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2023年中报点评：Q2归母净利同比增长5.7%，快递主业净利同比增20%，精细化管理推动单票净利保持基本稳定

2023-08-23 华创证券李辰

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圆通速递（600233）发布2023年中报，实现收入270亿，同比增长7.7%。其中快递收入243.9亿，同比增长13.8%，货代业务收入14.4亿，同比下降36.3%，航空业务收入6.2亿，同比下降25.2%；实现归属净利18.6亿，同比增长4.9%，扣非净利17.85亿，同比增长4.4%。单票利润有所下降，但快递业务单票归母/扣非净利约0.18元，同比下降约0.01元。公司保持单票盈利相对稳定。此外，圆通速递的业务量增速和市场份额均优于行业平均水平，且成本和费用管控良好。综上，维持对圆通速递的“推荐”评级。

2023年中报点评：Q2归母净利同比增长5.7%，快递主业净利同比增20%，精细化管理推动单票净利保持基本稳定

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2023年中报点评：Q2归母净利同比增长5.7%，快递主业净利同比增20%，精细化管理推动单票净利保持基本稳定

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