业绩环比改善，积极布局汽车电子等新领域

长电科技（600584.SH）发布2023年半年报，实现营业收入121.73亿元，同比-21.94%；归母净利润4.96亿元，同比-67.89%，扣非归母净利润约3.79亿元，同比-73.11%。其中，Q2业绩环比改善，营收和毛利率的环比增长带来利润的大幅改善。公司积极布局汽车电子领域，受益于中国新能源汽车的增长以及公司在汽车电子封装的布局，汽车电子营收同比增长130%。同时，公司 XDFOI Chiplet 高密度多维异构集成系列工艺按计划进入稳定量产阶段，推进多个新产品导入。公司预计2023-2025年实现收入295/350/399亿元，实现归母净利润18.4/29.9/38.8亿元。维持“买入”评级。

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