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Q2环比改善，看好下半年盈利修复

2023-08-24 李帅华,魏欣中邮证券徐红金

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锡业股份发布2023年半年报，营收228.32亿元，同比下降25.97%；归母净利润6.87亿元，同比下降54.78%。其中，Q2营收117.11亿元，同比增长5.31%，归母净利润4.20亿元，同比增长35.48%。锡价下跌拖累业绩，深加工业务毛利率下滑。但公司财务费用减少，投资收益增加，Q2环比改善。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为505.58/548.25/557.21亿元，归母净利润分别为15.59/22.69/24.83亿元，对应EPS分别为0.95/1.38/1.51元。维持“买入”评级。风险提示：锡价波动风险、下游需求不及风险、模型假设与实际不符、政策超预期风险等。

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Q2环比改善，看好下半年盈利修复

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