研究公司半年报,重点关注财务数据、盈利预测和评级。公司的业绩在扣除新能源汽车零部件业务后,同比增长超过29%,主要得益于拓展涡轮增压器优质新客户、新能源汽车轻量化结构和氢燃料电池汽车核心部件等业务。此外,公司的工业母机产品落地,切入工业母机赛道,目前滚珠丝杠副、直线导轨副等首台套已成功下线。公司的盈利预测、评级为23年40倍PE,目标价31.20元,维持“买入”评级。风险提示包括下游需求不及预期、客户开拓及新产品开发不及预期。
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