2023年智慧交互屏幕行业研究报告

研究报告|2023/03 www.leadleo.com 2023年智慧交互屏幕行业研究报告 ChinaIndoorPositioningIndustryResearchReport 中国屋内測位産業調査報告書2023年版 报告标签：室内定位、物联网、5G通信技术主笔人：陈天朗 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 目录 智能交互屏幕的定义原理 ------------------------------------------ 05 智能交互屏幕的技术原理 ------------------------------------------ 06 智能交互屏幕的发展现状 ------------------------------------------ 07 智能交互屏幕的行业特点 ------------------------------------------ 08 智能交互屏幕产业链剖析 ------------------------------------------ 10 •上游 ------------------------------------------ 11 •中游 ------------------------------------------ 12 •下游 ------------------------------------------ 13 智能交互屏幕的竞争格局 ------------------------------------------ 15 智能交互屏幕的市场规模预测 ------------------------------------------ 16 •零售金融 ------------------------------------------ 17 •工业控制 ------------------------------------------ 18 •智慧医疗 ------------------------------------------ 19 •车载显示 ------------------------------------------ 20 智能交互屏幕企业推荐 ------------------------------------------ 21 •宸展光电 ------------------------------------------ 22 •鸿合科技 ------------------------------------------ 23 •视源股份 ------------------------------------------ 24 方法论 ------------------------------------------ 27 法律声明 ------------------------------------------ 28 智慧交互显示行业已深度融合于金融零售、工业生产等多个相关领域，并展现�需求潜力巨大、技术集成度提升、产品解决方案日趋完善等特性。未来，随着各行业进一步向数字化、智能化升级转型，商用智能交互设备将迎来更大需求 智慧交互屏幕的定义 图表1：智慧交互屏幕行业定义与介绍 物 购Interact 交运 医 疗Interact 智慧交互屏幕定义 SmartInteractiveScreenDefinition 智能交互显示器是指由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，用户即可通过触控屏幕进行人机交互操作，较大程度提高了操作的便利性。按照形态的不同，智能交互显示器产品可分为智能交互显示器、大型数字广告看板、嵌入式智能交互显示器、智能交互显示设备模组等。 智慧交互屏幕产品产销流程 智能交互屏幕产业 上游供应商 CPU、芯片、ICPCB、液晶面板、触摸屏线材、电子零件 InteractiveScreenIndustry ①根据客户定制化需求设计方案 方案设计 销售服务 ⑤全球销售及售后服务 ②软硬件开发、固件编写测试 软件开发 产品检测 终端整机商 品牌商 软件与系统集成商 ⑤触摸显示性能测试，老化测试、电磁测试以及产品终监  ③摸具设计、开模以及修模 摸具设计 产品 生产 ④组织产品试生产及批量产� 商用智能交互显示设备制造行业整体起步于20世纪60年代；整体依托于智能交互技术、显示技术、半导体技术、材料技术、物联网等应用学科的发展和成熟。智能交互显示行业在近几年发展良好，主要受益于各国商业消费数字化、智能化的提升以及基础物联网建设的完善。目前，智慧交互显示行业已深度融合于金融零售、工业生产等多个相关领域，并展现�需求潜力巨大、技术集成度提升、产品解决方案日趋完善等特性。未来，随着各行业进一步向数字化、智能化升级转型，商用智能交互设备将迎来更大需求。 伴随着GPS与基站定位技术的日渐成熟，用户在室外场景中对位置服务需求已基本被满足。而伴随着物联网技术发展与室内设备智能化程度提高，各大下游应用场景对室内精准定位的需求也逐渐增强。因此，近几年位置服务的相关技术与产业研究热点逐渐从室外定位转向室内定位。根据,MarketsandMarkets的数据显示，全球室内定位市场规模从2017年的不到71.1亿美元增长至2022年的409.9多亿美元，显示�室内定位产业增长具备韧性，越来越多的厂商将根据自身的技术优势，切入到室内定位赛道。而从下游应用场景观察，目前机场、酒店等公共服务区域的室内定位技术部署率最高，分别达到38%、28%。 