欧洲电力回顾2022：Ember对2021年欧盟电力转型的分析揭示了范式转变，因为新的风能和太阳能取代了昂贵的天然气而不是肮脏的煤炭（英）-35页

2022 年欧洲电力评论Ember 对 2021 年欧盟电力转型的分析揭示了范式转变，因为新的风能和太阳能取代了昂贵的天然气而不是肮脏的煤炭发布日期2022 年 2 月 该报告比较了 2021 年与 2020 年和 2019 年的电力数据。与 2020 年和 2019 年的同比数据相比，与 2019 年的比较更准确地衡量了欧盟从煤炭向清洁电力过渡的总体进展由于 Covid-19 大流行，下降然后再次备份。关于《欧洲电力评论》分析了所有欧盟 27 个国家的 2021 年全年发电数据，以了解该地区在从化石燃料向清洁电力过渡方面取得的进展。这是 Ember（前身为 Sandbag）发布的第六份欧盟电力行业年度报告。该报告将 2021 年的发电量与 2019 年大流行前的基准水平进行了比较，首次深入了解了天然气危机从大流行中复苏后如何影响该地区的电力部门。主要作者查尔斯·摩尔其他作者莎拉·布朗、菲尔·麦克唐纳、马特·伊文、汉娜·布罗德本特数据分析皮特·滕布里奇、马特·埃文、尼古拉斯·富尔格姆免责声明据我们所知，本报告中的信息是完整且正确的，但如果您发现错误，请发送电子邮件至本报告根据知识共享相同方式共享署名许可 (CC BY-SA 4.0) 发布。我们积极鼓励您分享和改编报告，但您必须注明作者和标题，并且您必须分享您在同一许可下创建的任何材料。Diva Creative 的文档设计和布局版权所有 © Ember，2022 内容2 关于4 执行摘要7 大趋势电力需求 化石燃料 可再生能源风能和太阳能核排放排放强度19 新兴趋势化石天然气作为过渡燃料的可信度消失了 Solar的时刻已经到来欧盟核能衰退正在减缓电力部门的进展29结束语30方法 执行摘要天然气危机中断了欧盟煤炭出口随着新的可再生能源取代昂贵的天然气而不是肮脏的煤炭，“范式转变”天然气危机为欧盟的电力转型带来了范式转变。从历史上看，欧洲不断增长的可再生能源取代了煤电，这是排放最密集的燃料。然而，作为由于 2021 年下半年天然气价格飙升，新的可再生能源取代了化石天然气。欧盟煤炭淘汰的中断减缓了减排。 5由于市场价格表明天然气危机将至少持续两年，如果各国未能加强可再生能源部署并立法关闭燃煤电厂，欧洲的气候目标可能会面临风险。可再生能源主要取代天然气，而不是煤炭欧洲的可再生电力继续扩大，过去两年平均每年增长 44 TWh。自 2019 年以来，新的可再生能源发电中有一半以上（52%）取代了天然气发电，三分之一取代了核能，而只有六分之一取代了煤炭。然而，在此之前，从 2011 年到 2019 年，超过 80% 的新可再生能源替代了煤炭。过去两年，煤炭发电仅在西班牙（-42%）和希腊（-43%）等关闭燃煤发电站的国家有所下降，但这主要被波兰（7%）的增长所抵消。增加核电中断和工厂关闭也减少了煤炭发电量下降的程度。排放量下降了 1.5°c 所需速率的一半从 2019 年到 2021 年，欧盟电力部门的排放量下降了不到 1.5°c 所需速率的一半。从化石燃料到清洁能源的转变发生得不够快。煤炭是最脏的燃料，自 2019 年以来仅下降了 3%，而前两年下降了 29%。西班牙在过去两年中实现了最大的减排量，而波兰是迄今为止对整体进展的最大拖累。到 2021 年，化石燃料仍占欧盟发电量的 37%，低于 2019 年的 39%，而可再生能源占 37%，核能占 26%。在整个能源危机期间提供风能和太阳能尽管有相反的说法，但欧盟风能和太阳能在整个能源危机期间交付，除 9 月外，2021 年下半年每个月都创下新纪录。风能和太阳能在 2021 年创下新纪录（547 太瓦时），发电量首次超过天然气（524 太瓦时），尽管由于风速较低而增长适度。尤其是太阳能在欧洲北部和南部蓬勃发展，2021 年的发电量比 2019 年增加 27%，同期荷兰和西班牙的发电量翻了一番。