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Q2环比改善明显，关注新品放量节奏

2023-08-14 万玮,吴文吉中邮证券邓轶韬

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帝奥微电子是一家专注于高速、高精度、低功耗和高功率密度等方向进行创新的公司。公司Q2实现了营收1.05亿元，环比增长38.95%，归母净利润0.2亿元，环比增长90.12%。毛利率方面，公司积极调整产品结构，Q2综合毛利率50.06%，环比提升1.87%。帝奥微电子持续加大研发投入，引入优秀人才，并实施股权激励计划，绑定核心技术人才。此外，公司深耕高速、高精度产品方向，多市场布局，包括手机、汽车、服务器等领域。我们预计公司2023-2025归母净利润1.0/1.4/2.2亿元，维持“买入”评级。但需要注意的是，公司存在新品导入不及预期、下游需求恢复放缓、市场竞争加剧、半导体周期下行风险等风险。

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Q2环比改善明显，关注新品放量节奏

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