生命科学等基本盘持续增长,盐湖提锂订单节奏放缓,我们维持2023-25年EPS分别为1.89/2.88/3.02元,增速分别为76%/53%/5%,维持目标价为74.95元(由于公司增速快,壁垒高,对应2023年39.66倍PE)。23Q2业绩超预期。公司23年上半年实现归母净利为3.36-3.55亿元,同比+70.00%-80.00%,其中23Q2为2.02-2.21亿元,同比+78.76%-95.58%,环比+50.74%-67.16%,23Q2扣非后归母净利为1.98-2.18亿元,23Q2业绩增长超预期主要系公司生命科学板块中固相合成载体快速放量,产品结构进一步升级所致。
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