© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。1NIQ 2023消费者展望颠覆性时代的增长路线图NIQ 全球思想领导力1© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。Contents了解 2023 年被破坏的消费者衰退轨迹 ： 跟随金钱3什么是下一步2© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。12 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。3 1 了解 2023 年被破坏的消费者映射全球消费者的意图。3© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。充满希望消费者的状况尚未解决© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。消费者不确定未来并为极端做好准备 ， 因此一直处于怀疑状态。从价格到天气事件 ， 一切事物的波动都标志着一年来围绕社会经济障碍进行维护 ， 行动计划和充满希望的战略。守卫注重财务4 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。5与 2023 年中的数据一致 ， 与一年前相比 ， 消费者感到财务压力很大 ， 但韧性是显而易见的.全球消费者表示 ， 他们正处于一个财务状况恶化今年>>vs.37%在 2022 年中期“尽管通胀高点和全球工资低点 ， 但仍有绝大多数人优先考虑 ， 他们认为在类别上的支出将推动他们的长期发展。A普遍的生存情绪这标志着到 2023 年将采取谨慎、注重财务的决策 ， 尤其是在当今最脆弱的全球消费者中。Lauren FernandesNIQ 思想领导力全球总监来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者展望调查与年中展望 2022 年 7 月注 ： 2023 年研究包括对 6 个额外市场的扩大覆盖 ； 与 22 年中期的比较结果略有差异539% © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。6在全球范围内 ， 许多消费者由于...经济高费用COVID - 19IMPACTED经济放缓由于经济放缓 ， 经济状况恶化了 42 ％ （ 22 年中期为 31 ％ ）燃烧生活成本的增加74% 由于生活成本的增加 ， 情况变得更糟 (比 22 年中期的 63%)适应持续的大流行中断由于持续的大流行条件 ， 情况仅恶化 32% (相比之下 ， 22 年中期为 41%)来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者展望调查与年中展望 2022 年 7 月注 ： 2023 年研究包括对 6 个额外市场的扩大覆盖 ； 与 22 年中期的比较结果略有差异6 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。消费者度过近期通胀高点后的复杂影响工资和支出削减可能会在全球范围内徘徊全球工资负增长本世纪全球月工资首次下降通货膨胀可能已经超过峰值CPI 预测预测3.532.521.510.50-0.5-1-1.5-2全球全球不包括中国17.016.015.014.013.012.011.010.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0-1.0CPI 预测来源 ： 国际劳工组织 2023 - 2023 年全球工资报告 | 经合组织通胀预测。 AE + 发达经济体。 EMDE = 新兴市场 / 发展中经济体7澳大利亚中国United墨西哥王国波兰美国2019 - Q42020 - Q42021 - Q42022 - Q42023 - Q42019 - Q42020 - Q42021 - Q42022 - Q42023 - Q42019 - Q42020 - Q42021 - Q42022 - Q42023 - Q42019 - Q42020 - Q42021 - Q42022 - Q42023 - Q42019 - Q42020 - Q42021 - Q42022 - Q42023 - Q42019 - Q42020 - Q42021 - Q42022 - Q42023 - Q4 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。价格上涨是全球关注的问题% 更改 11 月 22 日 CPG 平均价格+7%加拿大+12%美国+15%墨西哥+11%United Kingdom+10%法国+13%西班牙+14%Germany+22%波兰+12%意大利+123%土耳其+9%印度+25%哥伦比亚全球 ： + 13%+90%阿根廷+16%巴西+9%新西兰> 5%< 130%来源 ： NielsenIQ 全球价格跟踪器 11 月 22 日8 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。许多市场的金融两极分化Better off财务相同之前更糟糕的财务全球印度尼西亚中国印度巴西南非哥伦比亚泰国沙特阿拉伯埃及墨西哥新加坡US土耳其智利加拿大韩国澳大利亚UK法国西班牙波兰12%12%11%11%10%10%15%19%17%26%25%24%22%21%35%34%33%39%38%45%25%34%33%48%53%6%35%42%45%35%21%27%33%38%39%43%49%54%44%33%38%45%29%36%39%18%16%49%28%41%21%39%30%41%32%40%40%57%48%42%40%47%55%36%46%57%Germany9%意大利8%32%56%59%36%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者前景调查问 ： 与一年前相比 ， 您会说您的家庭总体状况更好 ， 相同还是更糟财务?9 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。