010203 6“天然气危机是欧盟电力转型的范式转变。需要采取行动确保欧洲的煤炭淘汰工作保持在正轨上。立法是保证到 2030 年关闭燃煤电厂的唯一途径；波动的天然气价格清楚地表明，您不能仅依靠市场力量。这是一个巨大的警钟。煤炭和天然气都需要去；和快。对经济和气候的好处日益明显。将 1.5°c 保持在触手可及的范围内需要大幅提升可再生能源，以确保到 2035 年所有化石燃料都脱离电网。现在是欧洲向清洁电力过渡加倍努力的时刻。”查尔斯·摩尔欧洲主管，Ember 第2章标题趋势电力需求欧盟范围内的需求恢复到大流行前的水平2021 年，Covid-19 大流行对欧盟电力需求的影响非常有限。这与 2020 年形成鲜明对比，当时大流行对电力需求以及随后对电力生产的影响是欧盟电力系统发展的主要驱动力。电力需求在 2020 年的封锁期间，尤其是在第一波大流行期间，随着办公室关闭、工厂关闭和人们被限制在家中，这一数字下降了。 8在 2019 年至 2020 年间下降 3.5%（-100 TWh）之后，电力需求在 2021 年几乎恢复了所有这些损失，同比增长 3.4%（95 TWh），几乎达到了 2019 年大流行之前的水平。但总体而言，2021 年比 2019 年更冷，这通常意味着 2021 年需求增加，其他条件相同。这表明潜在的（经天气校正的）电力需求尚未从大流行中完全反弹。需求复苏在国家层面有所不同尽管欧盟范围内的电力需求恢复到接近大流行前的水平，但各国的趋势差异很大。西班牙（-2%）的电力需求仍然明显低于疫情前的水平，而波兰（3%）、瑞典（4%）和丹麦（7%）的电力需求增长强劲。化石燃料化石燃料发电在 2021 年有所增长，但仍低于大流行前的水平2021 年，欧盟 27 国的化石燃料发电量同比增长 4%（43 TWh）至 1069 TWh。这主要是由于电力需求增加了 95 TWh (3%)，在大流行期间下降后恢复。 9化石燃料发电量仍比 2019 年大流行前低 6%（-64 TWh），原因是可再生能源的持续增长（尤其是风能和太阳能）在两年内。到 2021 年，化石燃料仍占欧盟发电量的 37%，低于 2019 年的 39%。化石天然气发电量创 3 年低点，占欧盟发电量的 18%（524 TWh）。煤炭发电占欧盟电力的 15%（436 TWh），自 2019 年以来仅下降了 3%，而前两年下降了 29%。到 2021 年年中，能源危机使天然气发电比煤炭更昂贵2021 年化石燃料价格飙升，颠覆了电力市场。综合因素导致天然气价格上涨 585%，造成自 1973 年欧佩克石油禁运以来最大的能源价格冲击之一。虽然天然气是主要推动力，但煤炭和碳的价格也急剧上涨。因此，化石天然气发电厂的发电成本增加了近七倍，导致整个欧洲的电价飞涨。从 7 月份开始，化石天然气发电的成本比煤炭还贵。尽管碳价格上涨，但随着天然气价格的暴涨，这一差距随着时间的推移而扩大。 10可再生能源在 2021 年下半年取代天然气而非煤炭以 2019 年为基准，可再生能源产量的增长在 2021 年上半年主要取代了煤炭。然而，在下半年，由于化石天然气发电比煤炭更昂贵，新的可再生能源产量反而取代了化石天然气。此外，2021 年下半年，部分化石天然气直接用煤炭替代，相当于 2021 年煤炭总发电量的 5% 左右。随着新的可再生能源取代天然气而不是煤炭，范式转变新的定价动态意味着新的可再生能源主要取代昂贵的化石天然气，而不是排放更密集的煤炭发电。欧洲的可再生电力继续扩大，过去两年平均每年增长 44 TWh。自 2019 年以来，新的可再生能源发电中有一半以上（52%）取代了天然气，三分之一取代了核能，而只有六分之一取代了煤炭。然而，在此之前，从 2011 年到 2019 年，超过 80% 的新可再生能源替代了煤炭。自 2019 年底以来，核电停电和工厂关闭的增加也降低了煤炭发电量下降的程度。