中裕科技：2023年半年度报告

公司半年度大事记 ➢2023年1月，公司被江苏省商务厅确定为“江苏省内外贸一体化试点企业”。➢2023年3月，公司获评“国家绿色工厂”。➢2023年3月，公司成为江苏省新材料产业协会“常务理事单位”。➢2023年3月，公司被江苏省消防协会评选为“2022年度先进会员单位”。➢2023年3月，公司董事长黄裕中被江苏省消防协会评选为“2022年度优秀消防科技工作者”。➢2023年3月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予“十佳科技创新企业”。➢2023年3月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予“十佳外贸企业”。➢2023年3月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予4A级“人才强企”先进单位。➢2023年4月，公司成功在北京证券交易所上市。➢2023年5月，公司设立全资子公司南京中裕流体技术研究院有限公司。➢2023年6月，公司获得江苏远东国际评估咨询有限公司AAA资信等级证书。➢2023年6月，公司取得“两化融合管理体系评定证书”AA级。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................19第五节股份变动和融资.......................................................................................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................27第七节财务会计报告...........................................................................................................30第八节备查文件目录.........................................................................................................115 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 豁免披露事项：豁免披露部分客户及供应商名称。豁免披露事项理由：根据公司生产经营的实际需要和客户、供应商的要求，签署了相关保密协议，豁免披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容并自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起执行该规定。 （1）合并资产负债表 执行上述新准则对本公司合并财务报表无影响。 （2）母公司资产负债表 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司主要从事流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，主要业务流程包括产品设计研发、生产、组装、产品测试等环节。公司设立市场部，主要负责与客户进行沟通、签订订单，合同需经负责市场销售的副总经理批准；公 司研发部主要负责产品设计、研发，根据签订的合同调整产品参数，对增强层口径、材料和胶层配方、工艺进行调整；采购部根据研发部的产品设计方案进行原材料采购；生产部分为织造车间、衬胶车间、一次成型共挤车间和包装车间，其中织造车间主要负责织造增强层，衬胶车间负责挤管、衬胶、硫化等生产工序，一次成型共挤车间主要负责采用一次成型共挤技术进行产品和研发项目样品的生产，包装车间主要负责连接接扣、产品包装。产品生产完成后，由质量部对全部产品进行质量检测，检测方式包括高压试水和爆破试验。 1、采购模式 公司采购的原材料主要包括涤纶、芳纶、TPU、NBR和接扣等。针对每一类原材料和配件，采购部通过询价比价、样品质量测试，从合格供应商名录中挑选所需原料的供应商。在原材料和配件入库前，公司采购部和质量部查阅供应商的产品检测报告，并对原材料和配件进行质量检测。公司根据订单所需数量、库存数量、市场行情确定原材料和配件的采购数量。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据确定的订单数量和产品规格制定并执行生产计划。根据生产计划，生产部向采购部门提出物料需求或委托加工计划（公司报告期存在少量委托加工），由采购部根据物料需求计划采购相应的原材料或选择对应的受托加工方，相关原材料经检验合格后入库。生产部门根据生产作业计划组织安排生产，生产完成后的产成品经质检合格后包装入库。 3、销售模式 公司以自有品牌销售为主、ODM为辅。公司销售部门主要负责市场开发、产品销售和售后服务，分为国外市场部与国内市场部，客户广泛分布于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域。公司主要通过参加国内外行业展会、客户推荐等方式获取订单。生产部完成订单生产经质量部检验合格后产品入库，由仓库按订单发货给客户。 ODM模式下，客户验厂合格后选定公司作为合格供应商，公司提供自主设计的样品或按照客户订货意向进行设计，经客户评估确认后投入批量生产。公司负责产品的研发和生产全过程，ODM产品仅使用客户商标，客户无法获知公司生产产品的核心技术，不存在现实或潜在的知识产权纠纷。 4、研发模式 公司坚持“自主创新，以市场为导向”的研发方针，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。公司采用改进、创新的产品研发模式，形成了较为完善的研发体系，从生产技术、自动化生产设备、产品配方等方面进行技术创新。 公司研发部旗下拥有一支独立的研发团队，主要负责管体编织技术、改性技术、产品配方的研发以及生产工艺与模具图纸设计等。除自主研发外，公司还与东南大学、南京工程学院等高校在材料研究、技术集成、人才培养等方面进行合作，进一步提升公司研发水平。 由于公司下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先根据客户需求提供产品研发方案；方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分不同研发团队，从人员配备、时间要求、资金投入等方面保证研发模式有序、高效运行，实现技术的不断创新和技术成果的转化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司实现销售收入301,542,843.69元，上年同期为271,797,231.09元，增长了10.94%。报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润51,134,673.26元，上年同期为37,006,627.30元，增长了38.18%；扣非后净利润51,539,962.23元，上年同期为35,604,009.43元，增长了44.76%。报告期末，公司资产总计872,142,089.98元，上年期 末为628,039,660.98元，增长了38.87%；归属于挂牌公司股东的净资产为667,099,260.22元，上年期末为346,345,819.51元，增长了92.61%。 （二）行业情况 公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）大类下的橡胶板、管、带制造（C2912）。 1、行业发展概况 橡胶板、管、带制造，指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、管状、带状制品的活动，以及以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动。橡胶板、管、带根据原材料和加工工艺的不同，能够调节产品的硬度、耐磨度、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐老化等性能指标，因而在工业上具有十分广泛的应用。 从软管材料来看分为天然橡胶管、聚氨酯管、丁腈橡胶管等。软管广泛应用于矿业开采、农业、基建、化工、食品饮料、消防医药和汽车等行业，运送物质包括：水、油、高温水和蒸汽、气体、食品、饮料、化学品等。 2、行业发展前景 （1）材料配方的重要性日益凸显 近年来我国软管行业得到了快速发展，产品的数量、品种、应用领域不断扩大，但在材料配方等方面与行业领先的跨国企业存在一定的差距。从整体上看，我国软管生产企业大多数属于中小型企业，技术开发能力薄弱、生产分散、自动化水平低、品牌认知度低，产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端产品市场。与发达国家相比，国内软管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提升，产品逐渐向高端化、高附加值方向发展。复合材料软管的材料配方决定了产品的性能，故而新型高分子材料的研发显得日益重要，行业内企业需要满足和创造市场的需求，才能抢占市场，保持竞争优势。 （2）产品结构持续优化，低端过剩产能逐渐被市场淘汰 橡胶软管生产企业多为中小型企业，产品应用领域分散，自主创新能力薄弱，整体品牌认知度不高，低端产品同质化竞争严重，高性能产品供应不足。随着下游客户对于软管产品的尺寸、质量、性能等要求越来越高，劳动力成本和运输成本不断攀升，行业市场竞争加剧，低端过剩产能将逐步被市场淘汰，具备产品优势、自动化优势、技术优势和解决方案能力优势的企业将在竞争中获胜，带动产品结构持续优化，产品向高性能、高附加值发展。 （