乖宝宠物食品集团股份有限公司 Gambol Pet Group Co., Ltd. （聊城市经济技术开发区牡丹江路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数 4,000.45万股且占发行后总股本的比例为10%；本次公开发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 39.99元/股 发行日期 2023年8月7日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,004.45万股 保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年8月11日 乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 发行人声明 ............................................................................................................................... 1 本次发行概况 ........................................................................................................................... 2 目录 ........................................................................................................................................... 3 第一节 释义 .............................................................................................................................. 7 第二节 概览 ............................................................................................................................ 11 一、重大事项提示 .............................................................................................................. 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................................. 14 三、本次发行概况 .............................................................................................................. 15 四、发行人的主营业务经营情况 ...................................................................................... 16 五、发行人符合创业板板块定位情况 .............................................................................. 20 六、发行人的主要财务数据及财务指标 .......................................................................... 20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 .......... 21 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................................... 24 九、发行人公司治理特殊安排事项 .................................................................................. 24 十、募集资金用途与未来发展规划 .................................................................................. 24 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................................... 26 第三节 风险因素 .................................................................................................................... 27 一、与发行人相关的风险 .................................................................................................. 27 二、行业风险 ...................................................................................................................... 34 三、其他风险 ...................................................................................................................... 35 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................................ 37 一、发行人的基本资料 ...................................................................................................... 37 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .......................................... 37 三、发行人成立以来重要事件 .......................................................................................... 44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................................. 44 五、发行人股权结构 .......................................................................................................... 44 六、发行人子公司、分公司及参股公司情况 .................................................................. 46 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............................ 57 乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排 .......................................................... 66 九、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 ...................................................... 66 十、发行人股本的有关情况 .............................................................................................. 67 十一、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .............................................. 74 十二、发行人员工持股及其他制度安排和执行情况 ...................................................... 88 十三、发行人员工情况 ...................................................................................................... 89 第五节 业务与技术 ................................................................................................................ 94 一、公司主营业务情况 ...................................................................................................... 94 二、公司所处行业基本情况及市场竞争状况 ................................................................ 122 三、发行人销售情况和主要客户 ......