业绩略超预期，白内障眼病业务快速恢复

华厦眼科(301267) 业绩略超预期，白内障眼病业务快速恢复。公司23H1收入19.9亿元，同比增长26.3%，毛利率为50.3%，同比增长2.9pct，归母净利润为3.5亿元，同比增长50%。其中，23Q2收入10.6亿元，同比增长38%，毛利率为52.2%，同比增长3.4pct，归母净利润为2.0亿元，同比增长64.6%。公司进一步加强临床科研投入，并积极推动成果转化。展望23全年，医院地区品牌力持续增强且诊疗水平高，叠加疫后诊疗复苏，看好其收入保持较快增长。我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年营收分别为39.7、48.3、58.3亿元，对应增速分别为23%、22%、21%；归母净利润为6.5、8.6、11.1亿元，对应增速分别为24%、24%、24%。

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