中航重机(600765)发布2023年半年报,营收稳步增长,航空及防务业务实现收入增长19.75%。此外,公司收购宏山锻造80%股权,全体系覆盖“大中小”锻件。盈利预测、估值与评级方面,预计公司2023-2025年营业收入分别为139.71/177.48/225.13亿元,归母净利润分别为16.81/22.45/26.19亿元,对应PE分别为22x/17x/14x。维持“增持”评级。
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