重塑电信思维模式：“云+AI”助力通信服务提供商重构网络优势

2IBM通过混合云和人工智能优先，帮助通信服务提供商在整个价值链中推动业务和交付转型，从而释放新的收入潜力。我们的解决方案有助于优化网络运营；在客户、员工、边缘设备等各个领域提供差异化体验；以及加强网络安全。如需了解更多信息，请访问：ibm.com/industries/telecommunicationsIBM如何提供帮助 序言Peter JarichGSMA Intelligence负责人 1电信行业正急剧转型，2025年成为云与AI深度融合网络的关键转折年，掀起三重变革浪潮。–AI跃迁。电信行业AI部署呈现爆发式增长。GSMA Intelligence的数据显示，从2023年到2024年，生成式AI解决方案的商用部署激增4倍。AI应用的快速推进，既源于技术信任的提升，也因运营商对部署AI的紧迫压力。–价值重构。在与全球运营商的深度合作中，我们洞察到一个显著转变：提升用户体验和开拓多元收入已成为电信高管的战略核心。网络不再只是成本负担，而是转型成为“创新引擎”。AI赋能下，从优化运维到催生新服务，其用例层出不穷。从GPU服务化到AI工厂，再到AI解决方案售卖，新兴AI业务模式正迅速落地并成为增长动力。–投资回报。尽管通信服务提供商（CSP）素以审慎评估新技术著称，但AI部署似乎并未因投资回报率（ROI）问题受阻。即使收益尚未可知，电信行业高管已普遍达成共识：AI必须投，也值得投。虽有诸多新变革，但电信行业始终面临着几个核心命题的拉锯。关于“网络承载AI”抑或“AI赋能网络”的争论仍在持续。诚然，AI技术能够助力网络优化，提升其性能和运营效率；但同样确定的是，没有强大的网络基础架构，AI也难以真正落地。这种双重需求恰恰为运营商创造了历史性机遇：以精准投资为支点，既能撬动网络价值，又可尽享AI红利。然前路绝非坦途。互联互通难题与安全隐忧仍居行业关注之首。AI用例日益丰富，其全局价值正逐步浮现。这一变革期，相关指导将帮助电信行业高管厘清方向、应对挑战。IBM商业价值研究院发布《重塑电信行业思维模式：通信服务提供商如何用云与AI赢得网络新优势》。本报告基于750位行业高管的调研数据与14位电信行业负责人的深度访谈，不仅提炼了前沿洞察，更提供了切实可行的行动指南，助力电信行业于关键时刻加速跃迁。这是一份行动号召，呼吁电信高管重塑思维模式，重构网络架构，把握云与AI融合所带来的非凡机遇。 通信服务提供商（CSP）利用混合多云架构部署模式，27%的负载已迁移至公有云。然而，互通难题、供应商锁定风险和商业价值模糊，阻碍云原生网络的发展，而这恰恰是通信服务提供商未来转型的关键所在。在AI应用方面，出于数据安全顾虑与技术迭代焦虑，多数通信服务提供商踌躇不前。虽然60%的通信服务提供商已利用传统AI进行网络性能监控，但在其他用例中，AI的渗透率不足五成。生成式AI的网络部署更是凤毛麟角。55%的网络高管表示，他们在过去12个月内曾遭遇网络安全攻击或漏洞事件。但领军的云智应用者们已展现出显著优势，其安全事件发生率比同行低45%，并更早享受到云技术对网络安全的赋能红利。颇具讽刺的是，网络变现被高管们公认为最大挑战，却始终徘徊在战略优先级末位。5G和开放API日趋成熟，在云与AI的赋能下潜力无限，但若不能以云原生思维重构创新协作体系，变现困局或将持续无解。摘要 2“这绝非简单的云与AI技术叠加，而是一场以全新架构重塑客户服务与运营模式的深层变革。我们胜利在望，但真正突破需要彻底转变思维。”Shyam MardikarReliance Jio，移动业务总裁兼集团首席技术官 破立之间：电信行业的传承与革新技术风暴正席卷而来，5G、IoT、云和AI正联手重塑通信的底层逻辑。IBM商业价值研究院（IBM IBV）的最新调研指出，电信网络高管正身处传统系统、新兴技术与安全挑战交织的复杂局面，在创新与风控之间小心权衡、步步为营。