根据研报正文,抚顺特钢发布了2023年半年报,实现营收42.2亿元,同比增长10.62%;归母净利润1.57亿元,同比下降14.27%;扣非归母净利润1.25亿元,同比下降17.05%。其中,2Q23实现营收22.12亿元,环增10.1%;归母净利润0.97亿元,环增61.67%。此外,公司高温合金建设项目进展顺利,将进一步增强公司产品供应能力,提升公司核心竞争力。预计公司23-25年归母净利润分别为5.33亿元、6.54亿元、7.47亿元,对应EPS分别为0.27元、0.33元、0.38元,维持“买入”评级。
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