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中报符合预期，亚太地区业务亮眼；EPS业务持续放量，维持“买入”

2023-08-18 国泰君安证券王泰华

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耐世特（Nexteer）是一家汽车零部件制造商，主要从事线控转向系统和EPS业务。该公司的中期业绩符合预期，亚太地区业务增长强劲。收入同比增长17.4%，扣除外汇兑换影响后，股东应占净利润同比增长405.2%至34.0百万美元。亚太地区业务成为公司盈利增长新动力，收入达544.0百万美元，同比增长43.7%。此外，公司盈利能力得到提升，毛利率同比增长0.7个百分点至9.1%。耐世特再次获得线控转向订单，并与多家OEM签订了线控转向开发合作项目。评级为买入，目标价为8.00港元。风险包括亚太地区业务增长慢于预期、美国汽车电动化及销量不及预期、L3及以上自动智能驾驶落地速度不达预期。

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中报符合预期，亚太地区业务亮眼；EPS业务持续放量，维持“买入”

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