Q2业绩环比改善，新产品及应用不断拓展

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再升科技发布2023年中报，期内实现营收8.22亿元，同比+3.98%，归母净利润0.81亿元，同比-26.09%。其中第二季度实现营收4.44亿元，同比+5.27%，环比+17.78%，归母净利润0.48亿元，同比-5.27%，环比+44.22%。公司致力于“干净空气”和“高效节能”领域材料和应用技术的科技创新及科技成果转化，积极开拓新产品、新应用领域及国际市场，持续推动在半导体、电子、医药、新能源汽车、航空航天等领域的国产化替代。另外，公司拟将子公司悠远环境70%股权转让给曼胡默尔新加坡控股，曼胡默尔集团是全球领先的过滤技术解决方案提供商，交易完成后，再升和曼胡默尔集团将共同致力于干净空气过滤产品的创新发展，对双方品牌互补、产品开发、市场开拓等具有非常好的协同作用。也将有助于公司在新能源汽车板块的布局扩展，提升公司的全球业务规模。我们预测2023-2025年归母净利润分别为1.83亿、2.34亿、2.85亿，对应当前PE分别为26倍、20倍、17倍，维持“买入”评级。