华为手机在2Q23实现了58%的同比增长,创2014年以来同期新高。华为凭借良好的品牌形象和强力的线下覆盖,销量急速增长。华为昇腾AI大模型训推一体化解决方案的推出,引领算力创新。华为昇腾生态圈快速发展,目前已经有200多家合作伙伴经过认证,已有超过30万开发者围绕昇腾进行开发。华为相关产业链直接受益,有望率先走出行业周期底部,实现业绩增长。推荐华为产业链,通富微电、长川科技、甬矽电子、伟测科技、深南电路;相关受益公司,卓胜微、力芯微、唯捷创芯、美芯晟、神州数码。风险提示:华为手机销量不及预期;昇腾芯片市场推广不及预期。
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