2022年世界液化天然气报告

2022世界液化天然气报告知识伙伴 3.价格趋势3.1亚太地区液化天然气市场价格趋势3.2大西洋液化天然气市场价格趋势264.液化厂4.1概述4.2全球液化能力和利用4.3按市场划分的液化能力4.4液化技术4.5浮式液化 (LNG-FPSOS)345.液化天然气运输5.1概述5.2液化天然气运输船5.3浮动储存和再气化装置所有权 (FSRU)5.42022 年液化天然气订单簿5.5船舶成本和交付时间表5.6包机市场5.7舰队航行和船舶利用5.8近期航运发展506.液化天然气接收站6.1概述6.2接收终端容量和全球利用率6.3各市场接收终端容量及利用率6.4接收站LNG储存能力6.5接收码头靠泊能力6.6浮式和海上再气化6.7具有重新装载和转运能力的接收终端747. LNG 加油船和码头908.参考文献列表8.1数据采集8.2第 2 章的数据收集8.3第 3 章的数据收集8.42022年IGU世界液化天然气报告的准备和发布8.5定义8.6地区和盆地8.7首字母缩略词8.8单位8.9转换因子98附录1.全球液化工厂表2.已获批准或在建的液化工厂表3.截至 2022 年 4 月的全球活跃 LNG 船队表4.2022 年 4 月末全球 LNG 船舶订单表5.全球LNG接收站一览表6.在建LNG接收站一览表101目录2.液化天然气贸易2.1概述2.2按市场划分的液化天然气出口2.3按市场划分的 LNG 净进口量2.4液化天然气区域间贸易141. 液化天然气行业现状8国际天然气联盟秘书长致辞7 7IGU World LNG 研究小组成员的宝贵贡献使这份报告成为可能。我们非常感谢他们的奉献和支持。此外，我们特别感谢 GIIGNL 对贸易数据的贡献，以及 S&P Global Commodity Insights 对价格章节的贡献。IGU 2022 年世界液化天然气报告研究小组成员：必维国际检验集团雪佛龙 Promigas卡塔尔天然气公司GIIGNLCarlos Guerrero，油轮和天然气运输船全球市场领导者Kevin Maxian，LNG 发起人Ketty Rodríguez Mendoza，新业务开发 - 液化天然气和天然气输送Amine Mohsen Yacef，商业专家Angel Rojo Blanco，商业和物流运营主管Alberto Crisostomo Garcia，大客户经理Vincent Demoury，总代表 Ekaterina Dukhanina，液化天然气分析师标准普尔全球商品洞察林德Ciaran Roe，液化天然气全球总监国际天然气联盟雷斯塔能源Heinz Bauer，液化天然气和天然气技术顾问Tatiana Khanberg，战略传播和会员总监Jon Fredrik Müller，高级合伙人兼亚太区咨询主管马丁 Opdal，合伙人Rishi Kashyap, 管理顾问 Le Wen Chong, 管理顾问 Mrinalini Bose, 管理顾问致谢国际天然气联盟秘书长致辞国际天然气联盟秘书长致辞亲爱的同事们，第 13 版 IGU 世界液化天然气报告已成为最受期待的报告之一，因为液化天然气行业又是一个更加多事的一年。2022 年报告发布之际，液化天然气对于全球能源系统的安全和可靠运行比以往任何时候都更加重要。它也是控制排放的重要工具，尤其是在能源供应危机正迫使即使是最具气候意识的经济体也转向煤炭，从而抵消了近年来实现的减排。记忆中最严重的全球能源危机正在从全球大流行和脆弱复苏的背景下展开更广泛的商品、通货膨胀和粮食供应危机。在地球变暖的同时，迫切需要扭转不断增长的排放趋势。即使在当前环境下变得越来越具有挑战性，世界也必须坚持能源转型，而天然气以及不断增长的脱碳、低碳和零碳气体组合将是实现这一目标的关键。天然气是让世界重返地球的最快可用和可持续的长期工具能源转型路径，以及 LNG 固有的灵活性允许将其交付到世界上几乎任何地方。