教育行业海外市场洞察解读

腾讯教育程立伟 海外教育市场洞察 说明：柱状图为人均GDP，饼图为0-14岁儿童占比，市场规模单位：美元数据来源：蓝象资本 全球教育科技风险投资概括（2010-2022）单位：十亿美金 ⚫预计2023年将放缓至新冠流行前水平，美国、欧洲和印度的增长将取代中国在COVID之前的六年运行，为教育科技提供超过50%的全球资金。 ⚫美国市场继续引领行业风险投资。 ⚫欧洲市场投资稳步提升，势头正在保持。 ⚫印度市场值得注意，其市场份额预测会有很大的增长。 ⚫中国在线教育市场在‘双减’政策后，兴趣教育及职业教育有了更好的萌芽空间。 北美、欧洲及东南亚是目前最为热门的出海目的地，印度和东南亚市场增长潜力巨大 美国、加拿大、西欧 印度、东南亚、拉美、非洲 日韩、澳洲 教育产业特点K12教育、语言培训、高等教育发展较为成熟，但启蒙市场较小信息化、STEM早期公司偏多，且政府的信息化政策还处在探索阶段机遇：基础信息化建设与市场环境相对比较成熟互联网使用情况良好 教育产业特点： 教育产业特点： 职业教育、高等教育、K12教育发展较为成熟，市场需求旺盛信息化、启蒙教育、STEM早期公司偏多，整体市场处在发展初期机遇：人口基数庞大，存在巨大的需求缺口教培参与度和付费意愿较高增量市场，有大幅度行业升级潜力 •STEM、进校服务、高等教育、职业教育赛道繁荣，K12近年来崛起•北美启蒙教育以育儿游戏和实体玩具为主，欧洲的启蒙教育处于发展初期机遇：•成熟的市场环境；基础设施完善互联网使用情况良好•教育技术应用程度先进•善用AI、大数据、元宇宙等技术进行场景落地 教育企业出海发展及挑战 中国教育企业出海进入增长期，中国教育品牌全球化布局逐步加快脚步 •ToC市场：全球校外培训市场新机会不断涌现，北美、东南亚等地区现有独角兽企业多在此赛道深耕，且后疫情时代线上线下混合教学已经被较多家长及学生所接纳； •高教、职教属于成人教育，因为它与每个国家的社会劳动力发展息息相关，在每个国家的情况都大有不同，所以很难有外国的公司去介入； •资本出海：2014年以前，出海企业主要是成熟的教育集团为主，以资本（投资参股、收购）为主要形式； •K12与每个国家的教学体制会有一些深度的绑定，需要深度扎根在当地，了解当地的教育体制才能够做出来并且做好； •技术/产品出海：2014年-至今，技术、产品类教育公司开始登上教育出海舞台，开拓市场不仅限于美国、欧洲等发达地区，重心也开始瞄准在教育科技欠发达的地区 •ToB市场：初创教育公司在工具产品赛道上涌现出较多拍照搜题、学习管理及知识付费产品，融合新技术及现有工具平台对外提供服务，获得较多资本认可和付费用户； •STEM、启蒙、语言这三个方向，素质启蒙类的公司主要以AI课，一对一，和小班课为产品形式，活跃在北美，东南亚等地区，至少在华人家庭中已经出现了比较有辨识度的品牌。 •服务出海：2018年至今，目前主要以教育公司海外实地落地为主；整套在国内运营的经验、管理及课程体系等带去海外 •ToG市场：全球正步入智慧校园时代，教育硬件及在线教育服务商都已经在全球各地取得较大合作。 近几年，国际上各国纷纷出台数据合规相关法律法规，国际监管趋严且在全球范围持续升级 基于出台的法律法规，监管机构也不断加强执法，执行了不少调查、诉讼，甚至采取禁止/屏蔽措施 欧洲隐私GDPR安全EU Cybersecurity Act瑞典：《数据法》法国：《数据处理、档案与自由法》英国：《数据保护法》 加拿大隐私+安全Personal InformationProtection and ElectronicDocuments Act(“PIPEDA”)个人信息保护及电子文档法案 美国政府对腾讯投资的公司展开关于收集敏感信息的调查：美国外国投资委员会(CFIUS)向腾讯的某些子公司和腾讯投资的公司发出问询函。CFIUS有权审查对美国公司的收购和投资中是否存在收集敏感个人信息或影响美国国家安全的情况。此次对腾讯的调查普遍被认为是美国政府进一步加强对中国公司审查的措施之一。 印度：宣称中国应用不利于印度主权与完整、印度国防、国家安全与公共秩序禁用中国多款手机应用：2020年9月，印度屏蔽了包括微信在内的多款中国手机应用。印度电子和信息技术部称，这些中国App长期收集、分享数据，侵害个人数据与用户信息，对国家安全造成了严重影响，从事有损于印度主权和完整、国防、国家安全和公共秩序的活动。 隐私+安全Federal Law No. 152-FZof July 27, 2006 onPersonal DataFederal Law of 21 July2014 No. 242-FZ 日本隐私The Act on the Protection ofPersonal Information(“APPI”)个人信息保护法安全The Act on the Protection ofPersonal Informationguideline个人信息保护实施指引 大型游戏公司(包括腾讯)在巴西遭遇集体诉讼，试图禁止在游戏中使用宝箱：巴西全国儿童和青少年权利保护中心协会（ANCED）对13家发行商和平台运营商(腾讯、竞 时 通、动 视、EA、Riot、任天 堂、科 乐 美、Valve、育碧、微软、苹果、谷歌和索尼)提起集体诉讼，认为宝箱是巴西法律禁止的一种赌博形式，会对儿童和青少年产生危害。该诉讼旨在禁止使用宝箱，要求赔偿金额高达195亿巴西雷亚尔(36亿美元)。 美国 爱尔兰：数据保护委员会对TikTok发起两项调查第一个调查将审查TikTok对GDPR的隐私保护原则的遵守情况（未成年人认证+个人数据透明度义务）。此外，DPC表示第二次个查将重点关注向中国转移用户数据，以及TikTok是否遵守GDPR对向第三国转移个人数据的要求。 巴西隐私+安全Brazils Lei Geral deProteção de Dados（LGPD） 腾讯产品-助力教育企业出海 Extensive global presence Trusted by leading companies globally 国内首家拥有CISPE牌照的公有云厂商，云产品完全符合欧盟GDPR条例要求 腾讯服务-护航教育企业出海 THANKS