2023H1营收、归母净利润同比增长39.72%、39.77%

根据报告正文，我们可以得出以下研报重点内容：

1. 公司发布2023年中报，实现营收12.74亿元，同比增长39.72%，归母净利润4.21亿元，同比增长39.77%。单季度看，2023Q2公司实现营收6.15亿元，同比增长27.14%，归母净利润2.03亿元，同比增长26.97%。

2. 利润表显示，2023H1公司整体毛利率46.26%，同比下降0.21pct，其中模锻件毛利率49.31%，同比提高0.6pct，维持较高水平，或表明批产产品降价对公司毛利率影响较小。费用端，2023H1公司期间费用率1.84%，同比-1.76pct，其中销售/管理/研发/财务费率分别+0.05/+0.4/-0.05/-2.15pct，销售、管理费率增长主要是职工薪酬增长与支付股权激励费用所致，财务费率下降主要是利息收入大幅增长。

3. 资产负债表显示，公司募投项目加速建设，产能释放带动新一轮增长。2023H1公司应收账款+票据18.47亿元，较上年末增长42.96%，主要是订单增长所致；在建工程2.83亿元，较上年末增长52.97%，主要是此前可转债、定向增发募投项目加速建设，未来达产后有望带来增量收入。

4. 公司成长路径明确，平台化发展航空模锻产业，持续聚焦航空高景气赛道。具体来说，公司依托400MN大型模锻液压机设备参与新一代战斗机、大型运输机等军工装备重要型号的预研到定型的整个阶段，成功进入主机厂的供应商体系，连续多年被航空工业集团评为“优秀供应商”，众多在研技术与储备型号产品将有望持续应用于下一代航空装备。此外，公司为各类型国产航空发动机供应主要锻件，充分受益于主机厂“小核心、大协作”体系化发展。此外，公司深度布局下一代新型航发，在研型号转批产后将有力拉动公司航发锻造业务规模。

综上，研报重点内容围绕公司在2023年中报中的业绩表现、利润表中的数据以及资产负债表中的信息展开，分析公司业绩增长原因、成长路径以及市场前景等。

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