2023年半年报业绩点评：23Q2业绩符合预期，墨西哥加速扩产

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根据所提供的研报正文，我们可以得出以下结论：

1. 公司2023年半年报业绩符合预期，墨西哥加速扩产。23Q2实现营收4.82亿元，同比+71.21%/环比+10.28%，归母净利润实现3741万元，同比+123.88%/环比+4.82%。毛利率达到24.17%，同比+3.60pct/环比+1.77pct，净利率达到8.68%，同比+2.74pct/环比+0.21pct。

2. 传统压铸业务稳中有进，持续拓展主流新能源客户。转向系统铝压铸件领域龙头，传统压铸业绩稳中有进。2023年上半年，公司转向系统的业务优势更加明显，连续拿下转向Tier1客户配套理想、小鹏、蔚来、宝马等主机厂的重大新项目。

3. 公司墨西哥出海打开成长弹性，看好公司市占率上行。墨西哥二期新增14台800T~4500T压铸机已和供应商签订合同，陆续开始安装。随着未来墨西哥二期工厂逐步投产，公司将发挥海外先发优势，有望占领更多海外市场份额，为其新能源业务提供增长，看好公司市占率上行。

综上所述，嵘泰股份在2023年半年报中表现出良好的业绩增长和市场份额扩大趋势，该公司的轻量化业务在新能源汽车领域发展迅速，同时海外市场也展现出持续的增长潜力。因此，我们建议投资者关注该公司的未来发展并持有其股票。