奥驰亚蓄势待发,尼古丁袋表现靓丽。2023H1公司实现收入122.27亿美元,稀释EPS为2.18元,同比增长38.9%;单Q2实现收入65.08亿美元,稀释EPS为1.19元,同比增长超100%。公司盈利能力表现靓丽主要系JULL公允价值损失集中于2022Q2体现,经调整后稀释EPS 2023H1/Q2分别为2.50/1.31美元。此外,公司制定了下半年详细商业规划,有望提升NJOY市占率。奥驰亚持续推荐,维持买入评级。
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