港华智慧能源2023中期报告

非執行董事李家傑（主席）廖己立 德勤•關黃陳方會計師行 執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓 執行董事黃維義（行政總裁）何漢明（公司秘書）紀偉毅（營運總裁—燃氣業務）邱建杭（營運總裁—再生能源業務） P.O. Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman Islands 獨立非執行董事鄭慕智李民斌關育材陸恭蕙 香港北角 渣華道363號23樓電話：(852) 2963 3298傳真：(852) 2561 6618股份代號：1083網址：www.towngassmartenergy.com 黃維義何漢明 何漢明 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2ABlock 3, Building DP.O. Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman, KY1–1100Cayman Islands 李民斌（主席）鄭慕智關育材 鄭慕智（主席）李民斌關育材陸恭蕙 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 李家傑（主席）鄭慕智李民斌關育材陸恭蕙 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716舖 黃維義（主席）何漢明紀偉毅邱建杭陸恭蕙 中國銀行（香港）有限公司香港上海匯豐銀行有限公司 頁數 主席報告 簡明綜合財務報表審閱報告10 簡明綜合損益表 簡明綜合全面收益表12 簡明綜合財務狀況報表 簡明綜合權益變動表15 簡明綜合現金流量表17 簡明綜合財務報表附註18 財務回顧46 財務狀況 其他資料51 集團本年度上半年未經審核之業務要點及去年同期比較數字如下： 今年上半年，隨著新冠疫情的陰霾漸退，全球各地逐步踏上復常的步伐，中國市場不論是工業生產、商業營運，還是生活秩序，皆穩步恢復，但沒有預期好。全球經濟依舊籠罩在嚴峻的通脹問題，各國中央銀行的政策利率持續高企，以及俄烏戰事的陰霾之中，中國雖然隨著疫情影響減弱，市況總體轉好，但受國際形勢制約，下半年的經濟復蘇面對挑戰。 面對嚴峻多變的經營環境，集團順應2023年中國政府工作報告，在「安全」和「清潔」兩大主調下部署業務，積極發展可再生能源項目，加速建設新能源體系，而針對社會經濟發展對低碳技術的需求，集團與多個業內享負盛名的夥伴展開合作、拓展服務，致力到2025年為200個高排放的工業園區打造成「零碳智慧園區」。 截至2023年6月30日，集團於內地24個省、自治區、直轄市累計擁有449個項目，業務範圍覆蓋城市燃氣及可再生能源等。售氣量較去年同期增長約9.1%，期內新增43萬戶客戶，截至2023年6月30日集團客戶數目達1,636萬戶。可再生能源板塊發展迅速，於期內取得83個新項目。截至2023年6月30日六個月內，集團整體營業額較去年同期輕微下降2.7%至98.83億港元。公司股東應佔溢利為11.15億港元，較去年同期上升7.1%。每股基本盈利為34.33港仙，較去年同期上升3.9%。 2021年，集團宣布分布式光伏市場的發展藍圖，而截至今年6月30日，集團連同母公司香港中華煤氣有限公司（「中華煤氣」）已在22個省、自治區及直轄市發展可再生能源項目，落實發展91個零碳智慧園區，為廣大工商客戶提供綜合能源服務，光伏、多能（冷、熱、電）聯供、儲能、充換電、碳交易、綠電交易、工程服務、節能、數位化等相關多元業務，全面實現商業化營運。截至今年6月30日，集團已累計簽約逾2.20吉瓦及併網逾1.12吉瓦的光伏裝機容量。 光伏矽料是作為產業鏈上游最重要的部分之一，過往兩年基於中國政府「雙碳」目標，以及光伏綜合發電成本較低所影響，光伏組件需求一度高速增長而導致供應鏈面臨瓶頸問題，原材料價格因而大幅攀升。