我们对全球750位网络高管开展了调研，并对14位来自顶尖电信企业的首席技术官、战略负责人和领域专家进行了深度访谈，结果显示：通信服务提供商正全力推进网络现代化，以提供无缝性能、创新服务和卓越体验。未来三年，高管们预计在云实施方面的网络投资将增加近20%，传统AI将增加16%，生成式AI将增加近19%。然而，这个素以“稳中求进”著称的行业正面临前所未有的挑战。英国沃达丰云战略与架构首席企业架构师Iain Wilkinson表示：“通信服务提供商如今面临两难：既要快速上线CNF（云原生网络功能）等新功能，又要确保核心网络服务稳定可靠。过去强调‘少变即稳’，而今天流行自动、低风险的持续更新，这两者之间存在明显的文化冲突。”领先的通信服务提供商已率先破局。调研显示，他们将云与AI深度融入网络架构，在性能、安全、扩展性与运维成本等方面实现全面跃升。将云与AI作为战略核心，其运营利润率大幅领先同行。 3 未来三年，高管们预计在云实施方面的网络投资将增加近20%，传统AI将增加16%，生成式AI将增加近19%。 4要复制这种成功，其他通信服务提供商不能只停留在技术层面，而是重塑思维方式，勇于试错、善于合作、主动创新。本报告将深入探讨三大核心议题，指引通信服务提供商，以前瞻视角把握主动、化解挑战、实现领跑。第一部分云智赋能：网络转型的进击与桎梏。第二部分安全突围：网络防御的升级之战。第三部分价值觉醒：网络变现的破局时刻。每一部分最后都提出了切实可行的行动指南，助力通信服务提供商制胜未来。 定义公有云技术:由第三方托管的数据中心提供的弹性云服务，包括计算、存储、开发平台及应用，用户可按需调用，部署灵活。私有云技术：专为单一组织打造的云环境，既可本地部署，也可托管在第三方数据中心，具备更高的安全性与控制力。虚拟化：通过软件创建出的“虚拟计算环境”，可模拟物理服务器、存储与网络等硬件资源，实现灵活调度与资源隔离。电信云：为电信行业量身打造的云架构，基于软件定义技术与弹性调度能力，帮助通信服务提供商迅速扩展服务、敏捷响应网络需求，并高效管理集中与边缘资源。5G独立组网：专为5G打造的通信网络，依托云原生5G核心网与无线架构，真正实现端到端的5G体验。 第一部分重塑网络架构电信云正成为未来AI驱动网络的核心枢纽。通信服务提供商究竟在乘势而上，还是渐失先机？5G独立组网落地，为通信服务提供商带来投资回报新契机，也让“云技术采纳”成为行业瞩目的焦点。印度Reliance Jio移动业务总裁兼集团首席技术官Shyam Mardikar表示：“5G不仅带来速度提升，更打破了通信、计算与存储的边界，它将三者合为一体，重塑了电信行业的云概念。”为实现5G的商业价值，通信服务提供商不断将核心网络操作迁移至云端，此举不仅带来财务回报，也加速AI与自动化能力落地。在弹性云架构的支撑下，AI赋能的性能监测、预测分析与实时自动化将更高效，同时助力通信服务提供商优化资本投入。此外，云的可编程能力带动开发者生态繁荣，助推服务快速上线、垂直应用落地与定制功能部署，为网络变现策略注入全新可能。从技术到运营的全方位提升，正成为通信服务提供商实施关键计划的重要驱动力。79%的网络高管将“提升性能”作为未来三年的首要目标，这也促使他们将“网络现代化”视为紧随其后的核心任务。对高可靠、强韧性连接的需求，驱动通信服务提供商采用混合云战略，整合本地基础架构、私有云、公有云及边缘计算（见图1）。“虚拟化筑基，云化启航，自动化赋能，AI点睛，这是通信产业通向未来的必由之路。”Srinivasa KalapalaVerizon技术及产品开发高级副总裁图1通信服务提供商利用混合云架构部署网络功能。Figure 1CSPs are taking a hybrid cloud approach for network functions.61%私有云和本地基础架构Percent of network functions in each location各位置部署网络功能百分比注：由于四舍五入，百分比总数不等于100%。 