来源：物联网世界，头豹研究院编辑整理 近年来，人工智能、计算机视觉等先进技术的快速发展，极大地丰富了智能交互屏幕的功能与应用范畴，从而推动了商用交互一体机行业的高速发展。智能交互屏幕在语音、视觉、体感、VR等交互元素的捕抓与反馈将会产生质的飞跃 智能交互屏幕的技术原理 图表2：智能交互屏幕技术原理 摄像头算法 识别分析 图像目标视觉特征提取分析 机器反馈 计算机视觉机器学习 计算机图形场景建模 智能交 互数字孪生 人脸识别 信息提取技术 视觉识别体感识别VR识别 语音识别 视觉特征用户动作 智能交互技术 三维图像 自然语言 分析 数据输入机器反馈 分析 显物联网支撑技术 示设备技 触控技术 电容触控触显互 + 现 实 控示动 人 电阻触控模模的 机 块块基 红外触控础 术显示技术 平板显示技术迭代路径 LCD液晶 LEDOLEDPDPFED 新型输入技术 厚度薄、重量轻、尺寸大、功耗低 触觉交互技术的成熟推动人机交互进入智能化时代，而数字化程度推进也为智能交互屏幕产品快速导入各产业应用提供了稳定的基础：搭载智能交互功能的设备通常具备一定的计算处理能力，这是实现智能交互设备信息交换功能的关键基础。人机交互方式经历了多次重要的变革，完成了从功能化到 智能化的转变。将人工智能推进智能化时代的标志是触觉交互技术的�现，该技术的�现极大推动了智能手机、平板电脑等智能交互产品的发展与成熟。近年来，人工智能、计算机视觉等先进技术的快速发展，极大地丰富了智能交互屏幕的功能与应用范畴，从而推动了商用交互一体机行业的高速发展。智能交互屏幕在语音、视觉、体感、VR等交互元素的捕抓与反馈将会产生质的飞跃。在语音交互方面，通过语言识别、自然语言理解、处理命令、自然语言生成、语音合成等技术的综合应用，智能交互屏幕初步实现了机器对人类规则指令以及自然语音指令的反馈功能；在视觉交互方面，通过计算机视觉、图形视觉、机器学习等多个学科知识，智能交互一体机能够实现人脸识别、手写签名识别等基础功能。 智能交互显示设备制造行业的核心价值在于对技术的创新应用与整合，从而提�覆盖原材料应用设计、产品技术研发到生产制造的全流程解决方案 智能交互显示的行业特点 图表5：智能交互显示行业特点 智能交互显示设备制造行业的核心价值在于对技术的创新应用与整合，从而提�覆盖原材料应用设计、产品技术研发到生产制造的全流程解决方案。 商用智能交互产业是多个领域技术应用交叉汇聚而成的行业，涵盖了智能交互、显示材料、半导体制造、软硬件系统集成等多个产业的技术应用。中游的设备制造商会以不同领域的客户需求为导向，通过对多个领域的应用进行设计、论证、整合以及创新，实现产品整体方案的最优化。 深入理解客户需求是定制化服务的关键，商用智能交互显示设备制造行业的核心产业附加价值在于向商用客户提供定制化的产品解决方案服务。 由于不同领域的商用客户对产品的功能、性能、外形等方面的要求存在较大的差异，因此具备深度了解客户需求且为客户提供定制化服务是企业做大做强的关键因素。商用智能交互屏幕行业中定制化的需求主要体现在对产品功能设计和系统整合上各有侧重。 智能交互显示材料半导体系统集成 零售金融工控医用 柔性制造与定制化 设计论证整合创新 服务是产业竞争壁垒计价用户 称重识别 稳定亮度 安全对比 产品整体解决方案 创新应用与整合是产业的核心价值 全球产业链分工明确产业转移倾向明显 智能交互屏幕行业已经发展为全球产业链转移和高度分工化的明朗格局，在全球经济发展和技术进步的推动下，商用智能交互显示设备产业链的分工已经高度精细化。智能交互屏幕产业链具体可以划分 为两部分：①品牌商将技术研发、产品设计和品牌运营作为自身的核心业务，随后将管理成本较高的生产制造环节外包给OEM和ODM厂商；②中游的设备制造商承担上游品牌商的产品应用整合以及产品制造等环节，专注于为品牌提供高质量、定制化的产品。在智能交互屏幕厂商高度专业分工的模式下， 智能交互屏幕行业的重要性与日俱增，品牌商和制造商之间的供应链合作在不断强化。品牌商的核心价 值在于，较强的技术研发能力和营销管理水平，有助于巩固其自身在产业链中的优势地位。设备商的核 心价值在于，自身在应用方案设计、系统功能集成以及产品生产制造商的核心竞争力。 商用智能交互显示设备制造行业中厂商数量较多，但自身竞争格局较为分散，行业集中度较低，规模较大的企业较少。行业厂商主要分为三大梯队，第一梯队是ELO、NCR等为代表的欧美品牌厂商；第二梯队是宸展光电、安勤科技、伍丰科技为代表的制造厂商 智能交互显示产业-产业链分析 上游 图表6：智能交互显示行业的产业链分析 液晶面板 触控面板 智能交互屏幕的上游是主要原材，分别包括PCBA 触控显示屏主要应用于消费电子、车载显示、 板，液晶面板、触控面板等，其占材料成本90%- 工控屏幕等领域。目前，全球触控屏幕行业 95%，因此上游原材价格走势会直接影响设备制 进入成熟稳定器，竞争格局主要以中日韩东 造商的毛利率。上游液晶面板的主要的供应商有 亚三国企业为主，触控屏幕的生产加工环节 京东方、TCL华星、友达光电、夏普等厂商。 向中国大陆转移的趋势呈加速状态。 中游 智能交互显示设备 商用智能交互显示设备制造行业中厂商数量较多，但自身竞争格局较为分散，行业集中度较低，规模较大的企业较少。从全球竞争格局来看，行业厂商主要分为三大梯队，异地梯队是ELO、NCR 等为代表的欧美品牌厂商；第二梯队是宸展光电安勤科技、伍丰科技为代表的制造厂商。 车载显示 下游 智能交互屏幕终端的下游用户主要是商业、工业等领域的终端用户，因此其产品标准化程度较低，不同领域对产品功能、规格、外形等方面的需求差异加大。未来随着产业