7月份的新势力汽车销量出现了分化,但整体表现仍然不错,多家车企的智能化布局也在持续提速。具体来说,蔚来、理想和埃安等车企交付新车数量同比翻倍,零跑和极氪等车企交付数量也有较大幅度增长。同时,智能化布局方面,小鹏、蔚来、理想和零跑等车企发布了全新版本OTA,并实现了智能辅助驾驶等功能。此外,理想和蔚来也在城市NOA功能内测方面进行了布局。总体来看,我们看好汽车板块销量、盈利、估值在23Q3起有望持续改善。建议关注特斯拉产业链、智能驾驶产业链以及重要零部件国产替代等方向。同时,需要注意汽车消费政策执行效果、外部宏观环境恶化和原材料价格上涨等风险因素。
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