Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护数理思维突围学科素质教育，厂商多维发力争抢百亿市场中国互联网少儿数理思维教育行业洞察2019 2019-12-92数据驱动精益成长分析方法千帆说明l千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。l千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。l千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法l分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。l分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。l分析范畴划定：本分析内容主要针对中国互联网少儿数理思维教育行业进行分析，分析中的互联网少儿数理思维教育是指以互联网为媒介和手段提供的专注于提升数理逻辑和思维能力的教育培训。l本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育、数理思维教育、素质教育；l本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。 2019-12-93数据驱动精益成长CONTENTS目录行业发展背景：政策利好下用户需求爆发式释放，资本热度助推行业快速发展01典型厂商分析：初步建立品牌壁垒，持续深耕教育内容并开启教育生态布局03行业现状概览：激烈竞争中逐步确立商业模式，市场规模有望突破百亿级别02发展趋势洞察：技术助力教研升级，拓展科目、模式和场景寻找新增长点04 2019-12-94数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1行业发展背景 2019-12-95数据驱动精益成长传统数学培训围绕教学大纲和考试开展补差培优教育传统授课+做题训练提分升学奥数培训以难度较高的数学竞赛内容培训为主传统授课+做题训练发掘数学人才；竞赛升学STEM教育融合自然学科、数学、技术和工程学结合实验教具，引导孩子动手实践完成教学培养科学素养，提升动手解决实际问题能力l数理思维教育是以数学学科为主要载体，专注于提升逻辑思维能力的教育培训。目前，中国互联网数理思维教育主要聚焦于少儿思维形成的关键年龄段（3-12岁），以素质教育方式展开，提供培养数理认知、逻辑思维、判断分析等能力的教育内容。高低低高对提升学习成绩、升学的作用学科素养提升作用传统数学辅导四大典型教育类型对比www.analysys.cn© Analysys 易观素质教育应试教育数理思维STEM教育奥数本质属于素质教育强调知识在生活中的应用以少儿为主要教育对象教学注重互动和趣味性平衡能力培养和成绩提升内容方式目标Ø具有衔接作用具有学科教育与素质教育相结合的特点，有助于实现升学阶段的平稳过渡。Ø数理思维≠数学不等同于传统的数学教育，而是融合了数学、儿童心理、脑科学等的素质教育学科。 * STEM教育概念中包含数学教育，但与专门的数理思维教育不尽相同，且目前STEM教育的重点仍在于科学和工程。行业定义解析启蒙性平衡性应用性趣味化素质化 2019-12-96数据驱动精益成长l根据Analysys易观检测数据显示，截至2019年第3季度，中国互联网教育市场交易规模达到1384.3亿元人民币。随着相关政策的推行，普惠教育和素质教育正在成为互联网教育行业的主要发展方向，伴随而来的市场下沉、学科素质教育与终身教育兴起将为行业的持续发展提供巨大动力。277.7369.0473.2481.6458.4561.1714.2768.6681.9843.21066.41142.61037.41173.51384.315.0%27.7%43.9%86.6%65.1%52.1%50.9%59.6%48.8%50.3%49.3%48.7%52.1%39.2%29.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32016Q1-2019Q3中国互联网教育市场交易规模市场规模（亿元 人民币）同比增长率© Analysys 易观 www.analysys.cn产业背景：互联网教育产业规模稳定增长，2019年第3季度交易规模达到1384.3亿元人民币 2019-12-97数据驱动精益成长l随着教育改革的深入，中小学教育减负持续推进，幼升小和小升初阶段更注重培养、考核学生综合能力及素养，中国的整体教育方式正在由传统应试型向素质教育转变。在此背景下，包括数理思维培训在内的学科素质化教育迎来发展机遇。政策背景：倡导学科素养+叫停超纲教育，助推数理思维教育发展政策倡导素质教育，未来学科素养在培优方面的重要性增强，促使数理思维教育需求上升，相关教育厂商迎来更多发展空间。超前教育和奥数竞赛等的叫停，倒逼部分数学培训需求和供给改革，使得既契合素质教育要求又能满足相应教养需求的数理思维教育的供需快速增长。关注数学学科发展素质教育 l北京市教委发布《关于做好2019年高级中等学校考试招生工作的意见》，将初中综合素质评价成绩首次纳入校额到校招生。l教育部办公厅发布《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，指出要深入推进中考改革，突出素质教育导向。l《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》指出要遏制培训机构开展超纲学科类培训。l《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》指出培训机构不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容。l《关于规范校外线上培训的实施意见》要求学科类课程培训内容不得超出国家课程标准，须与学生年级及个体能力匹配。