涂料行业近况解析–20230803

(1)海外品牌在公建和地产集采市场上的活跃程度海外品牌在公建和地产集采方面一搔直非常活跃，对此领域感兴趣，愿意积极参与。他们通常会提供更高质量的产品和更好的服务，以争取客户的认可和合作机会。他们在价格方面也有一定竞争力，但主要还是通过产品质量和服务来区别于国内品牌。 .海外品牌在公建和地产集采市场上的地位 海外品牌在公建和地产集采方面一搔直非常活跃，对此领域感兴趣，愿意积极参与。他们通常会提供更高质量的产品和更好的服务，以争取客户的认可和合作机会。他们在价格方面也有一定竞争力，但主要还是通过产品质量和服务来区别于国内品牌。总的来说，海外品牌在公建和地产集采市场上的地位较为稳固，仍然有很大的发展空间。 2.原材料价格的趋势和影响因素(1)目前原材料价格的趋势 前来看，原材料价格还有一定的下降空间。 (2)可能导致原材料价格上涨的变数 国际原油价格的波动、政策调整等因素都可能导致原材料价格上涨。因此，需要密切关注市场动态，及时调整采购和定价策略，以应对可能的价格波动。 3.涂料行业的发展前景和推动因素 (1)涂料行业的发展前景 涂料行业的发展前景仍然较为乐观。首先，随着国内经济的发展，建筑业和地产业的需求仍然很大，这将带动涂料市场的增长。其次，消费者对于产品质量和环保性能的要求越来越高，这将推动涂料行业向高品质、低VOC的产品方向发展。此外，科技创新和技术进步也将为涂料行业 来新的机遇和竞争优势。总的来说，涂料行业仍然有很大的发展空间，但同时也需要企业不断提升产品品质和服务水平，以应对激烈的市场竞争。 (2)推动涂料行业增长的因素 涂料行业的增长将受到国内经济发展、建筑业和地产业需求的影响。此外，消费者对产品质量和环保性能的要求提高，科技创新和技术进步也将为行业带来新的机遇和竞争优势。 4.宝乐楼项目和与政府合作的项目情况(1)宝乐楼项目的数量和进度 宝乐楼项目的推进相对顺利，保交楼是通过政府监管资金直接代付的方式进行的。目前华夏地产的业务在推进中仍然顺利，但甲供材已经停掉了。 )与政府合作的项目的竞争对手 政府的旧改、安置房和学校项目的投资逐渐增加，特别是学校项目。公司在学校项目中与一些传统大品牌涂料企业竞争激烈。政府在选择入围品牌时会倾向于本地企业，这是一种地方保护的意思。 (3)供应商选择和品牌入围方式 不同城市的管理风格和选择品牌的方式有差异。一个大的系统入围会有七八家品牌，但具体到学校项目和旧改项目上，会有2~3个品牌进行竞争。 (4)公司在工程端的发展和品牌认可 公司在工程端的份额已经占到全国第一。公司经常被邀请参与一些央企总包和政府部门的项目，他们在设立品牌库和品质管 方面会主动邀请我们。在市场和品牌认可方面，公司取得了非常大的进步。 Q&A Q：涂料行业目前的品牌入围主要集中在哪些公司和项目上？ A：目前涂料行业的品牌入围主要搔涉及地产公司、城投公司和城市重点项目管理局等。不同地区的管理风格和入围公司的数量有所不同，但一般一个大的系统入围会有七八家品牌，而学校和旧改项目可能只有2~3个品牌在竞争。 Q：目前保交楼的项目情况如何？会有哪些变化？ A：保交楼的项目推进顺利，特点是政府直接代付资金。相比过去，政府对资金的使用更加谨慎，尤其是对于一些爆雷的地 公司，像恒大、融创、蓝光、中南等，政府会直接代付资金。华夏地产在这方面的业务仍在顺利推进，但甲供材已经停止供应。 Q：宝乐楼项目数量是否逐渐增多？与去年相比有何变化？ A：宝乐楼项目的数量相对稳定，搔与去年相比没有太大变化。去年保交楼的项目数量有所增加，但今年没有太大变化。Q：除地产项目外，政府合作项目的前景如何？在竞争中与哪些公司竞争激烈？A：与地产业务相比，政府合作项目的前景较好，尤其是旧改和市政整体项目。