2023年全球液化天然气报告（英）

12023世界液化天然气报告赞助By知识合作伙伴 23IGU 世界液化天然气报告 - 2023 年版 1. 液化天然气工业状况82.全球能源危机对 LNG 产业的影响2.1对液化天然气贸易的影响2.2对液化的影响2.3影响再气化2.4对液化天然气运输的影响147.液化天然气接收站7.1Overview7.2接收终端容量和全球利用率7.3接收终端容量和市场利用7.4接收终端 LNG 储存能力7.5接收终端停泊能力7.6浮动和海上再气化7.7具有重新加载和转运功能的接收终端828. 液化天然气加油船和码头983.LNG 贸易3.1Overview3.2LNG 出口市场3.3按市场划分的 LNG 净进口量3.4LNG 区域间贸易3.5关于碳补偿液化天然气的更新204.价格趋势4.1亚太地区液化天然气市场价格趋势4.2大西洋液化天然气市场价格趋势349.2023 年版中使用的参考9.1数据收集9.2第 3 章数据收集9.3第 4 章数据收集9.4准备和发布 2023 年 IGU 世界液化天然气报告9.5Definitions9.6区域和盆地9.7首字母缩略词9.8Units9.9转换系数108附录1.全球液化装置表2.已批准或在建的液化装置表3.截至 2023 年 4 月底 ， 全球活跃液化天然气船队表4.2023 年 4 月底全球液化天然气船舶订单表5.全球 LNG 接收站表6.在建 LNG 接收站表111目录国际天然气联盟主席致辞5.液化装置5.1Overview5.2全球液化能力和利用率5.3按市场划分的液化能力5.4液化技术5.5浮动液化 (LNG - FPSOS)5.6项目开发的风险6.液化天然气运输6.1Overview6.2液化天然气运输船6.3浮式储存和再气化单位 (FSRU) 所有权6.42023 年液化天然气订单6.5Vessel Costs and Delivery Schedule6.6租船市场6.7舰队航行和船舶使用6.8近期航运发展74260 7国际天然气联盟主席致辞来自总统的消息国际天然气联盟亲爱的同事们 ，我很高兴向您介绍 IGU 世界液化天然气报告的第 14 届年度版本。2023 年报告全面回顾了全球液化天然气行业和市场在最动荡之后它还提供了重要的见解 ， 因为天然气行业准备提供可靠 ， 灵活 ， 高效 ，未来几年的安全和可持续能源。去年 ， 全球液化天然气贸易增长了令人印象深刻的 6.8 ％ ， 达到了 4.015 亿吨 （ MT ） 的新纪录。截至 2023 年 4 月 ， 全球液化天然气贸易网络连接了 20 个出口有 48 个进口市场的市场 ， 包括首次液化天然气进口商德国和菲律宾。 2022 年 ， 莫桑比克也加入了液化天然气出口商俱乐部 ， 期待已久的珊瑚南 FLNG 初创公司。在危机中 ， 许多欧洲市场以最大的产能进口液化天然气 ， 以满足需求并取代失去的俄罗斯管道天然气。法国在 2022 年的大部分时间里都在满负荷运行其液化天然气进口终端 ， 比利时的终端经常超过产能。欧洲的液化天然气需求激增 ， 全球液化天然气供应缺乏增长导致天然气飙升价格在紧张的市场中。自从俄罗斯之间的冲突乌克兰爆发 ， 超过 10 个欧洲市场启动了引人注目的新再气化码头建设计划有 26 个项目 ， 总计 104.5 MTPA 。近 70% 的新的产能将来自浮动码头 ， 这可以是更快地上线 ， 并在需要时搬迁。持续的全球能源危机使世界想起了能源安全的至关重要性和缺乏能源安全的高昂成本。液化天然气在欧洲消费者面临突然的供应冲击时 ， 在加强能源安全和向欧洲消费者提供能源方面发挥了至关重要的作用俄罗斯 - 乌克兰冲突。该行业再次表现出令人难以置信的灵活性和敏捷性 ， 提供了额外的 66 ％ 的液化天然气to Europe in 2022 to replace the lost Russian pipeline gas. The competitive global gas market played a key conducting role to以可能是有史以来最大的规模重定向全球能源流在如此短的时间内看到。