公司2023H1实现营收30.55亿元,同增16.71%,归母净利润4.79亿元,同增33.54%,加权平均ROE同增1.03pct至11.16%。2023Q2单季度营收15.88亿元,同增7.75%,归母净利润2.65亿元,同增28.93%。新能源&矿加领域收入持续高增,环保小幅改善。2023H1配件及配套设备收入占比提升,海外收入增速53%超国内。全球压滤机龙头,一体化配套设备&出海铸就新成长。我们维持2023-2025年归母净利润预测10.72/13.67/17.09亿元,对应15、12、9倍PE,维持“买入”评级。
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