10为 2023 年设定支出基调2023 年对消费者更重要的是什么 ？46%身体健康46%心理健康维护 1st排名 vs. 22 岁中期44%在不可预见的情况下保存46%财务 / 工作保障从 5th排名 vs. 22 岁中期来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者展望调查与年中展望 2022 年 7 月© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。从 2nd排名 vs. 22 岁中期维护 4th排名vs. 中期‘2210 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。为 2023 年设定支出基调消费者最关心的问题食品和杂货价格公用事业成本经济衰退COVID - 19燃料和运输成本11%22%23%20%17%16%19%16%40%34%2023 年中 2022 年资料来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者展望调查与年中展望 2022 年 7 月 - 注 ： 2023 年研究包括对另外 6 个市场的覆盖增强 ； 结果与 22 年中的比较之间略有差异11© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。1122 2跟随钱 2023在即将到来的经济衰退中评估全球支出的变化。12© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。认为他们目前生活在经济衰退中预计将陷入 12 个月以上的衰退只有足够的食物 ， 住所 ， 基础知识衰退心态全球多数感觉受到经济衰退的约束Current印象未来前景支出现实6*4*3与中段的 59% 相比‘22而在 22 年中期为 49 ％ ， 在 22 年中期为 23 ％资料来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者展望调查与 2022 年 7 月年中展望 ， * 不包括中国 ，注 ： 2023 年研究包括对 6 个额外市场的扩大覆盖 ； 与 22 年中期的比较结果略有差异13 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。全球消费者的衰退热点% 目前认为自己的国家正处于衰退中的受访者63%加拿大59%美国46%墨西哥84%United Kingdom64%法国67%西班牙61%Germany60%波兰70%意大利66%埃及89%土耳其77%印度89%韩国+56%哥伦比亚41%沙特阿拉伯43%印度尼西亚54%泰国43%新加坡> 50%< 80%75%智利49%巴西70%南非49%澳大利亚来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者前景调查14 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。在即将到来的经济衰退期间 ， 钱包转移CPG 类别是 2023 年消费者支出意图的核心支出更少相同之前花费更多OOH用餐 / 吃饭OOH娱乐服装 / 服饰送餐 / 外卖家居装修 /装饰44%41%40%37%36%在家庭娱乐金融服务储蓄 / 投资还清债务来源 ： NielsenIQ 2023 年消费者前景调查解释为 ： “44 ％ 的全球受访者计划减少在户外 （ OOH ） 餐饮和饮食上的支出 ”1548%47%41%41%36%杂货和家居用品38%Utilities37%新鲜农产品32%鲜肉31%健康与健康31%乳制品35%运输成本29%Education 许多类别的销售额同比增长强劲5.9% 全球 * 趋势全球 * 销售额增长 5.9%饮料新鲜食品环境食品冷冻食品零食乳制品宠物护理家庭护理个人护理婴儿护理纸制品1.8%2.7%4.6%5.7%5.7%5.3%5.6%7.1%7.7%10.8%11.2%与12 人中的 4 人类别超过全球 * 平均水平宠物护理仍然是增长最快的类别 ， 为 11.2% ， 其次是零食为 10.8% 。来源 ： NielsenIQ 零售测量服务 ， 快速消费品 （ 快速消费品 ） ， 截至 2022 年第三季度的最新年度 ，基于以下全球阅读的分类指标 ： 烟草 42 个市场 ， 饮料 64 个市场 ， 新鲜食品 50 个市场 ， 环境食品 63 个市场 ， 冷冻食品 47 个市场 ， 零食 64 个市场 ， 乳制品 62 个市场 ， 宠物护理 48 个市场 ， 家庭护理 65 个市场 ， 个人护理 65 个市场 ， 婴儿护理 63 个市场 ， 纸制品 52 个市场。* 事实 ： 价值百分比增长与 YA （ 未加权 ）注 ： 意大利和波兰被排除在全球和区域基准之外16© 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。在全球范围内 ， 消费品的通货膨胀继续上升。消费者支出增加 ， 但购买量减少全球 CPG 价格通货膨胀率% Chg美元交易量Dec'211 月 22 日 2 月 22 日 3 月 22 日 4 月 22 日 5 月 22 日 6 月 22 日 8 月 22 日'22Sep '22 Oct' 22 Nov '22+4+4+4+5+6+6+8+9+11+10+11+11-1-2-2-1-2-3-2-1-1-2-2-2来源 ： NielsenIQ 全球通胀跟踪 ， 基于 15 个市场的全球措施 ， 2022 年 11 月 ， 公式 Vol ％ 价格变化市场包括 ： 加拿大 ， 美国 ， 墨西哥 ， 阿根廷 ， 哥伦比亚 ， 巴西 ， 印度 ， 土耳其 ， 新西兰 ， 德国 ， 意大利 ， 法国 ， 西班牙 ， 波兰和英国1711.812.212.913.49.110.010.85.15.96.16.37.6 © 2023 Nielsen Consumer LLC 。保留所有权利。消费者审查下的所有形式的可自由支配支出CPG / 快速消费品定位