23H1净利YOY+30%，精细化管理提升毛利率水平

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研报正文中的公司业绩表现稳健，其中2023H1实现营收146.3亿元，YOY+3.9%,录得净利润19.8亿元，YOY+30.0%,扣非后净利17.5亿元，YOY+39.8%。公司同时发布公告，拟以自有资金回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额4至6亿元,回购价格不超过31.7元/股。此外，公司23H1综合毛利率为42.8%，同比提升5.3个百分点，一方面是公司提升高质量业务占比，降低低毛利的工程、硬盘类业务，另一方面是公司精细化管理，供应链降本成效显着。公司23H1期间费用率同比增加1.8个百分点至28.4%，主要是股权激励导致管理费用率增加以及研发支出增加推升了研发费用率所致。研报还提到，公司AI技术持续发展，与中移动合作也将开拓更多市场，看好公司未来业绩的增长。研报给出的评级为“买进”。