1H23 结果如下 ； 预计在 2H23E 后装

据彭博社的更多报告，CMB国际全球市场截至2023年8月25日公布，CMB国际给予更高的期望，将会在2023年8月26日之后重新加载CMB国际全球市场。同时，该公司还宣布将在2023年8月25日之后重新加载CMB国际全球市场。2023年半年的收入为人民币26.3亿元，同比增长26.5%，略低于我们的预期。可归属净收入为人民币1.54亿元，同比增长1.2%，低于我们的预期。这主要是由于云服务器领域疲软，毛利率疲软和研发费用大幅增加。管理公司表示，将更高的研发费用归因于人才招聘和软件/设备采购，预计研发支出将在2023年下半年/ FY24E逐步正常化。2023年/24财年CMB国际全球市场的市盈率为6.3倍/5.1倍，与A/H股同行相比，风险回报具有吸引力。有吸引力的风险/回报，重申买入。我们将2023年/24年每股收益削减了9-17%，主要是为了反映更高的研发费用和1H23收益疲软。

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