中国互联网青少儿英语教育行业洞察2019

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护青少儿英语赛道格局初定，中场战事瞄准下沉市场中国互联网青少儿英语教育行业洞察2019 2019/10/232数据驱动精益成长分析方法千帆说明⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。⚫千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。⚫千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。⚫分析范畴划定：本报告主要针对中国互联网青少儿英语教育行业进行分析，分析中的互联网青少儿英语教育是指以互联网为媒介和手段，对4-16岁青少年儿童进行的英语教育教学，包括但不局限于在线课堂、内容学习等。⚫本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育、在线青少儿英语、在线辅导；⚫本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。 2019/10/233数据驱动精益成长CONTENTS目录行业概览：强需求驱动行业发展，多维度竞争下马太效应持续增强01行业趋势：厂商以性价比抓住下沉红利，技术助力个性化教育落地03用户洞察：用户已形成明显的选择偏好，对头部品牌认可度高02 2019/10/234数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1行业概览 2019/10/235数据驱动精益成长277.7369.0473.2481.6458.4 561.1 714.2 768.6681.9 843.2 1066.4 1142.61037.41173.515.0%27.7%43.9%86.6%65.1%52.1%50.9%59.6%48.8%50.3%49.3%48.7%52.1%39.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02004006008001,0001,2001,4002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22016Q1-2019Q2中国互联网教育市场交易规模市场规模（亿元人民币）同比增长率© Analysys易观www.analysys.cn互联网教育产业规模稳定增长，2019年第2季度交易规模达到1173.5亿元人民币⚫根据Analysys易观监测数据显示，截止2019年第2季度，中国互联网教育市场交易规模达到1173.5亿元人民币，同比增长39.2%。2016年下半年起，互联网教育行业进入高增速阶段，市场规模近年来保持稳定扩张。 2019/10/236数据驱动精益成长教育巨头共同关注低线城市，下沉市场将成为行业增长新引擎⚫战略发展方面，无论是新东方、好未来等综合类教育巨头还是作业帮、51Talk等各类垂直领域的头部厂商都在强调激发低线城市用户需求。随着厂商积极推进下沉，预计未来互联网教育行业仍将持续增长，将在2021年达到8499.2亿元规模。➢通过加速下沉扩大了近一倍的城市市场，将进一步激发低线城市用户需求。新东方➢目前三到六线城市用户已经成为作业帮旗下多款应用的主力客群。作业帮好未来51Talk➢瞄准三四线教育需求，依托B端战略实现教研能力下沉。➢以菲教一对一业务切入非一线城市，下沉战略效果明显，推动营收增长。1117.31601.472502.33734.35102.46741.78499.232.9%43.3%56.3%49.2%36.6%32.1%26.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00020152016201720182019F2020F2021F市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys易观www.analysys.cn综合类教育K12教育综合类教育青少儿英语教育2019-2021年中国互联网教育市场交易规模预测 2019/10/237数据驱动精益成长17.8 25.3 36.6 55.1 95.9 143.1 203.3 291.4 380.5 34.2%42.5%44.7%50.6%74.1%49.2%42.1%43.3%30.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0501001502002503003504002013201420152016201720182019F2020F2021F市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys易观www.analysys.cn⚫根据Analysys易观监测数据显示，预计2019年中国互联网青少儿英语教育市场规模将达到203.3亿元。并且，在新生代网民规模稳步扩张、外语教育时间趋前的背景下，未来两年青少儿英语教育市场将在需求驱动下继续保持增长态势。市场规模：强需求推动互联网青少儿英语教育市场稳定增长2013-2021年中国互联网青少儿英语教育市场规模 2019/10/238数据驱动精益成长© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn01234561月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn024681012141618201月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：万人厂商竞争：用户流量向头部集中，51Talk稳居第一且优势显著⚫随着头部玩家在师资力量、教材版权、相关技术等方面筑起护城河，在线青少儿英语教育赛道的竞争格局已初步明确。