隨著光伏矽料供求壓力相對緩和，今年其價格走勢回落至約兩年前之水平，因而光伏發展勢頭良好。 今年上半年，集團轄下之港華能源研究院正式落戶深圳市福田區的河套深港科技創新合作區。研究院由集團與母公司中華煤氣聯合成立，一直積極進行清潔能源前沿技術研發和產業投資孵化。作為深圳市首家港資企業成立的清潔能源應用研究機構，研究院未來將借助落戶河套深港合作區，積極培養高端科研人才，並憑藉公司在內地的智慧能源項目作為研究平台，重點規劃氫能、儲能、能源數智化、可再生能源、節能低碳五大研發領域，推動深港提升科技創新能力，促進新經濟增長點。 依託零碳智慧園區、客戶資源、電池技術等優勢，集團不斷與行業巨頭攜手研發領先技術，包括與寧德時代共同創立港華時代智慧能源科技（蘇州）有限公司，而該公司自主研發最新液冷技術，聚焦工商業用戶側需求。其新一代儲能產品已在多個省級示範項目中取得驗證，並實現商業化銷售，以及通過自有儲能雲對產品進行即時監控管理。 2023年5月，由深圳市發展和改革委員會、深圳市福田區人民政府指導，集團主辦的「TERA TOUR碳汭中國行•深圳站」活動圓滿落幕。活動以「築夢大灣區，走向零碳智慧未來」為主題，與500多位來自政商界嘉賓，共同分享深圳市在零碳領域的前瞻布局，以及展示集團針對可再生能源領域的七大服務範疇，包括零碳科技、智慧運維、低碳工廠、園區儲能、虛擬電廠、碳管理及交易，以及綠電交易。 2023年6月，集團聯合深圳市政府承辦2023國際數字能源展•香港站，最大程度展示大灣區及全國數位能源領域相關企業的產品、技術及場景解決方案，進一步對接國際市場和國際資源，擴大提升中國數字能源企業的全球影響力。 今年上半年，縱然受暖冬及國際地緣政治影響，整體售氣量仍錄得可觀增幅。上游氣價持續上升，然而集團的順價趨穩，中國內地多個城市實現居民順價，集團同時著力優化城市燃氣項目組合，積極開發優質項目，以期增加售氣量及銷售毛差。 集團期內的售氣量依然錄得升幅，整體燃氣銷售量增長9.1%至約82.26億立方米。當中工業售氣量錄得6.0%的升幅，佔集團總售氣量的48%，民用售氣量同比持平，其售氣量佔集團總售氣量的21%，分銷及其他售氣量較去年增長36.9%，佔集團總售氣量的19%，商業售氣量錄得3.5%的升幅，佔集團總售氣量的12%。 截至2023年6月底，集團於內地20個省╱直轄市╱自治區共經營185個城市燃氣項目（含企業再投資項目），客戶數目約1,636萬戶。 今年上半年集團建立更全面的氣源保障體系，期望通過統一採購方式，加大力度協調內外部氣源供應貿易運作，並整合業務資源。在2023年上半年，集團連同母公司共統籌氣量約9億立方米，每立方米氣量的成本降低約人民幣0.1元；集團連同母公司亦積極提升儲氣設施能力，現有位於江蘇省常州市的金壇儲氣庫新增約6,000萬立方米工作氣量，總儲氣量達至近4億立方米，而未來四川省威遠縣之應急調峰儲配基地即將投產，同時河北省唐山市曹妃甸區的接收站儲罐預計會在2024年建成，將進一步加強集團在各地的調峰能力。 集團持續開拓「燃氣+」綜合能源服務布局，積極發展熱能業務，挖掘燃氣工商用戶的綜合能源服務需求，一站式提供冷暖、熱水、蒸氣、諮詢規劃、節能及提升能效等服務。在「燃氣+」的策略帶動下，集團相關的營業收入、能源銷量及營運毛利與去年同期比較均錄得雙位數增幅，而累計簽約項目數亦顯著上升，當中包括政府機關、工商業用地、酒店、醫院及學校等不同應用場景，可見其發展潛力巨大。 今年3月，本公司與申能（集團）有限公司（「申能集團」）及上海燃氣有限公司（「上海燃氣」）經友好協商，宣布退出於上海燃氣25%的股權。2023年5月23日，本公司與上海燃氣及申能集團訂立減資協議，退出其於上海燃氣持有之全部25%股本權益投資，並已於2023年8月2日收到人民幣46.63億元之代價。同時，本公司與上海燃氣及申能集團訂立終止協議，訂約方同意減資協議生效後，終止南向認購事項。