电新行业周报：1~7月组件出口量同比+13%，锂电四大材料产量持续提升

行业周报|电力设备 证券研究报告2023年08月26日 1-7月组件出口量同比+13%，锂电四大材料产量持续提升 电新行业周报20230821-20230827 核心结论 分析师 1-7月组件出口量同比+13%，景气度维稳。1-7月中国累计光伏组件出口量达到112.55GW，同比增长13.3%。其中，7月中国光伏组件出口量为13.56GW，环比下降18.5%，同比下降12.6%。推荐天宜上佳（688033.SH）、高测股份（688556.SH）、TCL中环（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、隆基绿能（601012.SH）。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域迈为股份（300751.SZ）、三五互联（300051.SZ），BC电池技术方向爱旭股份（600731.SH）、复合材料边框博菲电气（300751.SZ）。 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：1-7月光伏新增装机97GW，7月动 力 电 池 装 机 同 比 高 增—电 新 行 业 周 报20230814-20230820 2023-08-20电力设备：哈密送重庆特高压工程开工，7月新 能 源 车 出 口 同 比 高 增—电 新 行 业 周 报20230807-20230813 2023-08-13电力设备：特高压或迎新一轮建设高峰，核心设 备 商 有 望 受 益—特 高 压 行 业 深 度 报 告2023-08-12 电力设备：嘉兴市级虚拟电厂上线，河北开展超高压输电线路“无人机+机器人”带电作业。嘉兴市级虚拟电厂管理平台于8月17日上线运行，该平台总容量达4.62GW。预计该平台的削峰能力为208.9MW，填谷能力为196.8MW。石家庄市于8月22日首次采用"无人机+机器人"方式进行500千伏超高压输电线路的带电作业，可缩短作业时间超过60%，特高压推荐思源 电 气 （002028.SZ）， 建 议 关 注 平 高 电 气 （600312.SH）、 中 国 西 电（601179.SH）。虚拟电厂推荐安科瑞（300286.SZ），建议关注东方电子（000682.SZ）、国能日新（301162.SZ）。 7月国内锂电四大材料产量同环比提升，磷酸铁锂同比增速较快。根据真锂研究数据，23年7月国内三元正极产量5.33万吨，环比+7.14%，同比+6.60%；国内磷酸铁锂正极产量14.23万吨，环比+0.39%，同比+40.47%；国内人造石墨产量10.65万吨，环比+5.13%，同比+18.60%；国内湿法隔膜出货量11.41亿平米，环比+16.37%，同比+31.76%；国内干法隔膜出货量3.17亿平米，环比+10.84%，同比+59.62%；国内电解液产量8.77万吨，环 比+2.86%， 同 比+21.13%。推 荐 宁 德 时 代(300750.SZ)、 泰 和 新 材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、 德 方 纳 米(300769.SZ)、 恩 捷 股 份(002812.SZ)、 科 达 利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。 吉林省发改委规划2030年风电装机45GW。近日，《吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案》指出，到2025年，全省风电装机容量达到2200万千瓦；到2030年，全省风电装机容量达到45GW，逐步打造“陆上风光三峡”，形成国家“松辽清洁能源基地”核心组成部分。各省风电装机目标明确，持续看好风电行业长期成长性，推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。 风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等 内容目录 美商务部裁定中国光伏企业规避关税.......................................................................................47月国内锂电四大材料产量同环比持续提升.............................................................................5价格追踪..................................................................................................................................8光伏价格产业...........................................................................................................................8锂电材料价格....................................................................................................................11行业动态................................................................................................................................13美商务部裁定中国光伏企业规避关税...............................................................................137月电池组件出口量环比下滑...........................................................................................14嘉兴市级虚拟电厂管理平台正式上线运行........................................................................14河北首次开展超高压输电线路“无人机+机器人”带电作业.................................................152023年1月-7月上海口岸汽车出口超百万辆..................................................................15三部门:合理增加购买汽车等消费信贷支持.......................................................................15一汽解放新能源车类产品线正式成立...............................................................................15吉林：2030年风电、光伏发电总装机容量达到60GW....................................................15上海：2023年度首批海上风电项目获专项补贴...............................................................16一周行情小结.........................................................................................................................16 图表目录 图1：2020.01-2023.07国内三元正极产量.............................................................................6图2：2020.01-2023.07国内三元正极产能.............................................................................6图3：2020.01-2023.07国内碳酸铁锂正极产量......................................................................6图4：2020.01-2023.07国内碳酸铁锂正极产能......................................................................6图5：2020.01-2023.07国内人造石墨产量.............................................................................7图6：2020.01-2023.07国内人造石墨产能.............................................................................7图7：2020.01-2023.07国内湿法隔膜出货量..........................................................................7图8：2020.01-2023.07国内湿法隔膜产能.............................................................................7图9：2020.01-2023.07国内干法隔膜出货量..........................................................................8图10：2020.01-2023.07国内干法隔膜产能...........................................................................8图11：2020.01-2023.07国内电解液产量...............................................................................8图12：2020.01-2023.07国内电解液产能...............................................................................8图13：多晶硅价格..................................................................................................................9图14：硅片价格......................................................................................................................9图15：电池片价格（元/W）.......................................................................................