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2023年前三季度营收、归母净利润分别同比增长33%、31%

2023-10-22 余平国盛证券 Hallam贾文强

三角防务发布2023年三季报，营收、归母净利润分别同比增长33.18%、31.49%。单季度看，2023Q3营收、归母净利润分别同比增长22.36%、16.59%。公司以四代机、大型运输机模锻件作为核心，深度布局下一代军机、航发锻件，借助其平台型产品布局横向纵向拓展产品线，并于2023年9月正式切入C919大飞机产业链，未来有望带来业绩弹性。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.37、10.6、13.19亿元，对应PE分别为18X、14X、12X，维持“买入”评级。

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