2023年世界液化天然气报告

目录 国际天然气联盟主席致辞 5.液化装置 6.液化天然气运输 6.1Overview6.2液化天然气运输船6.3浮式储存和再气化单位(FSRU)所有权6.42023年液化天然气订单6.5VesselCostsandDeliverySchedule6.6租船市场6.7舰队航行和船舶使用6.8近期航运发展 5.1Overview5.2全球液化能力和利用率5.3按市场划分的液化能力5.4液化技术5.5浮动液化(LNG-FPSOS)5.6项目开发的风险 2.全球能源危机对LNG产业的影响 1.液化天然气工业状况 7.液化天然气接收站 8.液化天然气加油船和码头 7.1Overview7.2接收终端容量和全球利用率7.3接收终端容量和市场利用7.4接收终端LNG储存能力7.5接收终端停泊能力7.6浮动和海上再气化7.7具有重新加载和转运功能的接收终端 2.1对液化天然气贸易的影响2.2对液化的影响2.3影响再气化2.4对液化天然气运输的影响 3.LNG贸易 4.价格趋势 附录 9.2023年版中使用的参考 9.1数据收集9.2第3章数据收集9.3第4章数据收集9.4准备和发布2023年IGU世界液化天然气报告9.5Definitions9.6区域和盆地9.7首字母缩略词9.8Units9.9转换系数 3.1Overview3.2LNG出口市场3.3按市场划分的LNG净进口量3.4LNG区域间贸易3.5关于碳补偿液化天然气的更新 4.1亚太地区液化天然气市场价格趋势4.2大西洋液化天然气市场价格趋势 1.全球液化装置表2.已批准或在建的液化装置表3.截至2023年4月底，全球活跃液化天然气船队表4.2023年4月底全球液化天然气船舶订单表5.全球LNG接收站表6.在建LNG接收站表 来自总统的消息国际天然气联盟 然而，毫不奇怪，在危机中保持亮灯的成本很高。 亲爱的同事们， 我很高兴向您介绍IGU世界液化天然气报告的第14届年度版本。 在当前环境下确保能源供应对欧洲消费者来说是很高的成本，他们必须支付高昂的价格溢价才能在创纪录的短时间内获得优先的新数量，从其他买家那里重新路由它们，并且必须克服基础设施瓶颈。市场参与者的成本很高，操作困难供应受限的动荡环境。这给世界其他地区的消费者带来了高昂的成本，尤其是亚洲，谁被市场定价，负担不起高现货市场价格，不得不转向更脏的燃料并减少需求。这对环境造成了高昂的代价，因为煤炭和石油燃料使用增加了排放量。 2023年报告全面回顾了全球液化天然气行业和市场在最动荡之后它还提供了重要的见解，因为天然气行业准备提供可靠，灵活，高效，未来几年的安全和可持续能源。 去年，全球液化天然气贸易增长了令人印象深刻的6.8％，达到了4.015亿吨（MT）的新纪录。截至2023年4月，全球液化天然气贸易网络连接了20个出口有48个进口市场的市场，包括首次液化天然气进口商德国和菲律宾。2022年，莫桑比克也加入了液化天然气出口商俱乐部，期待已久的珊瑚南FLNG初创公司。 我赞扬各国政府在引领经济度过这场危机方面表现出的卓越领导力，我真心赞扬液化天然气行业的交付。 在危机中，许多欧洲市场以最大的产能进口液化天然气，以满足需求并取代失去的俄罗斯管道天然气。法国在2022年的大部分时间里都在满负荷运行其液化天然气进口终端，比利时的终端经常超过产能。欧洲的液化天然气需求激增，全球液化天然气供应缺乏增长导致天然气飙升价格在紧张的市场中。自从俄罗斯之间的冲突乌克兰爆发，超过10个欧洲市场启动了引人注目的新再气化码头建设计划有26个项目，总计104.5MTPA。近70%的新的产能将来自浮动码头，这可以是更快地上线，并在需要时搬迁。 液化天然气节省了一天，并提供了不仅仅是燃料，它提供了能源安全，并保持灯亮着。我们看到了液化天然气不可否认的价值的证明，因为世界上最灵活、可靠和高效的能源。灵活的能源将是必要的世界将继续安全地进行其能源转型旅程。