六台核电机组新获核准，氢能标准建设指南促产业发展

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研究报告摘要:

本周电力设备及新能源板块下跌3.23%,在中信30个板块中位列第14位,排名较上周下降。从估值来看,电力设备及新能源行业估值PE为23.11倍,处于历史相对低估区间。

子板块方面,锂电池板块(-2.24%)、太阳能板块(-3.27%)、输变电设备板块(-3.55%)、风电板块(-3.79%)、核电板块(-3.96%)、配电设备板块(-3.98%)、储能板块(-5.63%)的股价涨幅前五名分别为京城股份、摩恩电气、孚能科技、ST华仪、ST天成。

股价跌幅前五名分别为中元股份、国网英大、迦南智能、科林电气、扬电科技。

新能源车方面,8月1-6日新能源乘用车零售8.8万辆,同比+38%,环比+8%,批发7.8万辆,同比+13%,环比+2%。比亚迪第500万辆新能源汽车正式下线,成为全球首家达成该里程碑的车企。建议关注比亚迪、拓普集团、旭升集团、爱柯迪、众源新材、广东鸿图、三花智控、银轮股份、盾安环境、经纬恒润、华阳集团、科博达、德赛西威、伯特利、保隆科技、均胜电子、浙江仙通、贝斯特、继峰股份、科士达和道通科技。

锂电方面,2023年7月国内动力电池实现装车量32.2GWh,同比+33.3%,环比-2.0%,新能源乘用车销量快速增长带动动力电池装车量持续攀升,下半年动力电池环节有望继续维持高景气度。本周碳酸锂(电池级99.5%)平均交易价格为24.40万元/吨,较上周价格下降1.85万元/吨,我们认为短期内碳酸锂价格有望维持偏弱运行。建议关注宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技、鹏辉能源、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份、天奈科技、天奇股份、格林美、万顺新材、宝明科技等。

光伏方面,本周多晶硅价格64-75元/kg,价格环比小幅上升,开工率明显回升,玻璃、胶膜价格预计有望持续上升。本周玻璃周库存天数22.46天,环比-3.8%,头部厂家价格小幅提升0.5元/平。硅片盈利有望改善,本周182和210硅片报价分别为3.1元/片、4.2元/片,N型硅片溢价达0.1元/片,硅片企业在前期储备低价硅料,Q3整体盈利能力有望边际改善。随着集中式电站放量,银浆、胶膜、玻璃、支架等辅材有望迎来量利齐升。

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