截至 2022 年 4 月，液化天然气将 40 个进口市场与 19 个出口市场连接起来。我们还看到全球液化能力在 2021 年达到 459.9 MTPA 的新高，而前一年增加了 6.9 MTPA，而前一年为 20 MTPA。非洲液化天然气的巨大潜力对该地区的发展非常重要，其拟议液化量为 123.9 MTPA等待 FID。全球再气化能力已达901.9 MTPA 截至 2022 年 4 月，容量增加2021 年 MTPA 为 49.8，2022 年前四个月为 4.3 MTPA。事实证明，浮动储存和再气化 (FSR) 在持续快速实现多样化的努力中至关重要供应，截至 2022 年 4 月，全球 FSR 产能为 142.6 MTPA，在全球拥有 32 个运营终端。最后，我们都非常清楚在 COVID-19 后需求快速恢复和供应增加速度较慢之后开始的价格反弹，并且随着俄乌冲突给本已完全认购市场。现货液化天然气价格飙升至历史高位，欧洲基准超过亚洲。解决供应限制对于世界能源安全和经济稳定至关重要。全球天然气行业欢迎有机会展示它如何最大限度地提高天然气效益，以加强其在可持续、安全、负担得起和可靠的能源中的作用的未来。我欢迎有机会展示巨大的今天液化天然气的贡献，以及逐步脱碳、低碳和零碳气体，将成为现在和未来的可持续能源。之所以如此，是因为天然气本身是一种主要的脱碳工具，也是唯一可以大规模脱碳的碳氢化合物，同时继续为能源提供灵活性和可靠性消费者和重要工业部门的原料。天然气和可再生能源将成为脱碳的两大支柱。然而，公共部门明确的政策和方向对于向行业和金融界需要引导行业投资决定。液化天然气在全球能源安全和经济稳定中发挥着至关重要的作用，这一作用从未像现在这样重要。当全世界都在考虑如何度过这个前所未有的时代时，政策制定者应该考虑可用的选项以及使新供应上线所需的时间。超越短期的政策明确性对于实现成功和安全的能源转型以及解决气候问题至关重要。真挚地，米尔顿·卡特琳国际天然气联盟秘书长 IGU 世界液化天然气报告 - 2022 年版行业现状891.行业现状 IGU 世界液化天然气报告 - 2022 年版行业现状1011372.3 公吨2021年全球液化天然气贸易几乎50 公吨2021 年签订的合同中有 12 吨是 FOB，而 2020 年为 12 吨。459.9MTPA全球液化能力，2021 年底1034.5MTPA预 FID 阶段建议的吸入液化能力，2022 年 4 月液化天然气贸易从 2020 年到 2021 年，全球液化天然气贸易增长了 4.5%，达到 3.723 亿吨（MT）的历史新高，因为大流行后强劲的复苏导致液化天然气进口激增。 2020年至2021年出口增长主要由美国（22.3吨，49.8%）、埃及（5.2吨，390.5%）和阿尔及利亚（1.2吨，11.3%）推动。澳大利亚在 2021 年保持其最大液化天然气出口国的地位，去年出口量为 78.5 吨，而 2020 年为 77.8 吨。出口地区继续为亚太地区，出口总额为131.2 MT，与 2020 年的数字一致。亚太地区也继续是最大的进口地区，净进口去年为 155.7 吨，与 2020 年相比增加了 8.6 吨。中国超过日本成为最大的液化天然气进口国，其净进口量从 2020 年的 68.9 吨增加到 2021 年的 79.3 吨。截至 2022 年 4 月，全球液化天然气贸易将 19 个出口市场与 40 个具有进口能力的市场连接起来。价格趋势2021 年，全球液化天然气市场经历了多事之秋，市场从 COVID-19 封锁期间的供过于求状况转变为市场状况迅速收紧的时期，复苏的需求率超过了供应量的增加。因此，2021 年的定价趋势几乎完全逆转了 2019 年和 2020 年的情况，现货液化天然气价格飙升至历史高位，并保持在以布伦特或亨利港为基础的长期合同公式之上。2022 年前四个月，JKM/TTF 关系展示了欧洲在全球液化天然气市场中的新角色，以及亚洲需求弹性在俄罗斯的出现——乌克兰冲突。