随着项目设计越来越多地实施未来，燃料本身就是脱碳的途径-打样以最大限度地减少今天的运营排放和实现深度脱碳。我期待着密切关注行业参与者最近的排放报告透明度的巨大趋势的演变，他们在整个价值链中不断降低排放方面做了令人难以置信的工作。 持续的全球能源危机使世界想起了能源安全的至关重要性和缺乏能源安全的高昂成本。液化天然气在欧洲消费者面临突然的供应冲击时，在加强能源安全和向欧洲消费者提供能源方面发挥了至关重要的作用俄罗斯-乌克兰冲突。该行业再次表现出令人难以置信的灵活性和敏捷性，提供了额外的66％的液化天然气toEuropein2022toreplacethelostRussianpipelinegas.Thecompetitiveglobalgasmarketplayedakeyconductingroleto以可能是有史以来最大的规模重定向全球能源流在如此短的时间内看到。这很好地证明了工作市场对能源安全的价值。 最后，价格在2023年有所缓解，但风险和不确定性水平仍然很高；市场仍然失衡；危机还没有结束。在这个喘息的时刻，世界各国政府必须更好地定义他们的长期能源安全计划-在未来2-3年和2030年之后，世界将继续需求更多的能源。 Sincerely, 国际天然气联盟主席 1.液化天然气工业状况 拟议的新液化厂 价格趋势 LNG贸易 液化装置 997.1MTPA 拟议的理想液化能力FID前阶段，2023年4月底 2022年8月26日 401.5MT 全球液化能力，2022年底 目前，997.1MTPA的期望液化能力处于前FID阶段。大多数提议的能力是在北美（611.4MTPA），333MTPA位于美国，229.6MTPA位于加拿大，48.8MTPA位于墨西哥。其次是非洲（101.9MTPA），俄罗斯（137MTPA），亚太地区（68.9MTPA）和中东（71.5MTPA）。在世界其他地区提出了大约6.4MTPA的液化能力。总体而言，由俄罗斯引起的市场剧变-乌克兰冲突激发了人们对液化设施的兴趣，因为市场寻求重新建立能源安全优先事项，同时平衡脱碳目标。如果所有这些项目实现，全球液化能力将增加三倍。然而，由于经济疲软或一些拟议地区的政治格局，加上难以获得化石燃料项目的融资。 2022年，每年总计1,990万吨（MTPA）的液化能力被上线，在22个市场达到全球总计478.4MTPA。美国市场新增液化产能占2022年产能增量的75%。美国的SabiePassLNGT6（5.0MTPA）和CalcasiePassLNGT1-T18（10MTPA）分别于2022年2月和5月投入运营，使美国在2022年成为全球最大的运营液化能力，总计88.1MTPA。 液化天然气脱碳 在最近的开发和新提出的项目中，脱碳正成为一个更加突出的特征。液化天然气价值链的液化段提供了一个重要的今天将生命周期排放降至最低的机会。全球范围内许多项目都将脱碳，这是一个积极的趋势在运营中。例如，加拿大的CedarLNG和WoodfibreLNG，正在优先考虑使用可再生水电进行脱碳，为他们的液化业务提供动力。Cheiere，SempraEergy，埃及液化天然气也在考虑在其液化工厂中使用碳捕获，利用和储存（CCUS）来减少碳排放。随着对低碳液化天然气的需求增长，预计该行业的更多利益相关者将优先考虑其运营的脱碳。重要的是要继续这一趋势，但要记住，它通常会增加项目开发成本。因此，审慎的政策和有效的排放定价方案是将发挥重要作用，加强脱碳投资的商业案例。 在持续的俄罗斯-乌克兰冲突中，俄罗斯的PortovayaLNGT1（1.5MTPA）终于在11月开始商业运营2022年，延迟后。在莫桑比克，珊瑚南FLNG(3.4MTPA)2022年11月成功装运了第一批液化天然气货物，带来了全球天然气市场的额外液化天然气量。截至2023年4月，墨西哥的AltamiraFLNG和印度尼西亚的TangguhLNGT3是预计今年全面投入运营的两个液化项目。