这很好地证明了工作市场对能源安全的价值。然而 ， 毫不奇怪 ， 在危机中保持亮灯的成本很高。在当前环境下确保能源供应对欧洲消费者来说是很高的成本 ， 他们必须支付高昂的价格溢价才能在创纪录的短时间内获得优先的新数量 ， 从其他买家那里重新路由它们 ， 并且必须克服基础设施瓶颈。市场参与者的成本很高 ， 操作困难供应受限的动荡环境。这给世界其他地区的消费者带来了高昂的成本 ， 尤其是亚洲 ，谁被市场定价 ， 负担不起高现货市场价格 ， 不得不转向更脏的燃料并减少需求。这对环境造成了高昂的代价 ， 因为煤炭和石油燃料使用增加了排放量。我赞扬各国政府在引领经济度过这场危机方面表现出的卓越领导力 ， 我真心赞扬液化天然气行业的交付。液化天然气节省了一天 ， 并提供了不仅仅是燃料 ， 它提供了能源安全 ， 并保持灯亮着。我们看到了液化天然气不可否认的价值的证明 ， 因为世界上最灵活、可靠和高效的能源。灵活的能源将是必要的世界将继续安全地进行其能源转型旅程。随着项目设计越来越多地实施未来 ， 燃料本身就是脱碳的途径 -打样以最大限度地减少今天的运营排放和实现深度脱碳。我期待着密切关注行业参与者最近的排放报告透明度的巨大趋势的演变 ， 他们在整个价值链中不断降低排放方面做了令人难以置信的工作。最后 ， 价格在 2023 年有所缓解 ， 但风险和不确定性水平仍然很高 ； 市场仍然失衡 ； 危机还没有结束。在这个喘息的时刻 ，世界各国政府必须更好地定义他们的长期能源安全计划 - 在未来 2 - 3 年和 2030 年之后 ， 世界将继续需求更多的能源。Sincerely,李亚兰国际天然气联盟主席 IGU 世界液化天然气报告 - 2023 年版液化天然气工业状况891.液化天然气工业状况IGU 感谢其成员、报告赞助成员、 IGU 液化天然气委员会和世界液化天然气报告研究小组 ， 包括标准普尔全球商品洞察和 GIIGNL 的合作伙伴 ， 以及我们的知识合作伙伴 Rystad Energy ， 使这份报告成为可能。礼貌 Qatargas IGU 世界液化天然气报告 - 2023 年版液化天然气工业状况1011401.5 MT2022 年全球 LNG 贸易Platts 专题信托基金评估达到了创纪录的高点$93.813/MMBtu2022 年 8 月 26 日Platts JKM 基准创下历史新高$84.762/MMBtu2022 年 3 月 7 日478.4MTPA2全球液化能力 ， 2022 年底997.1MTPA拟议的理想液化能力FID 前阶段 ， 2023 年 4 月底LNG 贸易全球液化天然气贸易在 2021 年至 2022 年之间增长了 6.8 ％ ， 达到约4.015 亿吨 (MT) 。管道供气冲击俄罗斯与乌克兰冲突的爆发导致液化天然气需求激增在欧洲，高价格将边际货物从亚洲拉走。2021 年至 2022 年的出口增长主要是由美国 （ + 10.5 MT，+ 15 ％ ） 推动的，此前启动了 Sabie Pass 6 和 Calcasie Pass 项目。去年，美国超过卡塔尔成为世界第二大液化天然气生产国，2022 年出口 80.5 吨，而 2021 年为 70 吨。俄罗斯在 2022 年额外出口了 3.4 吨 (+ 11.6%)，卡塔尔额外出口了 3.1 吨 (+ 4%)，因为工厂试图最大限度地提高产量以应对高昂的价格。去年，莫桑比克也加入了液化天然气出口商俱乐部。11 月从珊瑚南 FLNG 发货。澳大利亚在 2022 年保持了最大的液化天然气出口国的地位 ， 出口 80.9 吨 ， 而 2021 年为 79.0 吨。该地区继续是亚太地区 ， 总出口为 136.6 吨 ， 而 2021 年为 131.4 吨。