机械行业周报：2023世界机器人大会在京开幕；持续聚焦顺周期和结构性板块机会

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证券研究报告行业周报2023世界机器人大会在京开幕；持续聚焦顺周期和结构性板块机会——机械行业周报（2023.8.14-2023.8.18）。

近日，2023世界机器人大会在北京召开，围绕机器人产业的发展，持续关注顺周期和结构性板块机会成为机械行业的重要研究方向。具体来看，工程机械下跌1.94%，通用设备下跌0.54%，专用设备下跌2.03%，仪器仪表下跌1.26%，金属制品下跌0.37%，运输设备下跌1.18%。

在政策端，7月24日政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”；7月27日住建部表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，推出新房规定15条，涉及取消限售、契税补贴、多子女购房补贴等；8月4日，南京市住房保障和房产局发布《进一步优化政策举措促进南京房地产市场平稳健康发展》，涉及新房补贴、房票安置、提升预售监管资金使用效率等8条重磅新政。我们认为，沿着“房地产市场供求关系发生重大变化”的重要论断，或将看到更多一城一策落地方案渐次出台，有望对房地产开发投资形成托底，进而对工程机械内销改善起到一定提振作用。中长期维度看，更新需求或将是支撑内销市场长远发展的基石，但更新需求释放的集中性可能受到宏观经济、产业结构变化等多重因素影响，导致其判断需要紧密跟踪行业出货量变化；外销则是工程机械增量需求的主要来源，国内头部整机厂出海正当时。此外，无论内外销，锂电化产品占比提升则是共同趋势，有望推动国内厂商盈利能力持续提升。因此，建议关注产品力和渠道力突出、有出海逻辑或国企改革属性的龙头和核心部件供应商。