电子行业周报：关注国产手机复苏及智驾，超导产业空间广阔

关注国产手机复苏及智驾，超导产业空间广阔 —电子行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌上周回顾 分析师：毛正S1050521120001maozheng@cfsc.com.cn分析师：吕卓阳S1050523060001luzy@cfsc.com.cn 7月31日-8月4日当周，申万一级行业跌多涨少，表现差于上 周 。 其 中 电 子 行 业 上 涨0.82%， 表 现 优 于 上 周 （ 下 跌0.85%）。电子行业细分板块涨多跌少，表现优于上周。消费电子零部件及组装、印制电路板、模拟芯片设计领涨，涨幅分别为2.75%、2.35%、2.32%。估值方面，LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平依然位列前三。 行业相对表现 ▌关注国产手机复苏及智能驾驶 8月4日，华为召开开发者大会2023，华为常务董事余承东表示，鸿蒙生态走过了艰难的四年，华为手机走在回归道路上。根据IDC的数据，中国智能手机二季度的出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。建议关注国产手机产业链相关标的：卓胜微、唯捷创芯、伟测科技、维信诺等。另一方面，问界M5华为高阶智能驾驶版将在第三季度率先在15个城市落地不依赖高清地图的城市NCA功能，建议关注汽车智能化相关投资机会：德赛西威、经纬恒润、伯特利、创耀科技、韦尔股份、联创电子、威孚高科、永新光学、长光华芯、炬光科技等。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 ▌高温超导已进入商业化应用阶段，空间广阔 相关研究 1、《电子行业动态研究报告：室温常压超导引热议，关注超导产业商业化进程》2023-08-022、《电子行业周报：存储IOT周期底部，自动驾驶+苹果新机不断升级》2023-07-313、《电子行业周报：Llama2加速边缘计算，FSD入华加速自动驾驶》2023-07-24 韩国研究团队近期宣称发现一种室温常压超导材料引发热议：通过改良一种铅-磷灰石结构，可以在常压下于约127℃（Tc≥400K）以下表现出超导性，该新材料被命名为LK-99。这项研究称，LK-99的超导性已经通过超导临界温度（Tc）、零电阻率、临界电流（Ic）、临界磁场（Hc）和迈斯纳效应得到了证明。目前多位凝聚态物理领域顶尖物理学家对韩国团队的发现多持谨慎观望态度，有多个实验团队对实验进行复现，但并未有实质性进展。现阶段铜基超导体是最被广为接受的高温超导体，因为其超导临界温度达到了77K（液氮沸点，-196.15℃），成本低，可以较为简单地应用到生产生活中。受益于高温超导带材、绝热管良品率的提升，目前高温超导体已进入商业化应用阶段，建议关注相关企业发展：联创光电、上海超导、永鼎股份等。 ▌风险提示 半导体制裁加码，超导商业化进程不及预期，需求复苏不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩 不及预期等风险。 正文目录 1、股票组合及其变化.......................................................................51.1、本周重点推荐及推荐组............................................................51.2、海外龙头动态一览................................................................62、周度行情分析及展望.....................................................................82.1、周涨幅排行......................................................................82.2、行业重点公司估值水平和盈利预测..................................................113、行业高频数据...........................................................................133.1、台湾电子行业指数跟踪............................................................133.2、电子行业主要产品指数跟踪........................................................164、近期新股...............................................................................204.1、广钢气体（688548.SH）：国内领先的电子大宗气体综合服务商..........................204.2、锴威特（688693.SH）：高可靠领域细分市场的国产化助力者............................225、行业动态跟踪...........................................................................255.1、半导体..........................................................................255.2、消费电子........................................................................275.3、汽车电子........................................................................296、行业重点公司公告.......................................................................317、风险提示...............................................................................42 图表目录 图表2：海外龙头估值水平及周涨幅.......................................................6图表3：费城半导体指数近两周走势.......................................................7图表4：费城半导体指数近两年走势.......................................................7图表5：7月31日-8月4日行业周涨跌幅比较（%）.........................................8图表6：8月4日行业市盈率（TTM）比较...................................................8图表7：7月31日-8月4日电子细分板块周涨跌幅比较（%）.................................9图表8：8月4日电子细分板块市盈率（TTM）比较...........................................9图表9：重点公司周涨幅前十股票.........................................................10 图表10：行业重点公司估值水平及盈利预测................................................11 图表11：台湾半导体行业指数近两周走势..................................................13图表12：台湾半导体行业指数近两年走势..................................................13图表13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势........................................13图表14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势........................................13 图表15：台湾电子零组件行业指数近两周走势..............................................14图表16：台湾电子零组件行业指数近两年走势..............................................14图表17：台湾光电行业指数近两周走势....................................................14图表18：台湾光电行业指数近两年走势....................................................14图表19：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）........................................15图表20：NAND价格（单位：美元）.......................................................16图表21：DRAM价格（单位：美元）........................................................16图表22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）............................................16图表23：全球半导体销售额，分地区（单位：十亿美元）....................................16图表24：面板价格（单位：美元/片）.....................................................17图表25：国内手机月度出货量（单位：万部，%）...........................................17图表26：全球手机季度出货量（单位：百万部，%）.........................................17图表27：无线耳机月度出口量（单位：个，%）.............................................18图表28：无线耳机累计出口量（单位：个，%）.............................................18图表29：中国智能手表月度产量（单位：万个，%）.........................................18图表30：中国智能手表累计产量（单位：个，%）...........................................18图表31：全球PC季度出货量（单位：千台，%）............................................19图表32：中国台机/服务器月度出货量（单位：万台）.......................................19图表33：中国新能源车月度销售量（单位：辆，%）.........................................19图表34：中国新能源车累计销售量（单位：辆，%）.........................................19图表35：广钢气体产品布局..............................................................20图表36