政府在这些项目上的投资逐渐增加，尤其是学校项目较多。在竞争中，传统大品牌和大涂料企业会参与竞争，但与百强地产的 同之处在于，政府会倾向选择本地的涂料企业，有一定的地方保护意味。 Q：与地方政府合作的项目一般会选择几个供应商？如何选择入围品牌？ A：地方政府合作的项目一般会选择几个品牌入围。具体选择的标准包括关系和厂家实力等因素。一般来说，一个大的系统入围会有七八家品牌，而学校和旧改项目一般会有2~3个品牌竞争。 Q：公司在工程端的知名度和品牌认可度有何变化？ A：公司在工程端的知名度和品牌认可度有了很大的进步。公司目前在工程端的份额已经占到全国第一，经常受到包括央企总包和政府部门在内的邀请，参与品质管 Q：影响涂料成交的关键因素有哪些？A：影响涂料成交的关键因素有产品、价格和服务关系。其中，价格在这些因素中占比较重的一个板块，但并不完全是价格决定。根据我们统计，在同等品牌的情况下，我们的成交价比精品涂料高3~5个点，客户仍然更愿意选择我们。所以价格虽然是关键因素，但不完全决定成交情况。 Q：涂料行业在政府项目竞争中与地产企业竞争的差异在哪里？ 斤涂料能够涂刷的平方数是不同的，这与产权有关。但是，相对来说，我们在产品品质的管控上相对较为优秀。再加上我们注重服务和关系的建立，这导致在大部分客户那里我们有一定的议价能力，比竞品高出三个点左右，仍然会选择我们。Q：政府类项目的产品主要是哪些？ A：政府类项目主要使用外墙和内墙的涂料产品，细分为纺织类产品和无机涂料。毛利率平均在38%左右。 Q：外墙防水在政府类项目中是放在什么类别和环节里进行招标的？ A：外墙防水的新规在今年4月份开始强制实施，但目前尚未有很多项目实施该标准。外墙防水通常放在外墙施工单位中进，也可能交给外墙涂料或外墙保温的施工单位。 Q：放在涂料一起做的话，能提升多少单值？ A：按规范要求，一个平方的产值应该是十几块钱，但实际上可能会因为各种原因降低，松一些的项目可能只增加7-8块钱，平均下来大约是10块钱左右。 Q：涂料和防保温之间的防水层会进行验收吗？ A：每道工序都会进行验收，包括防水层。对于外墙防水，会进行单项验收，主要是通过淋水试验来判断是否按照规范进行施工。 Q：政府类项目的付款条件是怎样的？ ：付款条件会根据政府的资金状况而定，一二线城市一般能在当年结束时支付70-80%，而三四线城市通常需要3-4年才能结清款项。 Q：亚视在华东供电的竞争力如何？ A：亚视是涂料行业的一线玩家之一，主要竞争对手有三棵树和立邦。 Q：亚视在华东地区的市场份额如何？A：亚视主要在华东地区竞争，市场份额与三棵树、雅士利和邦等品牌竞争。 Q：在涂料行业中，政府类项目的占比是多少？ A：政府类项目占据涂料行业的大约30%份额，其余60%主要是旧改和公建项目。Q：明白了。想问一下价格战这方面在公建中现在很严重吗？ ：打价格战的时候，我们云内部有消息，工程端现在是知道他们地方的战术，具体的策略已经出来了，但还没有推到市场上，没有涉及到市场原因和他们外资企业的收入结构有关系。他们基本上基层还是相对来讲比较抵制他们打价格战的这种形式，因为这会影响他们基层的收入。他们立邦的销售更多的是靠倒卖材料，比如说把一些中小型的。这个客户项目，把它转移到一些大的经销商手上去出货，他们来赚中间的差价。 Q：现在地方也是最近最近这10天，他们内部发了一个文件，要求把这个底线的底价传递给每一个客户，但是他在最近这几天他们在执行的层面，我们也在观察是不是能在市场上执行到位，在一些大的攻坚 目上，确实是立邦出现了一个主动增加的一个情况，来打价格战，对吧？ A：明白，像这个打价格战的话，会对我们造成什么样的影响，我们价格也会跟着下来。 Q：因为现在大家123品牌没有拉开差距，没有拉开身位，没有安全的距离的情况下，市场份额是不能丢的。