活跃用户方面，51Talk位于行业第一，用户规模优势显著、稳定；VIPKID居第二；vipJr与DaDa以较接近的活跃用户位居第三、四位。易观分析认为，随着头部厂商品牌效应的增强和技术优势的扩大，竞争壁垒持续巩固，未来行业的马太效应将进一步增强。2019年1-8月在线青少儿英语TOP APP月度活跃人数2019年1-8月在线青少儿英语TOP APP日均活跃人数单位：万人 2019/10/239数据驱动精益成长© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn010203040501月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：万小时© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn0501001502002503003504004501月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：万次使用行为：在线青少儿英语用户在学期内使用行为较稳定⚫在线青少儿英语教育领域用户的学习情况具有明显的阶段特征：在开学缓冲期达到高点；进入学期内，使用情况整体保持在稳定水平。51Talk基于领域内最大的用户体量，在启动次数上同样表现出明显的领先优势。2019年1-8月在线青少儿英语TOP APP启动次数2019年1-8月在线青少儿英语TOP APP使用时长 2019/10/2310数据驱动精益成长© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn05101520251月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：次© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn0.00.51.01.52.02.51月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：小时用户粘性：头部厂商深耕个性化教育增强用户使用粘性⚫在线青少儿英语教育领域头部厂商的用户在学期中基本保持每月人均5至15次的启动次数和0.5至2小时的使用时长。在2019年的战略布局中，厂商主要通过优化课程体系和AI技术赋能进一步增强用户粘性和学习效率。2019年1-8月在线青少儿英语TOP APP人均启动次数2019年1-8月在线青少儿英语TOP APP人均使用时长 2019/10/2311数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2用户洞察 2019/10/2312数据驱动精益成长41%38%15%6%忠实用户潜在用户非用户流失用户⚫以有4至16岁孩子的家长作为目标人群，1500名受访者中有85%的家长有意愿为孩子报名在线英语课程；47%的家长曾为孩子报过名。⚫在使用过的人群中，有意愿继续使用的用户和流失用户的比例接近7：1，在线青少儿英语教育的整体留存率较高。市场需求：多数家长有意愿为孩子报名在线青少儿英语教育使用过在线青少儿英语教育的家长占比有意愿使用在线青少儿英语教育的家长占比85%47%© Analysys 易观www.analysys.cn在线青少儿英语教育目标人群分布潜在用户38%：尚未报名过在线青少儿英语教育，但未来有意愿使用流失用户6%：曾使用过在线青少儿英语教育，但未来不会再次使用非用户15%：未曾报名在线青少儿英语教育，且未来也没有意愿忠实用户41%：使用过在线青少儿英语教育，且有意愿继续使用忠实用户潜在用户非用户流失用户数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N= 1500 。 2019/10/2313数据驱动精益成长8.1%42.2%48.9%56.0%59.9%59.9%63.9%65.4%79.7%其他英语语法运用能力英语写作水平单词拼读能力词汇量阅读理解能力听力水平口语发音口头表达、交流能力市场需求：培养学习兴趣、提高孩子口语交流能力是主要目的© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N= 1500 。⚫74%的家长以培养孩子的英语学习兴趣为主要目的；80%的家长希望孩子能够在课程中提高英语口头表达、交流能力。⚫家长希望通过在线教育提升孩子多方面的英语能力，包括听、说、读、写等各项具体技能和英语综合运用能力。报名在线青少儿英语培训的主要目的希望通过培训具体提升的英语能力74%巩固学习成果，提升成绩72%培养英语学习兴趣和自信需求比例超过50%＞ 2019/10/2314数据驱动精益成长⚫亲友推荐是受访者了解在线青少儿英语教育品牌的最主要途径，占比达40%，这主要是由于头部厂商已经形成良好的行业口碑，如51Talk的亲友转介率已达70%。官方网站、线下体验店等官方宣传渠道也是受访用户获悉品牌的主要途径。⚫用户了解教育品牌的渠道呈多元化特点，打造良好口碑以及提供体验场景有利于提高目标客群对品牌的认知度。渠道偏好：亲友推荐是了解在线英语教育品牌的最主要途径40%亲友推荐© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N= 1500 。37%官方网站、公众号36%线下体验门店35%搜索引擎、问答类网站22%电视节目（访谈、综艺植入等）了解在线青少儿英语教育品牌的主要渠道 2019/10/2315数据驱动精益成长模式偏好：外教主授+中教辅导的教学模式更受欢迎⚫在授课类型偏好方面，希望以外籍教师为主和完全由外籍教师授课的家长占比之和达86%，外教仍是在线青少儿英语教育的主流选择；⚫46%的家长希望在外教授课的基础上增加中国教师辅导，以双师模式提高学习效率和效果。外籍教师和中国教师共同授课，以外籍教师为主完全由外籍教师授课外籍教师和中国教师共同授课，以中国教师为主完全由中国教师授课46%40%12%2%© Analys