、灾难恢复和实时警报 ） 至关重要。缩放云资源的快速提升网络容量 ， 以服务新区域或客户。对于 “绿地 ” 运营商来说 ， 获取市场份额至关重要 ， 对于“ 棕地 ” 运营商迁移其大客户也至关重要来自传统技术的基地。此外 ，自动缩放 -允许闲置的网络资产动态关闭并根据需要上线 - 可以更有效地使用网络资源 ， 从而降低能耗 ， 从而减少电信网络的整体碳足迹。云原生部署还采用微服务 -组成应用程序的小型、松散耦合且独立的服务。这些服务可以独立于其他服务进行开发和部署 ， 对它们的任何修改都很容易与整个应用程序隔离。使用微服务可以更快地开发新功能和服务 ， 从而缩短了产品上市时间。应用程序编程接口 (API)它可以与网络功能集成 ， 可以为合作伙伴和开发人员等第三方提供无缝的网络访问 ， 其方式远远优于通过 VNF 实现的方式。这些优势是云基础设施固有优势的补充 ：资本支出和运营成本节约、性能改进、资源利用率、弹性、and可扩展性。Introduction 5云上的网络 ： 一个清晰的优势凯捷研究院 2023但是 ， 仍然有一些重要的障碍需要克服。 5G 服务向企业和终端消费者的货币化仍在制定中。此外 ， 在云基础设施上运行某些网络功能的可靠性尚未得到充分证明。要运行超可靠 ， 低延迟通信 （ URLLC ） 应用程序可能要求很高 ， 以至于遥远的数据中心无法因此 ， 任何向电信云的过渡都必须伴随着组织的敏感文化转型。Whever challenges the transformation to cloud - native throws up, the potential benefits are too number and significant to ignore ignore to ignore to ignore ignore to ignore. If the decision to transform is a given, therefore, the outstanding电信公司面临的问题是 ， 他们应该如何进行个人转型 ， 这对他们的员工和流程意味着什么。这项研究将寻找以下问题的答案 ：•为什么电信公司要 “云化 ” 他们的网络 ， 他们投资了多少 ， 以及他们在转型旅程中走了多远 ？•电信云有哪些好处他们超过了成本 ？•是否有领先的电信公司从电信云实现更大的业务和技术利益的例子 ？•电信公司如何充分利用电信云的潜力 ？Introduction 6云上的网络 ： 一个清晰的优势凯捷研究院 2023电信云有望在未来五年内实现 50 ％ 的增长电信云提供重要的业务和可持续性好处•总体而言 ， 目前完全由基于云的平台提供服务的电信网络容量的 31 ％ （ 全球 ， 跨 4G / 5G 网络 ） 预计将在未来五年内增长到 46 ％ （ 复合年增长率为 8 ％ ） 。•在全球范围内 ， 29% 的网络功能已经虚拟化 - 这是一个关键在棕地转换中过渡到云的第一步。•网络可扩展性 （ 52 ％ ） ， 降低网络复杂性 （ 48 ％ ） 和提高运营效率 （ 39 ％ ） 是电信云转型的三大驱动力。•私有云是最首选的云部署模式 ， 十分之九的电信公司更喜欢跨网络域的私有云部署。•电信公司计划在未来五年内平均每年在电信云上投资 2.06 亿美元 （ 基于我们研究中的典型运营商 ， 平均年收入为 210 亿美元 ） 。•电信公司使用电信云实现了更高的客户生命周期价值、与合作伙伴的风险分担以及改进的客户体验。•电信云带来的财务收益为投资提供了令人信服的商业案例。在我们的研究中 ， 平均年收入为 210 亿美元的典型电信可以 ：–预计将网络总拥有成本 (TCO) 优化 13% ， 每年可节省 2.6 亿至 3.8 亿美元的成本。–预计通过在基于云的平台的市场中获得先行者地位 ， 将实现 1.1 亿美元至 2.1 亿美元的额外收入。•除了业务和运营效益外 ， 已经进行云转型的电信公司预计在未来 3 - 5 年内将温室气体 (GHG) 排放量减少 5% 。执行摘要 7云上的网络 ： 一个清晰的优势凯捷研究院 2023领先的电信公司已经收获了电信云的好处•早期采用者将投资重点放在研发、云管理和创新上。•早期采用者对电信云的期望更加雄心勃勃 ： 他们希望在未来五年内收回近一半的投资 （ 47 ％ ） ， 而落后者希望仅收回 34 ％ 。我们建议希望充分利用电信云潜力的电信运营商考虑采用我们的五点计划 ：•制定全面的电信云战略。•旨在实现新服务的快速、高效货币化。•利用新的人才和自动化选项来促进创新和敏捷性。•尝试在其业务生态系统中建立战略合作伙伴关系。•确保文化转型与技术改造齐头并进。执行摘要 云上的网络 ： 一个清晰的优势8图 2无线 / 移动网络功能过渡到云我们所说的 telco cloud 是什么意思 ？在本研究报告中 ， 我们使用术语 “电信云 ” 来指代无线网络功能 (如路由器) 和域 (RAN 和核心) 向基于云的基础设施的过渡 (见图 2) 。在本报告中 ， 我们只关注移动网络向云的转型。资料来源 ： 凯捷研究所分析。有关本图表中使用的各种技术术语的定义 ， 请参阅词汇表。凯捷研究院 2023无线电访问网络云 RAN / 虚拟 RAN / O - RAN云计算核心TELCO IT 的云4G / 5G 私有网络4G / 5G 接入网络4G / 5G 核心网络BSSCRMAI / 分析其他企业 IT 应用程序设备上本地边缘从远边缘到近边缘数据中心OSS 和业务流程Out of范围在范围内超出范围 云上的网络 ： 一个清晰的优势9图 3什么是电信云转型 ？此外 ， 出于本报告的目的 ， 我们将 “基于云的 ” 或“ 云原生 ” 网络称为由容器化形式的网络功能组成并直接部署在云基础设施上的 “云原生 ” （ 见图 3 ） 。来源: 凯捷研究院分析。术语 “网络 1.0 / 2.0 / 3.0 ” 与任何标准行业术语不对应, 仅用于代表性目的。参考此图表中使用的各种技术术语的定义的词汇表。凯捷研究院 2023物理网络设备网络 2.0虚拟化网络功能 (VNF)网络 3.0 容器化网络功能 (CNF)网络功能 (NF) 1NF2VNF 1VNF 2VNF3 VNFmVNF4 VNFnMS 1CNF 1MS2 MSMCNF2 CNFn计算网络存储NF3虚拟化层计算网络存储虚拟化容器层计算网络存储专用或专有硬件虚拟机 / 云基础设施任何云平台上的容器•每个网络设备的专用物理盒自顶向下、孤立的业务流程专有硬件平台供应商锁定部署和升级需要数月时间•将物理盒转换为在开源 (OpenStack) 或专有虚拟环境上运行的虚拟化网络功能 (VNF)E2E 水平编排3 - 5 个月的 VNF 部署多供应商环境硬件和软件分解•••••••••MS = 微服务基于容器和云原生微服务的网络功能实现•网络功能