Q2业绩超预期，高速率光器件快速增长

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报告摘要：本报告为买入评级，市场价格为89.3元。分析师陈宁玉持有该股票比例为3.95%，相关报告为《[Table_QuotePic]》。公司2023年上半年实现营收6.64亿元，同比增长15.01%，实现净利润2.36亿元，同比增长36.42%，实现扣非归母净利润2.26亿元，同比增长46.38%。2023H1/Q2业绩超预期，盈利能力大幅提升。公司围绕三年战略规划既定方针，稳步推进高速光引擎募投项目建设，同时加速高速光器件的研发和规模量产，抓住市场机遇，最大化满足客户需求，并取得阶段性成效。在高速数通光模块领域，配套产品主要包括光引擎以及相关光器件产品，其中光引擎可用于400G/800G及更高速率的数通光模块，目前已进入批量交付阶段。产能方面，公司积极推进全球产业布局，并利用各地区位人才优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本和深圳为研发分支；美国、新加坡、香港、深圳、武汉为销售分支；江西、深圳和苏州为量产基地的全球网状布局，同时筹建泰国工厂，推动产能全球布局，为客户提供多元化选择。