电子周跟踪：半导体寒冬持续，晶圆代工双雄业绩承压

周跟踪（20230807-20230813） 领先大市-A(维持) ——半导体寒冬持续，晶圆代工双雄业绩承压 2023年8月13日 行业研究/行业周报 投资要点 市场整体：本周（2023.08.07-2023.08.13）市场整体下跌，上证指数跌3.01%，深圳成指跌3.82%，创业板指数跌3.37%，科创50跌3.79%，申万电子指数跌4.47%，Wind半导体指数跌3.82%，费城半导体指数跌4.99%，台湾半导体指数跌1.86%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为模拟芯片设计（-1.75%）、半导体设备（-2.12%）、电子化学品Ⅱ（-2.54%）。从个股情况看，涨幅前五为：利通电子（+9.46%）、西陇科学（+9.14%）、捷邦科技（+8.53%）、天键股份（+7.64%）、厦门信达（+5.95%）；跌幅前五为：奥比中光-UW（-15.60%）、华特气体（-15.20%）、中富电路（-13.65%）、海光信息（-12.99%）、香农芯创（-12.43%）。 资料来源：最闻 相关报告： 行业新闻：Q2全球半导体销售额同比下降17.3%，环比增长4.7%。美国半导体工业协会（SIA）宣布，2023年Q2全球半导体销售额总计1245亿美元，同比下降17.3%，比2023年第一季度增长4.7%，6月全球销售额环比增长1.7%，已连续四个月增长。 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：AMD二季度营收同比下滑，手机需求疲软拖累高通、苹果业绩2023.8.7 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：德州仪器订单取消量仍居高位，通用电气上调2023年业绩指引2023.7.30 晶圆代工双雄业绩承压。华虹半导体：2023Q2销售收入6.3亿美元，同比上升1.7%，环比持平。毛利率为27.7%，同比下降5.9pcts，环比下降4.4pcts。预计Q3销售收入在5.6亿美元至6.0亿美元之间。截至二季度末，华虹折合八英寸月产能增至34.7万片，四条产线保持满载运营。中芯国际：2023Q2营收15.6亿美元，同比下降18%，超过市场预期的15.5亿美元，Q2营收环比增长6.7%，主要由于晶圆销售量增加所致；净利润4.0亿美元，同比下降21.6%，超过市场预期的1.8亿美元。预计Q3销售收入环比增长3%至5%。毛利率18%至20%。中芯国际12英寸产能需求相对饱满，8英寸客户需求疲弱，但仍好于业界平均水平。 分析师： 高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 重要公告：【工业富联】：8月8日发布2023半年报，报告显示上半年营收约2067.76亿元，同比下滑8.21%，实现归母净利润约71.61亿元，同比上涨4.21%。【思瑞浦】：8月10日发布2023半年报，报告显示上半年营业收入6.12亿元，同比-38.68%；归母净利润0.14亿元，同比-94.01%。【沪硅产业】：8月10日发布2023半年报，报告显示上半年营业收入15.74亿元，同比-4.41%；归母净利润1.87亿元，同比240.35%。 徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com 风险提示 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。 目录 1.行情回顾...........................................................................................................................................................................4 1.1市场整体行情.............................................................................................................................................................4 1.2细分板块行情.............................................................................................................................................................4 1.2.1涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2估值......................................................................................................................................................................5 3.1重大事项...................................................................................................................................................................133.2行业新闻...................................................................................................................................................................143.3公司公告...................................................................................................................................................................14 图表目录 图1：主要大盘和电子指数周涨跌幅...............................................................................................................................4图2：周涨跌幅模拟芯片设计、半导体设备、电子化学品Ⅱ周表现领先...................................................................4图3：月涨跌幅模拟芯片设计、电子化学品Ⅱ、集成电路封测月表现领先...............................................................5图4：年涨跌幅集成电路封测、消费电子、半导体设备年初至今表现领先...............................................................5图5：多数板块当前P/E低于历史平均水平...................................................................................................................5图6：多数板块当前P/B处于历史平均水平...................................................................................................................5图7：本周个股涨幅前五...................................................................................................................................................6图8：本周个股跌幅前五...................................................................................................................................................6 图9：全球半导体月度销售额及增速...............................................................................................................................9图10：分地区半导体销售额.............................................................................................................................................9图11：中国集成电路行业进口情况.................................................................................................................................9图12：中国集成电路行业出口情况.................................................................................................................................9图13：中国大陆半导体设备销售额.................................................................................................................................9图14：北美半导体设备销售额.........................................................................................................................................9图15：日本半导体设备销售额.......................................................................................................................................10图16：全球硅片出货面积........................................................................................................................................