家生活趋势白皮书

家生活趋势白皮书2023联合发布： 目录02PART173101PART0303PART十大「家生活」趋势重新想象「家生活」「家生活」市场观察 本报告总结的 2023 年度「家生活」趋势，结合了小红书社区对年轻人趋势的挖掘，1600 份覆盖 1-3 线 18-35 岁年轻人的线上定量问卷，新锐青年的「家生活」实践洞察，和学界专家及青年志、安邸、奥维云网等专业机构对青年家居文化与消费的深入研究，力求展现具备深度与广度、生动立体、又兼具行业启发性的「家生活」趋势报告。 「家」是每一个人“松弛自愈”的心之归处，也是 “探索起航”的勇气来源。我们将分享年轻人关于家的万千想象与实践，一起以「家」为“后盾”，带上勇气，有力地驶向广阔生活。 近年来，年轻人与家的关系愈发紧密。 在小红书上，我们观察到了家居家装内容的蓬勃生长，3 年来相关内容的笔记规模增长了 6 倍，相关品类的搜索量增加的 3.5 倍！ 年轻人们分享着自己的「家生活」——宅家休憩、娱乐、工作、学习、社交、创造 / 创作，家务劳动......也记录和搜索着能够带来理想家生活的一切好物——大小家电、家居家具、电子数码等等。这些好物，既构成了「家生活」的“物”的基础，又提供着诸如美感、呵护感、便捷感、赋能感等情绪价值；它们与年轻人的生活方式、居住空间交织互动，共同谱写着「生活」之曲。 研究说明 01PART「家生活」 市场观察 04PART01 「家生活」市场观察 2020-2023.3消费者信心指数指数值130125120115110105100959085802020年2021年2022年2023年1月 3月 5月 7月 9月 11月1月 3月 5月 7月 9月 11月1月 3月 5月 7月 9月 11月1月 3月在消费信心回暖和地产竣工提速的宏观背景下， 家庭消费市场在2023年迎来良好的发展契机 数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC） 在消费信心回暖和地产竣工提速的宏观背景下， 家庭消费市场在2023年迎来良好的发展契机 29.92020-2023.6毛胚房市场交付规模分析 数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC） 2023.012023.022023.032023.042023.052023.0619.9%22369431292494167238.0%23.5%4.3%14.6%20.3%同比毛坯房交付项目数量（个）2023.012023.022023.032023.042023.052023.0678.1%16.04.624.315.293.338.3%4.6%-5.9%34.6%19.9%同比毛坯房交付（万套）PART01 「家生活」市场观察 05 围绕「家生活」的核心消费品类，虽然复苏节奏不一，但仍不乏熠熠闪光的细分赛道，透露着复苏的驱动力“密码” 市场复苏强劲，中高端市场的结构升级稳定释放更新需求， 更契合生活美学、围绕具体生活场景设计的“套系化”产品受追捧 大家电 *注1:大家电包含：冰柜、冰箱、彩电、 厨电套餐、电储水热水器、干衣机、集成灶、空调、燃气灶、洗碗机、 洗衣机、消毒柜、油烟机 *注2:目前统计口径为1-5月，受2023年 入夏早的季节性影响，空调拉动了 白电的上行 2020-2023.5中国国内大家电零售额市场规模走势2020202120222023.1～56217665362642404-5.9%-11.2%6.2%7.0%同比零售额规模（亿元）PART01 「家生活」市场观察 06 *注1:大家电包含：冰柜、冰箱、彩电、 厨电套餐、电储水热水器、干衣机、集成灶、空调、燃气灶、洗碗机、 洗衣机、消毒柜、油烟机 *注2:目前统计口径为1-5月，受2023年 入夏早的季节性影响，空调拉动了 白电的上行 家电规模数据来源：奥维云网（AVC）推总测算数据 2023.1-5月大家电细分类零售额规模（亿元）与同比增速 *注: 1-5月份数据中白电的销售额或受到季节性波动的影响 白电包含：冰箱、冰柜、空调、洗衣机、干衣机厨热包含：油烟机 