2023H1动销放缓，盈利显韧性

汽车/摩托车及其他研究报告:爱玛科技

该研究报告对爱玛科技的投资评级为买入(维持),其股票代码为603529.SH。公司2023年08月22日发布。

报告中指出,爱玛科技2023年01月至2023年06月期间的营收为102.17亿元(+8.25%),净利润为8.95亿元(+29.69%),而2023年第二季度实现营收为47.75亿元(-1.57%),净利润为4.17亿元(+11.97%)。

爱玛科技认为,当前行业消费弱复苏趋势,因此下调了盈利预测。其预测2023年至2025年公司的归母净利润为21.81亿元、26.24亿元和31.58亿元,对应的每股收益为2.53元、3.04元和3.66元。其当前股票价格为28.36元,总市值为244.44亿元,流通市值为63.36亿元,总股本为8.62亿元,流通股本为2.23亿元。

此外,报告中还提到了爱玛科技的盈利韧性以及外部竞争加剧导致的动销放缓。爱玛科技认为,其盈利韧性体现在其两轮车龙头企业的长期发展前景上,维持买入评级。

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