教学减负l《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》严禁培训机构组织中小学生等级考试及竞赛。l《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》严禁义务教育阶段学校以竞赛证书、学科竞赛成绩等作为招生依据。 l《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》指出原则上不举办面向义务教育阶段的竞赛活动，竞赛以及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据。 废赛禁赛倡导禁止l《关于加强数学科学研究工作方案》 指出要加强基础科学研究，对数学、物理等重点基础学科给予更多倾斜 。l2017年国务院公告提及要在教育阶段为人工智能的发展奠定人才基础，间接利好相关学科素养教育的发展。 2019-12-98数据驱动精益成长需求背景：数理思维兼具素质和成绩提升作用，满足多元教育需求新生代家长用户教养观念升级，促使数理思维教育地位上升平衡应试和素质教育的需求增长，学科素养教育成为突破口26.7%27.8%15.5%13.2%16.8%24岁以下 26.7%24岁-30岁 27.8%31岁-35岁 15.5%36对-40岁 13.2%41岁及以上 16.8%中小学教育＆儿童教育用户年龄和消费能力分布35岁及以下的用户占比70.0%10.2%27.9%26.8%30.2%4.9%低消费人群 10.2%中低消费人群 27.9%中等消费人群 26.8%中高消费人群 30.2%高消费人群 4.9%消费能力中等及以上的用户占比61.9%1381852118177633139475189416700914091519821618110300006000090000120000150000180000210000高中初中 普通小学2016201720182016—2018年中国普通小学、初中、高中学校数量（所）l参考易观万像所检测的互联网中小学教育及儿童教育行业的用户年龄构成， 可以得出35岁以下年龄段的家长是数理思维教育主要用户的结论。l85后、 90后家长的代际特点决定了其对在线教育的接受度更高、对教育理念和方式的科学性要求更高、消费能力和教育付费意愿更强等特点。新生代家长在认知及诉求方面的升级为其对数理思维教育的需求奠定了基础。l2019年，中国普通小学校数进一步缩减。名校录取率越来越低且更加考察逻辑思维等高层次能力，幼升小已经成为家长重点关注的时期，升学竞争不断趋前。在接受素质教育的同时，学生还要面临客观存在的升学压力，使得平衡应试和素质教育的需求上升。l数理思维教育不仅可以满足幼小衔接需求，有助于同时提升综合素养和学习能力，而且其载体——数学，本身也是主干道学科，向来就有为其他学科学习提供基础、筛选优质生源等作用，需求地位在一众学科素质教育中位居前列。© Analysys 易观 · 易观万像www.analysys.cnwww.analysys.cn数据来源：国家统计局·易观整理 2019-12-99数据驱动精益成长414562004012012345617H117H218H118H219H119H2A+轮及以前A+轮以后Ø从融资统计来看，数理思维赛道从2018年开始爆发，2019年继续发力并在金额方面赶超去年，这主要归因于豌豆思维和火花思维等头部厂商获得市场认可，接连收获大额投资。Ø数理思维教育作为新兴赛道，融资轮次以种子轮到A+轮的早期轮次为主。2018年开始出现B及B+轮次融资。Ø2019年下半年的早期轮次融资数量有所缩减。随着行业整体的兴起，豌豆思维、火花思维等布局早且教育资源与生态较为丰富的代表性厂商是最有望占据市场并实现盈利的选手，因此成为了资本押宝的重点对象。资本背景：资本热度不断上升，助推少儿数理思维教育走上风口2017—2019年少儿数理思维教育融资轮次分布种子轮 3.5%天使轮 31.0%Pre-A轮 31.0% A及A+轮 10.3%B及B+轮 17.2%C轮 3.5%D轮 3.5%B轮前融资占比合计75.8%2017H1—2019H2少儿数理思维教育融资轮次分布（笔）www.analysys.cn数据来源：IT桔子·易观整理www.analysys.cn数据来源：IT桔子·易观整理www.analysys.cn数据来源：IT桔子·易观整理4 185741.16 0.30 5.64 3.16 4.59 9.43 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 0 2 4 6 8 10 17H117H218H118H219H119H2融资笔数融资金额（亿元 人民币）2017H1—2019H2少儿数理思维教育融资统计数据说明：①数千万、亿元按照三千万、三亿元统计；②美元按照融资信息公布当日汇率换算。（截至10月） 2019-12-910数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2行业现状概览 2019-12-911数据驱动精益成长中国少儿数理思维教育市场处于启动期，站上风口后还需面临考验l数理思维教育的理念萌芽已久，但近年来在素质教育发展的推动下才真正被开辟成为教育行业的新赛道，得到来自需求方、供给方以及资本方的重点关注。Analysys易观分析认为，中国少儿数理思维教育目前已经进入市场启动期阶段，行业内诞生了具有一定标准化程度的产品，并通过对标国际成熟教育理念来保障教育科学性。未来，随着教养观念的升级和教育改革的稳步推进，数理思维在少儿教育阶段的需求地位还会得到提升，典型供给厂商持续探索教育模式、完善教育环节，推动行业进入高速发展期，玩家们的教学效果、竞争实力和盈利模式将面对真正的考验。VIII时间AIIIIIIIVVVIVII探索期(2009-2017)启动期(2018-2020)高速发展期(2021-)应用成熟期(-)市场认可度中国少儿数理思维教育市场AMC模型B C D E F GH2015年，在线数理思维教育品牌成长保成立；2016年，豌豆思维成立。线下数理思维培训的发展受制于地域、教育