市场预期，通过远期表达曲线，表明 JKM 的价格可能低于 TTF 直到 2023 年。在大西洋盆地，液化天然气市场在整个 2021 年变得越来越重要，欧洲的储气库枯竭和俄罗斯管道交付量低于平均水平，推动欧洲从最后的市场向优质液化天然气买家发展。到 2021 年，以 Henry Hub 前月为代表的美国天然气价格在相对狭窄的范围内交易，尽管它们在2021 年 10 月 4 日为 6.312 美元/百万英热单位。他们与TTF 和 JKM，因为液化能力被证明是一个瓶颈，Henry Hub 与国际 LNG 价格（以 JKM 为代表）之间的相关性在 2021 年至 2022 年期间仍然很弱。2021 年签署的合同中有近 5000 万吨 (MT) 以 FOB 为基础，而前一年仅为 12 吨。北美项目占已签署合同的近 30 吨，而在 2020 年，与 Henry Hub 相关的长期合同公式对液化天然气价格不经济时，仅签署了 3.5 吨合同。液化厂2021 年全球液化能力增长，但增速明显放缓比前一年增加 6.9 MTPA 的产能以达到到年底为 459.9 MTPA。 2021年上线的液化项目是PFLNG Dua（1.5 MTPA）、Corpus Christi T3（4.5 MTPA）和Yamal LNG T4（0.9 MTPA）。额外的 12.5 MTPA液化能力在前四个月上线到 2022 年，全球总液化能力达到 472.4 MTPA。这包括位于美国的 Sabine Pass T6 (5.0 MTPA) 和 Calcasieu Pass LNG T1-T12 (7.5 MTPA) 项目。随着这些新产能的增加，截至 2022 年 4 月，美国成为全球第二大运营能力市场，液化能力为 86.1 MTPA。这使美国落后于澳大利亚（87.6 MTPA）并领先于卡塔尔（77.1 MTPA）。 2021 年全球平均利用率为 80.4%，而 2020 年为 74.6%。利用率增加主要是由于严格的 COVID-19 法规解除后的经济复苏、欧洲冬季延长和巴西干旱，加速了对液化天然气。我们预计 2022 年液化天然气需求将进一步增长俄乌冲突继续影响全球天然气供应，加强液化天然气在全球能源安全中的关键作用。 2021 年，俄罗斯占全球 LNG 出口的 8.0%，其中 43.9%到欧洲，其余 56.1% 到亚太地区和亚洲。随着欧盟承诺到 2027 年消除俄罗斯的能源进口，美国和卡塔尔等现有液化天然气出口市场的增长，以及非洲等新兴市场的发展，是实现能源来源多样化和支持欧洲能源安全的重要途径。截至 2022 年 4 月，有 136.2 MTPA 的液化产能正在建设或批准开发，但预计在 2022 年下半年增加的总产能中只有 7.7 MTPA 将上线，其余的将在 2023 年至 2027 年之间逐步上线。2021 年，我们见证了单年批准的最大产能之一，液化量为 50.0 MTPA达到最终投资决策 (FID) 的能力。这主要是由卡塔尔天然气北气田东 (NFE) 项目贡献，该项目为全球批准的液化能力增加了 32.0 MTPA。剩余的获批产能来自波罗的海液化天然气 T1–T2（13.0 MTPA）和 Pluto T2 扩建（5.0 MTPA）。拟建的新液化厂目前，1,034.5 MTPA 的理想液化能力处于 FID 前阶段，其中大部分位于美国、加拿大和俄罗斯。由于国际制裁和主要 LNG 参与者的退出影响了俄罗斯 FID 前项目开发的条件，俄罗斯未来的 LNG 产能增加存在很大的不确定性。截至 2022 年 4 月，俄罗斯的拟议液化能力为 136.7 MTPA。非洲的拟议液化能力为 123.9 MTPA，如果这些项目成为现实，可能会成为主要的液化天然气出口地区。在中东，卡塔尔能源已对全球最大的LNG项目North Field East（NFE）进行了FID，该项目将使卡塔尔的LNG产能从77.0 MTPA提高到2025年的