亚太地区也继续是最大的进口地区 ， 去年净进口量为 160.9 吨 ， 与 2021 年相比增加了 4.6 吨。由于中国与 COVID - 19 相关的封锁和高国际价格阻碍了亚洲的现货液化天然气进口 ， 日本再次成为世界上最大的液化天然气进口国 ， 与之相比 ， 进口了 73.6 吨2021 年 74.9 吨。截至 2023 年 4 月 ， 全球液化天然气贸易现在连接了 20 个出口市场和 48 个进口市场1， 包括第一次欧洲的液化天然气进口国德国 ， 以及最近的菲律宾 ， 于 4 月底在八打雁湾的菲律宾液化天然气进口码头卸下了其首期货物。欧洲显著推动了 LNG 进口的增长2022 年 ， 与 2021 年相比 ， 年增幅最大 ， 为 50.4 MT （ + 66% ） 。欧洲去年成功进口 126.6 MT ， 以弥补俄罗斯天然气管道量的损失 ， 使它是世界第二大液化天然气进口地区。亚太地区以 160.9 吨的液化天然气进口总量保持第一2022 年 ， 年增长率为 4.6 MT 。价格趋势2022 年 ， LNG 市场经历了动荡的一年。在俄罗斯 - 乌克兰爆发之后 ， 2021 年底市场紧张的出现持续并加速到 2022 年2 月底的冲突。欧洲突然而紧迫地需要更换俄罗斯管道天然气与短期液化天然气交付 ， 再加上强制破坏天然气需求 ， 以确保在北半球的冬季 ， 创造了一个不平衡和不稳定的全球液化天然气市场。普氏日韩标记 (JKM) 基准 ， 它反映了交付到东北亚的货物 ， 2022 年平均每百万英热单位 33.98 美元 (mmBtu) ， 达到年度每日低点2022 年 1 月 20 日 $18.945 / mmBtu ， 创下年度新高 ， 也是基准的历史新高 ， 2022 年 3 月 7 日为 $84.762 / mmBtu 。这一年也见证了液化天然气货物基准的显著脱钩和天然气枢纽价格。从 2022 年 2 月到 2023 年 1 月 ， JKM 在大约 85% 的时间内低于欧洲主要的天然气枢纽 ， 即总部位于荷兰的所有权转让设施 （ TTF ） ， 平均$7.94 / mmBtu 。 2022 年 8 月 24 日 ， 最大折扣为 $30.225 / mmBtu ， TTF 收于 $86.053 / mmBtu ， JKM 收于 $86.053 / mmBtu55.828 美元 / mmBtu 。TTF 在 2022 年 8 月 26 日达到纪录高点 93.813 美元 / mmBtu ， 而 JKM 收于 66.559 美元 / mmBtu 。大多数地区的亚洲需求大幅下降 ， 这两个地区近年来增长最快的主要液化天然气市场，中国和印度都在采购方面迈出了重大步伐，分别减少了 19.3% 和 17.7% 的进口。虽然价格在 2023 年初放缓至接近历史平均水平，但它们仍然处于高位，面临着恢复到 2022 年条件的持续风险，同时，欧洲对液化天然气现货市场的依赖仍然很强 (预计 2022 年欧洲大陆约 70% 的进口来自现货市场)，这将增加欧洲天然气价格的波动性。液化装置2022 年，每年总计 1, 990 万吨 （ MTPA ） 的液化能力被上线，在 22 个市场达到全球总计 478.4 MTPA 。美国市场新增液化产能占 2022 年产能增量的 75% 。美国的 Sabie Pass LNG T6 （ 5.0 MTPA ） 和 Calcasie Pass LNG T1 - T18 （ 10 MTPA ） 分别于 2022 年 2 月和 5 月投入运营，使美国在 2022 年成为全球最大的运营液化能力，总计 88.1 MTPA 。在持续的俄罗斯 - 乌克兰冲突中 ， 俄罗斯的 Portovaya LNG T1 （ 1.5 MTPA ） 终于在 11 月开始商业运营2022 年 ， 延迟后。在莫桑比克 ， 珊瑚南 FLNG (3.4 MTPA)2022 年 11 月成功装运了第一批液化天然气货物 ， 带来了全球天然