是次退出，能為上海燃氣在經歷疫情挑戰後這關鍵及重要時刻提供更大而靈活的營運空間，並不影響本公司與申能集團、上海燃氣進一步建立深入的戰略合作關係，雙方將在天然氣資源及供應鏈、可再生能源業務、延伸業務、能源與低碳科技等領域建立深度及牢固的戰略關係。 集團繼續挖掘延伸業務的發展潛力，以助力各業務板塊的協同發展，持續為業務帶來增長新動力。集團連同母公司中華煤氣以「名氣家」為統一平台和品牌主體，聚焦智慧廚房場景，包括智能及高端廚房設備、燃氣、安全管理及保險等，為用戶提供一站式解決方案。上半年，集團以港華紫荊爐具及MiaCucina櫥櫃產品為基礎，結合數智化平台及專業服務體系，推出「一站式舊廚『煥』新」活動，幫助用戶快速實現廚房換新顏。 由名氣家、賽昉科技、微五科技三方聯合研發的行業內首款RISC-V物聯網安全晶片—港華芯，具有低功耗、高安全性及極高的性價比的特點，是燃氣錶安全晶片的不二之選。目前，內置了港華芯的智慧燃氣錶已經在中國內地多個城市廣泛應用。未來計劃會再進一步拓展至多元化的能源物聯網應用場景。 全球低碳轉型是大勢所趨，集團一直在環境、社會及管治(ESG)方面積極提升表現，致力把ESG理念融入集團的發展策略之中，踐行可持續發展。 港華智慧能源現已躋身六大國際ESG評級，包括MSCI、CDP、富時羅素(FTSE Russell)、Sustainalytics、標普全球（S&P Global）、恒生可持續發展企業指數等。其中，集團獲標普全球上調ESG評分至68分，位列大中華區燃氣公用事業首位，連同母公司中華煤氣雙雙成為ESG全球最佳1%之中國企業，入選首次發布的《可持續發展年鑒（中國版）2023》。港華智慧能源更獲評為「行業最佳進步企業」，是同業中唯一獲此嘉許之企業，反映集團在各項ESG範疇的表現進步顯著，包括如何把ESG理念融入企業發展策略、生物多樣性議題，以及氣候變化風險及管理方面和安全的實踐上表現出色。 在保護環境方面，集團今年6月成功在中國內地首次發行1年期及3年期熊貓債券，集資規模合計人民幣15億元，平均年利率為3.27%，當中包括首筆由港資企業在中國內地發行的可持續發展掛鈎熊貓債券。市場反應熱烈，超額認購達1.6倍。集團不但在業務發展層面配合國策，在融資渠道方面，也積極把握可持續金融的機遇，促進業務低碳轉型。 除了在企業層面作出努力以外，集團也鼓勵員工在個人層面減碳。今年1月，集團正式推出自主研發的員工碳普惠系統平台—港華碳惠園，涵蓋低碳生活和綠色辦公兩大場景，員工透過實踐不同的日常環保行為以獲取綠色能量，從而兌換集團旗下「時刻+」商城的優惠券，以及獲取綠色證書。 另外，今年集團連同母公司進行以「『燃』點綠色，『碳』索未來」為主題的低碳環保計劃，鼓勵員工以實際行動踐行綠色及健康的生活方式，共獲得逾100家項目公司積極參與，期間共植樹逾7,000棵。 企業管治方面，集團繼續維持高水平的企業管治和商業誠信，建立可持續發展的競爭優勢。其中，執行董事以及高級管理層的薪酬與ESG管理績效表現掛鈎，以強化相關人員對ESG目標的管理責任，展示出管理層對ESG的投入度及決心。 今年，集團的標誌性社區計劃「港華輕風行動」踏入十周年。計劃通過參與學校改造工程、捐贈書籍和學習用品，為資源貧乏的學校提供支援，完善學童的學習環境，同時減輕基層家庭的生活負擔。今年6月，港華輕風行動走進遼寧省大連市旅順口區，為當地五所小學興建了港華愛心書庫，並捐贈體育及教育用品。 於2023年6月30日，集團僱用23,856名僱員，其中99%在中國內地工作。集團按員工之個別表現、工作性質和職責來釐定薪酬，並為員工提供在職培訓及完善福利，包括醫療及退休計劃、年終獎金及其他獎勵。集團亦鼓勵員工作息有序，工作與生活平衡，並持續優化工作環境，讓員工盡展所長，為集團作出貢獻。 2023 2023年，國家「雙碳」目標正在深入落實，內地各省市大力推動碳達峰及碳中和實施方案，推進清潔取暖，實施「煤改氣」、支持區域能源綜合服務、發展天然氣熱電聯產及分布式能源站項目，國家和地方政策正不斷釋