27%公有云 511%边缘计算 尽管公有云发展迅速，但考量性能表现、运营透明度、安全合规与隐私问题等诸多因素，许多通信服务提供商在公有云部署核心网络功能持审慎态度。美国Verizon技术和产品开发高级副总裁Srinivasa Kalapala断言：“我们的网络架构专为极致性能而生......公有云虽具成本优势，却难以在可靠性与运营敏捷性上与私有云比肩。”然而，与行业巨头的审慎姿态形成鲜明对比的是，中小型通信服务提供商（年收入1000万至1亿美元）正以破竹之势拥抱云端变革，其公有云网络功能部署比例高达44%，这折射出截然不同的战略思维：重视速度与成本效益，而非拘泥于风险防控（见图2）。Figure 2Smaller CSPs are embracing public cloud withopen arms compared to larger CSPs.按组织收入划分的公有云网络功能百分比1000万至1亿美元1亿美元至5亿美元44%35%23%20%公有云5亿美元至100亿美元100亿美元至200亿美元 6图2中小型通信服务提供商加速布局公有云。 突破云化转型的重重壁垒网络高管指出，缺乏跨云平台标准（63%）、供应商锁定风险（58%）、以及商业价值模糊（53%），是其组织推进云部署的三大难题。南非MTN集团首席信息官NikosAngelopoulos表示：“部署云服务不能盲目求新，必须步步为营、精准落地，与组织的长期愿景同频共振。”部分通信服务提供商通过部署解耦架构应对供应商锁定问题，即将硬件与软件分开采购，实现多厂商协同。这种架构虽赋予运营商更大灵活性，但也带来了新的互通难题。尤其当供应商采用封闭系统或专有API时（请参见第8页观点：“Open RAN：破茧之路，道阻且长”）。Jio的Mardikar表示：“很多供应商打着云原生旗号，却用封闭技术栈套牢客户。这实质是‘伪云化’，既限制灵活性，更背离上云的初衷。”EchoStar旗下Boost Mobile的云服务副总裁Kevin Plunkett透露，他们不得不自主承担系统集成商角色，处理电信业务云化所需的各种软件集成。他指出：“我们的核心竞争力在于组建精通云与自动化的专家团队，而非依赖传统电信人才，倒逼大型供应商真正实现云原生转型。”63%云服务商缺乏跨云平台标准58%供应商锁定风险 753%商业价值模糊 云端转型三大核心障碍 8Open RAN：破茧之路，道阻且长观点开放无线接入网（Open RAN）是一种开放式架构，允许软硬件按O-RAN联盟制定的行业统一标准进行构建，实现真正的开放与兼容。借助这一架构，通信服务提供商可自由组合软硬件，实现高灵活度的网络定制与部署。然而，业界对其发展前景呈现两极分化。近一半（48%）受访高管表示，Open RAN尚处早期阶段，目前保持观望；稍多于三分之一（37%）则视其为战略要务，已率先尝试部署。在深入访谈中，我们同样发现这种态度的分化，Vodafone则是其中率先实践的代表。Open RAN负责人Francisco Martín Pignatelli解释：“我们五年磨一剑，如今已构建起成熟的生态系统。技术瓶颈突破后，规模部署将成为新挑战。”据悉，Vodafone正计划在英国2600个站点全面部署Open RAN。EchoStar旗下Boost Mobile公司的Plunkett表示，Open RAN在安全性上优于封闭系统：“代码公开、接口透明，使得漏洞扫描与修补速度比传统运营商快数倍。”与此同时，也有部分通信服务提供商尚未将Open RAN列入战略考量。印尼Indosat技术战略企业解决方案高级副总裁Amit Kumar认为：“现有测试尚未证明Open RAN具备规模经济效益，大规模部署暂不可行。”Jio的Mardikar表示：“正如4G大规模MIMO历经代际更迭才成熟，电信行业的新技术通常需要一整代的演进才能实现规模化应用。同理，Open RAN虽前景广阔