2022 年 Q4 欧洲电力市报

季度报告论欧洲电力市场关注 2022 年的价格发展能源市场观察站 DG 能源第 15 卷（ 第 4 期 ， 涵盖 2022 年第四季度 ）能源 1免责声明 ： 欧盟委员会能源市场观察站编写的这份报告旨在加强公众对欧盟成员国电价信息的获取。我们的目标是保持这些信息的及时和准确。如果错误引起我们的注意，我们将尝试纠正它们。但是，委员会对本出版物中的信息不承担任何责任或责任。版权声明 ： 只要来源得到确认 ， 复制是授权的。© European Commission, 2023能源总局 ， A4 单位 ， 能源市场观察站 ， 2023 年Commission Europ é enne, B - 1049 Bruxelles / Europese Commissie, B - 1049 Brussel - Belgium E - mail: ENER - MARKET - OBSERVATORY - QUARTERY - REPORTS @ ec. europa. eu 2内容报告重点 3电力市场基础 4需求方面因素 4供给面因素 9欧洲批发市场 14欧洲电力批发市场及其国际比较 14交易量和跨境流动 27关注年度批发价格的发展 33Day - ahed 价格趋同 33年平均价格水平和波动性 34区域批发市场 36西欧中部 (奥地利、比利时、法国、德国、卢森堡、荷兰、Switzerland) ................36不列颠群岛 （ GB ， 爱尔兰 ） 38北欧 (丹麦、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、瑞典、挪威) ...........................39亚平宁半岛 （ 意大利 ， 马耳他 ） 41伊比利亚半岛 （ 西班牙和葡萄牙 ） 42中东欧 (捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚) .......................45东南欧 （ 保加利亚、克罗地亚、希腊和塞尔维亚 ） 47零售市场 49欧盟的零售电力市场 49词汇表 57Corrigendum: The original ver ion of the report had right figure for German and French EV ale on page 6. Thi ha now been corrected. 3报告重点2022 年第四季度的用电量下降 ， 原因是冬季温和的需求破坏 ， 推迟了欧盟供暖季节的开始。因此，由于高存储水平，天然气价格与夏季水平相比有所下降，有助于缓解批发电价。然而，尽管 2022 年第四季度的可用性有所增加，但核能发电量仍然很低，给紧张的市场带来了上行压力。在冬季余下的时间里，气温高于正常水平，使得天然气价格大幅下跌 (尽管高于历史水平)，因此在 2023 年接下来的几个月里，电力价格也大幅下跌。 欧洲市场的批发电价在 2022 年打破了几个纪录高位 ， 在 8 月份达到了前所未有的峰值。俄罗斯在乌克兰的战争影响了能源市场 ， 导致价格大幅上涨 ， 能源供应波动和不确定性。创纪录的高天然气价格 ， 低核动力车队可用性以及由于干旱而导致的水电产量减少 ， 增加了本已紧张的市场的压力。2022 年 ， 欧洲电力基准平均为 230 欧元 / 兆瓦时 ， 比 2021 年高出 121 ％。意大利在 2022 年的基本电价最高 （ 平均 304 欧元 / MWh ） ， 其次是马耳他 （ 294 欧元 / MWh ） ， 希腊 （ 279 欧元 / MWh ） 和法国 （ 275 欧元 / MWh ） 。 由于天然气市场基本面的改善 ， 2022 年第四季度的批发电价低于上一季度 （ 2022 年第三季度 ） 。较低的需求和温和的天气支持较低的价格，但减少的核电发电量继续给批发电力市场带来上行压力。成员国价格同比涨幅最大的国家是法国 （ + 342% ） 、奥地利 （ 312% ） 和斯洛伐克 （ + 310% ） 。在前所未有的高天然气价格的背景下，法国的价格受到低核能产量和净出口电力流动逆转的影响。2022 年第四季度，欧洲电力基准平均为 187 欧元 / 兆瓦时，同比下降 4% 。欧洲 19 个市场的价格上涨。本季度最高的价格记录在希腊和意大利 （ 分别为 246 和 245 欧元 / MWh ），比 2021 年第四季度高出 11 ％ 和 1 ％ 。2022 年第四季度最低的季度平均价格在西班牙和葡萄牙为 113 欧元 / MWh，比 2021 年第四季度低 46% 。 与去年 2022 年第四季度的水平相比 ， 欧盟的用电量下降了 （ - 9 ％ ） 。由于能源危机的影响 ， 冬季温和。此外 ， 2022 年 ， 与 2021 年相比 ， 整个欧盟的消费量下降了 3 ％， 继高电价和后续工业需求减少的影响。2022 年可再生能源的份额增加到 39%（ 从 2021 年的 38% ），而化石燃料的份额上升到 38% （ 从 2021 年的 36% ） 。2022 年，太阳能发电量增长了 26% (+ 41 TWh)，陆上风电增长了 10% (+ 33 TWh)，海上风电增长了 4% (+ 2 TWh)，反映了这些技术新产能的开发水平。太阳能和风能发电的总和在 2022 年增加了 14 ％ （ 76 太瓦时 ） 。然而，由于影响欧洲的干旱，每年的水电发电量下降了 17 ％ （ - 61 TWh ） 。由于法国的停电和计划维护延迟，核能发电仍处于压力之下。2022 年核电产量下降 17% （ - 118 TWh ） 。2022 年化石燃料发电量增长 3% （ + 24 TWh ）， 由减少的核能和水力发电支持。总体而言，燃煤发电量增加了 6 ％ （ + 24 TWh ），而 CO2 密集度较低的天然气发电量略有增加不到 1 ％ （ + 1 TWh ） 。与燃煤发电相比，天然气价格上涨使燃气发电在经济上不那么有利。