、燃气灶 、洗碗机 、集成灶 、电储水热水器 、燃气热水器 、嵌入式单功能 、嵌入式复合机黑电包含：彩电1535白电12.9%493厨热2.0%375黑电10.7%明星品类数据来源：奥维云网（AVC）2022年销售额测算数据 14%14%明星品类：新风空调、洗烘套装、嵌入式冰箱、超薄油烟机、 嵌入式蒸烤一体机、零冷水燃气热水器、洗碗机* 22%嵌入式冰箱 洗烘套装 嵌入式洗碗机 PART01 「家生活」市场观察 07 *注: 1-5月份数据中白电的销售额或受到季节性波动的影响 白电包含：冰箱、冰柜、空调、洗衣机、干衣机厨热包含：油烟机 、燃气灶 、洗碗机 、集成灶 、电储水热水器 、燃气热水器 、嵌入式单功能 、嵌入式复合机黑电包含：彩电明星品类：新风空调、洗烘套装、嵌入式冰箱、超薄油烟机、 嵌入式蒸烤一体机、零冷水燃气热水器、洗碗机* 2023年1~5月整体累计仍然为负增长状态，但个护小家电复苏态势强劲2020-2023.5中国国内小家电市场零售额规模走势 同比零售额规模（亿元）2020202120222023.1～5165016331604571-1.8%-1.4%-1.1%*注: 小家电包含：环境电器（清洁电器、净水器、净化器、净饮机、电风扇、电暖器）、厨小（台式单功能、台式复合机、料理机、空气炸锅、榨汁机、电磁炉、电水壶、电饭煲、电压力锅、豆浆机、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅）、个护电器（电吹风、电动牙刷、电动剃须刀复苏态势基本平稳，市场持续细分，更能给生活质量带来显性提升的单品率先突围 小家电 2023.1-5月小家电细分类零售额规模（亿元）与同比增速*注: 厨小包含：台式单功能、台式复合机、料理机、 空气炸锅、榨汁机、电磁炉、电水壶、电饭煲、电压力锅、豆浆机、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅环境电器包含：清洁电器、净水器、 净化器、净饮机、电风扇、电暖器个护电器包含：电吹风、电动牙刷、电动剃须刀2428.7%9718.5%2320.1%PART01 「家生活」市场观察 家电规模数据来源：奥维云网（AVC）推总测算数据 厨小电环境电器个护电器08 咖啡机 高速吹风机洗地机 45%47%舒适生活打造：洗地机、高速吹风机 高质体验：咖啡机，做自己的咖啡师170%明星品类数据来源：奥维云网（AVC）2022年销售额测算数据 PART01 「家生活」市场观察 明星产品：09 整体线上市场出现小幅下滑，其中床降幅最为明显；桌柜、沙发保持韧性，其中“收纳”特性是桌柜行业当前重要的驱动因素 PART01 「家生活」市场观察 2020-2023.5中国国内线上床类零售额市场规模走势 同比零售额规模（亿元）2020202120222023.1～59041049123236317.5%-12.5%15.9%*注: 床包括实木床、布艺床、智能床等*注: 「家居」主要指构成家居市场的核心品类——床、桌柜、沙发 *注: 柜子包含书柜、吊柜、 餐边柜、酒柜、鞋柜、斗柜等；桌包含书桌、电脑桌、梳妆桌等同比零售额规模（亿元）2020-2023.5中国国内线上桌柜零售额市场规模走势 2020202120222023.1～511381451163255112.4%0.3%27.5%复苏动力不足，对新居依存度更高的床类市场复苏缓慢 但更具氛围感和可玩性的家居单品在生活方式平台上悄然走红 家 居*数据来源：奥维云网（AVC）根据线上销售渠道推总测算数据 10 PART01 「家生活」市场观察 *注: 床包括实木床、布艺床、智能床等*注: 「家居」主要指构成家居市场的核心品类——床、桌柜、沙发 *注: 柜子包含书柜、吊柜、 餐边柜、酒柜、鞋柜、斗柜等；桌包含书桌、电脑桌、梳妆桌等2020-2023.5中国国内线上沙发零售额市场规模走势 2020202120222023.1～59361181131042810.9%-5.3%26.2%数据来源：奥维云网（AVC）根据线上销售渠道推总测算数据 数据来源：小红书社区数据 