# GetTheFutureYouWant 2网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023“一场移动电信革命正在进行中——这让人想起 1980 年代个人电脑取代大型机的方式，基于云的应用程序正在取代当今的传统软件，”塔里克·阿明写道,公司的首席执行官乐天移动,在2021年。1 Amin指的是“电信云转型”——过渡到以软件形式和云托管网络功能，而不是在庞大的服务器“农场”中进行物理存储。2020 年，Amin 领导了乐天移动全球首个完全云原生移动网络的推出。2 从那以后，几家电信公司已经加紧计划建立和运营自己的基于云的网络：移动网络的转变在云特别是，可以以云原生形式部署的5G网络核心一直是电信云转型的关键驱动力。拥有许多电信公司已经开始过渡其网络核心，现在正在考虑在其边缘、无线电和运输网络。企业和最终消费者的特定行业用例包括：•高度自动化的智能工厂，包括远程控制、视频监控和机器人生产线，推动无缝低成本运营•配送中心、港口、油田、矿山、化学品储存、加工单位等的5G专网，实现实时过程分析和修改•预测/预防性维护推波助澜大规模传感器网络•增强现实/虚拟现实 （AR/VR） 或支持元宇宙的远程操作、监控和培训，带来更多高效、安全的意识员工新员工培训•通过低延迟进行远程手术无线网络2021年4月,菜- - - - - -美国第四大移动网络运营商 （MNO） 宣布与亚马逊网络服务 （AWS） 合作，将其无线接入网络 （RAN） 和移动核心托管在 AWS 云上。3 Dish计划在2025年之前总共花费100亿美元，包括部署其云原生网络，以实现其5G网络雄心。42021年6月,美国电话电报公司(AT&T)宣布将把5G移动网络迁移到微软云。到2020年，AT&T已经虚拟化了75%的网络，并计划在未来三年内将其网络资源转移到微软的Azure for Operator平台上。5西班牙语符O2电信最近宣布正在与谷歌云和爱立信合作，将其在德国的5G核心网络过渡到云;6 鉴于核心网络目前处理德国约4700万移动用户的移动数据和语音流量，这是一项重要的操作。介绍 3网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023Figure.1电信网络正在从虚拟化迅速发展到云原生5G的高带宽和低延迟的结合 - 为上述许多应用程序提供支持 - 可以帮助释放云原生网络的全部潜力。更换旧式物理系统（参见图 1）。5G技术架构本身允许核心的云原生部署，称为5G“独立”核心 - 使它是上一代技术生命周期结束时新部署和技术更新的默认选择。这是电信公司努力将其网络转变为云的关键驱动力，此外还有网络资本支出 （CAPEX） 和运营支出 （OPEX） 需求不断上升。资料来源：凯捷研究院分析。术语“网络 1.0/2.0/3.0”与任何标准行业术语不对应，仅供参考用于代表目的。有关此图表中使用的各种技术术语的定义，请参阅术语表。电信网络是移动到云如何•AI /数据驱动优化网络•自愈网络•可持续发展网络•网络功能的容器化和云原生实现•高度可用、自动扩展、网络感知的网络功能和应用程序•物理网络设备转换为虚拟化网络功能•多供应商的解决方案•硬件和软件崩溃网络1.0物理网络•每个网络设备都有单独的物理盒•专有网络硬件•供应商锁定2023年1月工业进展 1990年代- 2010年代 2010–2020 2020–2030 网络2.0虚拟网络网络3.0进行网络网络4.0基于ai网络介绍高低自治 4网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023网络功能的“虚拟化” – 以软件形式实现网络功能，而不是通过专用物理设备– 作为电信云转型的起点，已经持续了好几年。虚拟化网络功能（VNF）促进了电信网络的“可编程性”，并促进了计算资源的有效利用。网络功能的云原生部署有望将这些优势提升到一个新的水平，并且还将提供额外的好处：集装箱cnf网络功能是可以与在任何基础设施上运行所需的所有程序打包在一起的网络功能，使网络功能真正与硬件无关。