是不是在公建包括这个项目当中，品牌力的影响会稍微弱一点，还是以价格为主，成本为主。A：可以这么说。你也可以这么来理解，但是一些少数玩家只有那么几家可以这么干。 Q：像我们目前来说供电它外墙涂料和室内涂料的比例大概分比例大概是怎么样的？ ：我们外墙占比要占到70左右，内墙占比份额较低一些，雅士应该央视可能他们的外墙占比要占到95左右，它内向几乎很少，但是立邦的内向占比还是比较高的，它可能要到四五十个点，它的内向占比。Q：家装公司这一块是算在零售还是算在空间里面，就是三棵树这边。 A：酸奶零售。大概零售。你指的是家装公司。 Q：像整体供电这部分在公司层面上收入会不会占比继续降低？侧重点在哪边？A：我们供电会持续提升份额，我们核心的就是我们不管说你向城投城建公司转向，或者说像央国企总包转向，我最终的目的是要做攻坚的项目。我们这部分不会放弃的。会持续发力的，这是我们核心的个工作。现在的包括小批量也是公司的一个一个重点。小b端偏美丽乡村这个板块，它们的增长幅度也非常高，包括我们说现在国家政策上面的叫绿色建材下乡，也是一个趋势。刚也提到了美丽乡村。Q：这两年会继续发力吗？ A：因为我之前看到数据好像说城镇覆盖率只有13%，其实不算太高，它的一个分布的地点以及未来几年的发展规划是怎么样的，它是通过什么样的形式来开展这部分业务的？我们这么来讲，实际上这个是和整个社会的消费升级有关系。以前我们说农村的自建房有几个，我们说在北方Q：立邦在市场上的影响力如何？为什么一些项目在立邦服务跟不上时仍然主动找到他们？ ：立邦的市场影响力还是不错的，因为它从九几年的时候就更多了是在做广告，它已经根深蒂固根深蒂固的一个印象，在大家的心里面会导致一个什么情况？立邦在他服务跟不上的时候，仍然是有些项目会主动找到他。 Q：立邦在医院和学校等内墙低值产品上的价格竞争力如何？ A：在这些医院学校，他们在在内墙的这种低值产品上面的价格还是非常有竞争力的，在价格战，尤其是今年掀起的价格战，他一桶出掉只卖七八十块钱的时候，还是有非常多的销量。 Q：基辅材励志粉在公建项目中会一起推广吗？腻子粉的毛利率是多少？ ：基辅材励志粉是配套的内箱涂料和内箱腻子配套的外箱，我们是强推的状态，腻子必须要配套，要不然到时候出了质量问题不好界定。平均下来可能在今年的话，在在108个点左右，今年第一是因为原材料价格降了，在前两年的时候腻子粉的价格也就在12个点左右。 Q：从现在公建整体的情况来看，整体增速大概是一个什么水平？ A：比去年是这么讲叫高歌猛进，因为去年是整体受疫情影响比较大，而且政府在防疫上面的开支是比较大的，导致今年上半年公建项目资金情况会变差，但是我们感觉在今年下半年年中到下半年，他的这些项目基本上95%96%的全部都开工返工了，整体的进度还是比较正常的一个状。和今年二季度比，目前观察的情况和4~6月去。比和二季度比是有改善的，三季度的施工的进度。还要更好一些。 Q：今年还可以期待一下九十月份施工旺季的一个情况吗？ A：没错。今年。最困难对于整个行业来讲，今年最困难的可能是在今年春节，这一笔的款项可能如果市场的环境或者说中央的政策在城投债上面没有更大的作为，可能今年年底春节的阶段整个行业会比较艰难一些，在针对于工业项目来说。您说春节其实跨到明年的按照功率来算，要是到明年一季度可能相对比较难一些。有可能如果资金面没有大的改善的话，现在中央也在提叫城投债一揽子化债方案，我们 在期待看是不是政府的资金能有所改善。 Q：从您得到的信息来看，国家目前有足够的资金来支持超大特大城中村的政策吗？ A：如果。依靠地方资金不行，现在每个地方都没写，肯定是要靠中央专项资金的支持才能推得动这个事情。其实靠地方来讲还是比较难的，如果后续没有持续的资金加码，可能实际上的落实会有一些掣肘。比较难落地，还是要看专项基金。