与 2019 年相比，化石天然气降幅最大的是荷兰(-17 TWh / -24%) 和西班牙 (-15 TWh / -18%)，这两个可再生能源发电（主要是风能和太阳能）增长最强劲的国家，但比利时也有显着下降（-17% ) 和法国 (-14%)。 11煤电仅在关闭燃煤电厂的国家出现下降尽管自 2019 年以来新的风能和太阳能增长主要取代了化石天然气，但一些国家已经设法减少了燃煤量。自 2019 年以来，西班牙的煤炭发电量几乎减少了一半，此前两年关闭了 6.5GW 的煤炭产能（占船队的一半以上）。其他煤炭价格下跌的国家也有类似的情况——下跌主要是由燃煤电厂关闭造成的。近两年，捷克、希腊、意大利、罗马尼亚和葡萄牙各退役约1-2GW（包括2019年底退役的电厂）。葡萄牙的关闭使它成为唯一的第四个完全无煤的国家.不幸的是，一些国家关闭煤炭的影响大部分被欧盟其他地方现有煤炭发电站的使用增加所抵消。最值得注意的是，自 2019 年以来，波兰的煤电产量增加了 7%（8 TWh），因为当地产量的增加以牺牲从欧盟邻国的进口为代价。在连续 53 个月的进口之后，波兰甚至从 2021 年 8 月开始成为电力净出口国。随着煤炭取代天然气，爱尔兰的煤电产量也急剧增加，而一系列的天然气厂停电. 12可再生能源可再生能源打破新纪录，但增长放缓2021年，欧盟可再生能源发电量达到1068 TWh的新高，同比增长1%（12 TWh），比2019年增长9%（88 TWh）。可再生能源占比37 2021 年占欧盟电力生产的百分比，高于 2019 年的 34%。自 2019 年以来，风能和太阳能一直是可再生能源增长的主要来源。风能和太阳能发电量在 2021 年创下新纪录（547 TWh），发电量首次超过化石天然气（524 TWh）。到 2021 年，风能和太阳能占欧盟电力的 19%，高于 2019 年的 17%。然而，由于风速低于欧盟平均水平，尤其是德国，风能和太阳能发电量同比增长 1% 是适度的。 2020年也是风很大的一年，尤其是一季度，扩大了 2021 年的差异。欧盟风电产量同比略有下降（-2% / -10 TWh），但这仅相当于欧盟总发电量的 0.3%。太阳能发电量增加 10% (14 TWh)，这在整个欧洲蓬勃发展，足以抵消风能的下降，以确保风能和太阳能的持续增长。 13风能和太阳能等可再生能源的产量逐年变化并不令人意外。随着可变能源份额的增加，由长期储能（如绿色氢）支持的现代化、灵活的电网将确保未来的能源安全。2021 年，整个欧盟的风能和太阳能装机容量继续增长。风能和太阳能装机容量估计分别增长了 8%（15 吉瓦）和 16%（22 吉瓦）。 14在整个能源危机期间提供风能和太阳能电价危机2021年下半年认真开始，随着化石天然气价格加速上涨。尽管有相反的说法，但风能和太阳能在整个危机期间都发挥了作用。除 9 月外，2021 年下半年，欧盟的风能和太阳能发电量创历史新高。尽管人们对低风电产量特别感到担忧，但与 2020 年同期相比，仅 2021 年下半年的风电产量就增长了 2%。实际上，化石燃料价格，尤其是化石天然气价格的异常上涨，是迄今为止电价上涨的最大推动力。欧盟拥有三个风能和太阳能增长的新引擎西班牙、荷兰和希腊已成为欧盟风能和太阳能增长的新引擎。在每个国家，风能和太阳能的市场份额在短短三年内增长了约 10 个百分点，此前三年增长缓慢甚至最低。 152021 年，风能和太阳能提供了西班牙三分之一的电力，荷兰和希腊至少提供了四分之一。自 2019 年以来，这些国家共同贡献了欧盟一半以上的风能和太阳能产量增长，尽管它们仅占电力需求的 16%。这些国家的风能和太阳能增长受到支持性政策框架、成本下降和雄心勃勃的目标的推动。西班牙和荷兰计划到 2030 年提供约三分之二的电力来自风能和太阳能，希腊的目标是 50%。这与这些国家形成鲜明对比比如波兰和意大利，可再生能源的扩张速度还不够快，或者保加利亚、捷克和罗马尼亚等国家几乎没有部署任何风能和太阳能。其他可再生能源的变化不大自 2015 年以来增长非常有限后，生物能源在 2019 年至 2021 年期间增