AltamiraFLNG(2.8MTPA)目前按计划将于2023年第三季度投入运营，约80%的前两个FLNG液化器的施工工作已经完成，阿尔塔米拉海上施工许可证已经到位区域。TangguhLNGT3(3.8MTPA)目前正在调试预计今年晚些时候将首次交付货物。 2022年，LNG市场经历了动荡的一年。在俄罗斯-乌克兰爆发之后，2021年底市场紧张的出现持续并加速到2022年2月底的冲突。欧洲突然而紧迫地需要更换俄罗斯管道天然气与短期液化天然气交付，再加上强制破坏天然气需求，以确保在北半球的冬季，创造了一个不平衡和不稳定的全球液化天然气市场。 全球液化天然气贸易在2021年至2022年之间增长了6.8％，达到约4.015亿吨(MT)。管道供气冲击俄罗斯与乌克兰冲突的爆发导致液化天然气需求激增在欧洲，高价格将边际货物从亚洲拉走。2021年至2022年的出口增长主要是由美国（+10.5MT，+15％）推动的，此前启动了SabiePass6和CalcasiePass项目。去年，美国超过卡塔尔成为世界第二大液化天然气生产国，2022年出口80.5吨，而2021年为70吨。俄罗斯在2022年额外出口了3.4吨(+11.6%)，卡塔尔额外出口了3.1吨(+4%)，因为工厂试图最大限度地提高产量以应对高昂的价格。去年，莫桑比克也加入了液化天然气出口商俱乐部。11月从珊瑚南FLNG发货。 普氏日韩标记(JKM)基准，它反映了交付到东北亚的货物，2022年平均每百万英热单位33.98美元(mmBtu)，达到年度每日低点2022年1月20日$18.945/mmBtu，创下年度新高，也是基准的历史新高，2022年3月7日为$84.762/mmBtu。 Lookingfurthertoward2050,thefutureoftheLNGvaluechainholdsseveralpossibilitydecarbonisationscenario.ManymembersoftheIGUareactivelyworkingtoadvancetheLNGenergytransition天然气行业继续可持续地提供高效、可靠、有弹性、灵活和具有成本效益的气态能源的途径未来很长。深度脱碳可能性的一些例子包括可再生天然气或生物甲烷；低碳和可再生氢气；氨；电子甲烷；碳捕获利用和储存(CCUS)，技术创新的步伐如此之快，以至于清单永远不会静止。是否会出现明显占主导地位的技术选择还有待观察通过过渡过程，或将有液化气的混合物技术在起作用，但很明显，这项工作需要继续并加速，以实现世界所需的技术革命，以应对当今仍依赖化石燃料的80%能源使用的脱碳这一巨大挑战。 2022年，批准的液化能力下降到25.2MTPA与2021年批准的容量（50MTPA）相比。 这一年也见证了液化天然气货物基准的显著脱钩和天然气枢纽价格。从2022年2月到2023年1月，JKM在大约85%的时间内低于欧洲主要的天然气枢纽，即总部位于荷兰的所有权转让设施（TTF），平均$7.94/mmBtu。2022年8月24日，最大折扣为$30.225/mmBtu，TTF收于$86.053/mmBtu，JKM收于$86.053/mmBtu55.828美元/mmBtu。 澳大利亚在2022年保持了最大的液化天然气出口国的地位，出口80.9吨，而2021年为79.0吨。该地区继续是亚太地区，总出口为136.6吨，而2021年为131.4吨。亚太地区也继续是最大的进口地区，去年净进口量为160.9吨，与2021年相比增加了4.6吨。由于中国与COVID-19相关的封锁和高国际价格阻碍了亚洲的现货液化天然气进口，日本再次成为世界上最大的液化天然气进口国，与之相比，进口了73.6吨2021年74.9吨。截至2023年4月，全球液化天然气贸易现在连接了20 VentureGlobal的PlaqueminesLNGT1-