同比零售额规模（亿元）小红书社区品类搜索量5月增速同比 可变形的帆船沙发1575%充满童趣的云朵沙发1003%氛围感悬浮床114%复苏动力不足，对新居依存度更高的床类市场复苏缓慢 但更具氛围感和可玩性的家居单品在生活方式平台上悄然走红 *注: 沙发包含布艺沙发、功能沙发等 11 2020-2023.5中国国内手机零售额市场规模走势 2020202120222023.1～58697932681923354-12.2%0.7%7.2%同比零售额规模（亿元）PART01 「家生活」市场观察 *注: 沙发包含布艺沙发、功能沙发等 2023年手机零售额市场规模小幅增长0.7%； 数码零售额市场整体仍呈下降走势，但降幅已在收窄 手机依靠高端市场拉动，整体小幅回暖，“折叠屏”赛道逆势增长更为凸显；数码市场回暖稍显乏力 3C数码2020-2023.5中国国内数码零售额市场规模走势 2020202120222023.1～5128213361066303-20.2%-18.2%4.2%*注： 数码包含：投影仪、智能音箱、笔记本电脑 同比零售额规模（亿元） 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 12 折叠屏手机，2022年累计零售量310万台 105%2.5k以上高分辨率轻薄笔记本在2022年的线上销售量表现亮眼 59%*注： 数码包含：投影仪、智能音箱、笔记本电脑 大屏、高分辨率屏幕成为亮点赛道，折叠屏手机和高分辨笔记本电脑表现出色 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 13 在以“跨品类”寻找“第二增长曲线”的背景下，呈现出细分品类集中度偏高，而母品类集中度较低的现状，良好的跨品类协同仍待建立市场格局数据来源：奥维云网（AVC）推总测算数据，BCI 大小家电数码（不含手机）领域同时经营5个以上品类的品牌数量变化（个）201920202021202220232612753093223098587857070698484882020年2021年2022年白电厨热黑电厨小环境个护70% 大家电总体集中度7879735561597779762020年2021年2022年60% 各行业细分 VS 行业总体品牌集中度（根据TOP10品牌所占市场份额测算）大家电细分品类集中度走势（%） 小家电细分品类集中度走势（%） *注1： 集中度均为“线上”渠道测算而来*注2： 白电包括冰箱、冷柜、空调、洗衣机、干衣机；厨热：烟机、灶具、洗碗机、集成灶、电热水器、燃气热水器、嵌入式单功能、嵌入式复合机；黑电：彩电；*注3： 厨小：台式单功能、台式复合机、料理机、空气炸锅、榨汁机、电磁炉、电水壶、电饭煲、电压力锅、豆浆机、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅；环境电器：清洁电器、净水器、净化器、净饮机、电风扇、电暖器；个护：电吹风、剃须刀、电动牙刷V.S.小家电总体集中度V.S.14 PART01 「家生活」市场观察 5550.247.341.839.938.935.730.928.928.621.520.6智能便捷（如可语音/远程/感应等） 经久耐用 节能环保 整合功能的“多合一”设计 有尖端科技/黑科技 与家装风格完美融合 颜值高 针对特定人群（如儿童老人孕妇等）的友好设计 体现我特有的风格/品味 针对某一功能/用途的专门设计 可移动、可自由搭配的灵活设计 不占/少占空间 数据来源：青年志2023年「家生活」调研 图表中的单位为%*注1： 集中度均为“线上”渠道测算而来*注2： 白电包括冰箱、冷柜、空调、洗衣机、干衣机；厨热：烟机、灶具、洗碗机、集成灶、电热水器、燃气热水器、嵌入式单功能、嵌入式复合机；黑电：彩电；*注3： 厨小：台式单功能、台式复合机、料理机、空气炸锅、榨汁机、电磁炉、电水壶、电饭煲、电压力锅、豆浆机、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅；环境电器：清洁电器、净水器、净化器、净饮机、电风扇、