健友股份发布2023年半年报,收入同比增长16.63%,归母净利润同比增长1.70%。其中,美国子公司销售收入超过8亿元,同比增长49.70%。公司注射剂国际化加速,树立美国注射剂市场龙头。预计2023-2025年归母净利润分别为12.52亿元、15.41亿元、18.60亿元,同比增长分别为14.8%、23.0%、20.7%。我们维持“买入”评级。
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