此外，CNF有助于使用标准化的云硬件和定制软件，这些软件可以由更广泛的供应商开发，从而规避供应商锁定。他们还可以在同一集群上运行各种服务，并更轻松地载入已经分解的应用程序，从而减少计算/存储要求和各种网络功能的部署时间。云的边缘提供超快的响应时间 – 对于时间敏感的应用程序（如应急响应、灾难恢复和实时警报）至关重要。扩展的云资源可快速提升网络容量，为新的区域或客户提供服务。对于“绿地”运营商来说，在占领市场份额方面以及“棕地”运营商迁移其大客户至关重要。基地从遗留技术。此外,自动伸缩,允许根据需要动态关闭闲置网络资产并使其联机 - 可以更有效地利用网络资源，从而降低能耗，从而减少电信网络的整体碳足迹。原生云部署也雇佣了microservices -组成应用程序的小型、松散耦合和独立服务。这些可以独立于其他服务进行开发和部署，对它们的任何修改都很容易与整个应用程序隔离。使用微服务可以更快地开发新功能和服务，从而缩短上市时间。应用程序编程接口(api)可以与网络功能集成，可以向合作伙伴和开发人员等第三方提供无缝的网络访问，其方式远远优于通过VNF实现的方式。这些优势是对云基础架构固有优势的补充：节省资本支出和运营支出，提高性能，资源利用率，恢复能力，和可伸缩性。介绍 5网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023然而，仍有一些重大障碍需要克服。向企业和最终消费者提供5G服务的货币化仍在制定中。此外，在云基础设施上运行某些网络功能的可靠性尚未得到充分证明。运行超可靠、低延迟通信 （URLLC） 应用程序可能要求很高，以至于遥远的数据中心无法应对，网络有义务从离客户更近的位置提供服务。这将涉及业务、运营和招聘模式方面的技术转型和调整。因此，任何向电信云的过渡都必须伴随着组织的敏感文化转型。无论向云原生转型面临何种挑战，其潜在好处都太多且意义重大，不容忽视。因此，如果转型的决定是给定的，那么电信公司面临的问题是他们应该如何进行个人转型，以及这对他们的人员和流程意味着什么。本研究将寻找以下问题的答案：•电信公司为什么要“云化”他们的网络，他们投资了多少，他们在转型过程中走了多远？•电信云提供什么样的福利项目和做什么他们超过成本吗?•是否有领先的电信公司从电信云中实现更大业务和技术优势的例子？•电信公司如何充分利用电信云的全部潜力？介绍 6网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023电信云有望在未来五年内实现50%的增长 电信云提供了重要的业务和可持续性好处•总体而言，目前完全由基于云的平台提供服务的电信网络容量（全球范围内，跨4G / 5G网络）的31%预计将在未来五年内增长到46%（复合年增长率为8%）。•在全球范围内，29% 的网络功能已经虚拟化 - 这是一个关键在棕地转型中过渡到云的第一步。•网络可扩展性（52%）、降低网络复杂性（48%）和提高运营效率（39%）是电信云转型的三大驱动因素。•私有云是最受欢迎的云部署模式，十分之九的电信公司更喜欢跨网络域部署私有云。•电信公司计划在未来五年内平均每年在电信云上投资2.06亿美元（基于我们研究中平均年收入为210亿美元的典型运营商）。•电信公司使用电信云实现更高的客户生命周期价值、与合作伙伴的风险分担以及改善的客户体验。•电信云带来的财务优势为投资提供了令人信服的商业案例。在我们的研究中，平均年收入为210亿美元的典型电信公司可以：–预计网络总拥有成本 （TCO） 将优化 13%，每年可节省 2.6 亿至 3.8 亿美元的成本。–预计将实现1.1亿至2.1亿美元的额外收入，因为在基于云的平台支持的市场中获得先发者地位。•除了业务和运营优势外，已进行云转型的电信公司还希望在未来 3-5 年内将其温室气体 （GHG） 排放量减少 5%。执行概要 7网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023领先的电信公司已经从电信云中获益•早期采用者将投资重点放在研发、云管理和创新上。