根据初步估计，2022 年欧盟电力部门的碳足迹比 2021 年增长了 4 ％ 。然而，尽管有这种增长，但由于需求减少和化石燃料发电量减少，2022 年第四季度的碳足迹估计减少了 9% 。2022 年 ， 欧盟的可再生能源装机容量达到了新的记录 ， 因为该系统增加了 57 吉瓦的太阳能和风能装机容量 - 每年增长 16 ％ 。额外的装机容量支持 2022 年更高水平的可再生能源发电。2022 年的碳价格为 80 欧元 / tCO2 ， 比 2021 年的价格上涨了 50 ％ 。2022 年欧盟的高补贴 （ EUA ） 价格仍然不足以支持发电中的煤制气燃料转换 ， 因为今年大部分时间天然气价格都异常高。 高批发电价导致 2022 年家庭消费账单上涨 ， 也影响了工业部门。2022 年第四季度批发价格的放缓缓解了零售价格的压力 ， 而随着价格在 2023 年接下来的几个月大幅下跌 ， 预计将进一步下调.与 2022 年同月相比 ， 2023 年 2 月 ， 欧盟首都城市家庭消费者的零售电价上涨了 17 ％ 。但是 ， 由于批发价格下跌 ， 2 月份的零售价格连续第四个月下降。2022 年第四季度 ， 超过 695, 000 辆新电动汽车在欧盟注册 ，与 2021 年同一季度相比增长了 30% 。电动汽车 (EV) 需求将 2022 年第 4 季度定位为有记录以来的最高季度数据。 2022 年第 4 季度数据占市场份额的 28% ， 低于中国 (35%) ， 但比美国 (8%) 高出三倍以上。 4需求侧因素电力市场基本面图 1显示了欧盟的 GDP 年增长率。根据欧盟统计局 2022 年 3 月的估计 ， 欧盟在 2022 年 10 月至 12 月期间 ， 经季节性调整的 GDP 同比增长了 1.7% (在+ 2.6 ％ 的欧盟在第三季度 2022 ） 。此外 ， 在 2021 年 5.4 ％ 之后 ， 欧盟的 GDP 在 2022 年增长了 3.5 ％ 。 2022 年上半年登记的经济复苏在下半年放缓 ， 在高能源压力和通胀升高的情况下 （ 2022 年 12 月占欧盟年度通胀的 10.4 ％ ， 能源负责贡献这个数字的 2.79 个百分点) 。此外，由于高电价促使能源密集型部门的用电量减少，经济活动的增加并没有真正转化为欧盟更高的用电量。与 2021 年第四季度相比，27 个成员国中有 23 个的年增长率为正数字。据报道，爱尔兰的年增长率最高 （ + 13.1 ％ ），其次是希腊 （ + 5.2 ％ ） 和罗马尼亚 （ + 4.7 ％ ） 。同比下降幅度最高的是爱沙尼亚 （ - 4.4% ） 和卢森堡 （ - 2.2% ） 。图 1 - 欧盟 GDP 年度变化 （% ）20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%来源 ： Euro tat根据欧盟统计局的数据，在高电价和随后的工业需求减少的影响下，欧盟的用电量与 2022 年第四季度的水平相比下降了 8.7 ％ 。2022 年第四季度的需求水平也远低于 2017 - 2019 年的范围，10 月为最低值 （ 甚至低于 2020 年 10 月 ），12 月为最高值 （ 仍低于 2020 年 12 月 ） 。图 2 - 欧盟每月用电量270 TWh250 TWh230 TWh210 TWh190 TWh170 TWh150 TWh1234567891011122017 - 2019 范围 来源 ： Euro tatQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度 2019 2020 2021 2022 5图 3总结了 2022 年与 2021 年相比的用电量变化。由于 2022 年前所未有的电价，欧盟电力消费下降，这支持了家庭能源需求的下降和工业相关需求的破坏。总体而言，占需求最大份额的大型工业消费者在高昂的能源价格中苦苦挣扎，导致消费量大幅下降。23 个成员国的消费量下降，其中最大的是斯洛伐克 （ - 9 ％ ），罗马尼亚 （ - 8 ％ ） 和希腊 （ - 7 ％ ） 。相比之下，马耳他 (+ 8%) 和葡萄牙 (+ 4%) 由于夏季天气温暖，与冷却需求相关的增长。与 2021 年相比，欧盟范围内的消费下降了 3% 。图 3 ： 按成员国划分的 2022 年用电量年度变化EULV CZ SI FR LU FI SE EE DK BE LT EL RO SK20%15%10%5%0%-5%-10%-15%来源 ： Euro tat图 4总结了 2022 年第四季度与 2021 年第四季度相比的用电量变化。欧盟平均水平掩盖了参考季度各成员国发展的巨大差异。只有两个成员国的消费量同比增长，爱尔兰 (+ 4%) 和马耳他 (+ 2%) 的消费量略有增长。此外，25 个会员国的消费量下降，其中斯洛伐克 （ - 18 ％ ），罗马尼亚 （ - 13 ％ ），法国和比利时 （ - 12 ％ ） 。在主要经济体中，德国 - 许多 （ - 9 ％ ） 和荷兰 （ - 7 ％ ） 的电力消耗也有所下降。2022 / 2023 年温和的冬季也导致了需求的减少 （ 见。图 5).图 4 - 按成员国划分的 2021 年第四季度和 2022 年第四季度用电量年度变化EU在 LU DE DK SI FI EE EL LT BE FR RO SK20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%来源 ： Euro tat图 5说明了实际冷度日 （ CDD ） 和加热度日 （ HDD ） 与 2022 年第四季度的长期平均值 （ 1979 年至最后一个日历年之间的时期 ） 的每月偏差。在欧盟范围内 ， 6reference quarter was warer than the historical range, registering 139 HDD boward the long - term average (concent