公司归母净利润超预期，运营商业务稳健增长

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中兴通讯(000063)公司发布2023年半年度报告，公司运营商业务保持稳健增长，但政企和消费者市场同比略有下滑。公司归母净利润超预期，且运营商业务板块毛利率提升。具体来说，2023年上半年，公司运营商业务实现营业收入408.12亿元，同比增长5.40%，占收入比例为67.23%；面向运营商传统网络，公司从跟随市场走向引领市场。根据Omida的评级报告，公司RAN产品进入Leader（领导者）象限。该公司在光传输领域、路由器领域以及服务器及存储领域也取得了一定的进展。另外，该公司发布G5系列服务器，上半年国内运营商市场服务器发货量保持领先地位。基于以上分析，该公司股票被给予2023年20倍PE的高评级，目标价为41.40元，并上调为“买入”评级。