•早期采用者对电信云的期望更加雄心勃勃：他们预计在未来五年内收回近一半的投资（47%），而落后者预计只能收回34%。我们建议希望充分利用电信云潜力的电信公司考虑采用我们的五点计划:•制定一个全面的电信的云计算策略。•旨在实现新服务的快速、高效货币化。•利用新的人才和自动化选项来促进创新和敏捷性。•尝试在其业务生态系统内形成战略合作伙伴关系。•确保文化转型与技术转型齐头并进。执行概要 网络云:一个明显的优势8Figure.2无线/移动网络功能向云过渡是什么意思电信云?在本研究报告中，我们使用术语“电信云”来指代无线网络功能（如路由器）和域（RAN和核心）向基于云的基础设施的过渡（见图2）。在本报告中，我们只关注移动网络向云的转型。资料来源：凯捷研究院分析。有关此图表中使用的各种技术术语的定义，请参阅术语表。凯捷研究所2023无线接入网络云/虚拟跑/ O-RAN跑去进行核心云计算对电信4 g / 5 g私人网络4 g / 5 g访问网络4 g / 5 g核心网络BSSCRMAI /分析其他企业IT应用程序设备内置本地优势从边缘到边缘附近数据中心OSS和编制的范围在范围的范围 网络云:一个明显的优势9Figure.3电信云转换是什么?此外，出于本报告的目的，我们将“基于云的”或“云原生”网络称为由容器化形式的网络功能组成并直接部署在云基础设施上的网络，称为“云原生”（见图 3）。资料来源：凯捷研究院分析。术语“网络 1.0/2.0/3.0”与任何标准行业术语不对应，仅用于代表目的。指此图表中使用的各种技术术语定义的词汇表。凯捷研究所20231.0网络物理网络设备网络2.0虚拟网络功能(VNFs)网络 3.0 容器化网络功能 （CNF）网络功能(NF) 1NF2VNF 1VNF 2VNF3 VNFmVNF4 VNFn女士1CNF 1女士2 二甲基砜CNF2 CNFn计算网络存储NF3虚拟化层计算网络存储Virtualization-container层计算网络存储专用的或专有的硬件虚拟机/云下文容器的云平台•每个网络设备的专用物理盒自上而下的孤立编排 专有硬件平台 供应商锁定部署和升级需要数月之久•物理盒转换为在开源 （OpenStack） 或专有虚拟环境中运行的虚拟化网络功能 （VNF）E2E水平编制3-5 个月的 VNF 部署 多供应商环境硬件和软件崩溃•••••••••= microservice女士容器和基于云原生微服务的网络功能实现•网络功能的部署时间•高度可用、自动扩展、网络感知的网络功能和应用程序 网络云:一个明显的优势10Figure.4电信云生态系统的球员来源:凯捷研究所分析。凯捷研究所2023企业客户终端消费者芯片制造商通信服务提供商小球员和创业电信云生态系统网络设备供应商系统集成商和独立软件供应商Hyperscalers和大云平台提供商 11网络云:一个明显的优势“一场移动电信革命正在进行中——这让人想起 1980 年代个人电脑取代大型机的方式，基于云的应用程序正在取代当今的传统软件”塔里克·阿明乐天首席执行官移动凯捷研究所2023 12网络云:一个明显的优势电信云有望在未来五年内实现50%的增长凯捷研究所202301 13网络云:一个明显的优势凯捷研究所2023Figure.5未来五年，云服务的全球网络容量份额将增长50%未来3-5年，近一半的电信网络容量将是云原生的如今，全球 31% 的电信网络容量（跨 4G/5G 网络）完全由基于云的或云原生平台提供服务（见图 5）。这个数字是预计未来五年将增长到46%。网络容量是网络在任何给定时间可以处理的流量。7Verizon杰出解决方案架构师Scott Andersen评论道：“对于电信网络来说，这是转型的十年。最大的一级运营商 - 直接连接到互联网 - 已经在基于云的系统上托管了大部分全球网络流量。我预计大多数二线运营商将在未来三到五年内实现这一目标，而大多数较小的电信公司将处于稍长的期限。到本十年末，云原生网络将成为常态。资料来源：凯捷研究院，电信云高管调查，2022 年 11 月至 12 月，N=124 名电信技术高管。*这里的“网络