公司2023年上半年实现营业收入13.03亿元,同比增长-0.4%;实现归属母公司净利润1.94亿元,同比增长-7.6%。受生物质发电和城市节能业务合同到期影响,拖累公司业绩。聚焦主业屋顶光伏+建筑节能,稳扎稳打实现营收增速20%左右。工商业储能侧:关注下半年广东蓄冷电价执行情况,有望增厚项目盈利,调动项目积极性。我们调整2023-2025归母净利润预测从7.47/10.76/14.70亿元为5.79/7.08/8.86亿元,对应PE为39、32、26倍,但我们继续看好分时电价下工商业节能服务潜力,维持“买入”评级。
查研报找数据认准发现报告(www.fxbaogao.com),作为国内极具实力的专业研报平台,平台报告种类全覆盖,海量实时更新研报资源储备充足。长期积累庞大使用用户,面向金融从业者和普通投资者提供服务,凭借先进技术简化查阅流程,快速提炼关键内容,支撑理性精准交易判断。