中国核电半年报点评:公司业绩稳定增长,新能源业务快速扩张。公司实现营业总收入362.98亿元,同比增长4.99%,归母净利润60.42亿元,同比增长11.09%。其中,新能源业务实现发电量105.59亿kWh,同比增长62.01%,占公司发电量结构比例10.5%。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为816.3/887.2/981.3亿元,归母净利润分别为101.9/113.8/127.6亿元。我们给予公司24年16倍PE,目标价9.64元,维持“买入”评级。
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