中国互联网少儿英语教育市场分析2017

中国互联网少儿英语教育市场分析2017 2018/1/16数据分析驱动变革2分析定义和分析方法少儿英语教育：为0-12岁少年儿童提供英语学习解决方案及服务的教育教学互联网少儿英语教育：以互联网为媒介和手段，对0-12岁少年儿童进行英语教育教学，包括但不局限于在线课堂、内容学习、学习工具等。分析范畴主要针对互联网少儿英语教育市场进行分析，包括市场现状、用户分析、典型厂商、市场趋势等内容互联网少儿英语教育厂商中以在线教育类厂商更贴近教育的内涵与本质，因此典型厂商盘点围绕在线教育类厂商进行A3算法说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义 目录中国互联网少儿英语教育市场发展背景中国互联网少儿英语教育市场发展现状中国互联网少儿英语教育市场典型厂商分析中国互联网少儿英语教育市场发展趋势分析01020304 2018/1/16数据分析驱动变革4245.0 280.0 329.0 258.0 278.0 369.0 473.2 481.6 458.4 561.1 714.2 -0.4%14.7%17.2%-21.6%8.0%32.8%28.2%1.8%-4.8%22.4%27.3%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%2015Q1-2017Q3中国互联网教育市场交易规模交易规模（亿元人民币）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：中国互联网教育市场规模监测，指通过互联网渠道进行在线教育的相关学习、增值服务所产生的交易规模的总和。预计互联网教育市场未来三年内仍将维持增长态势268 343 454 615 841 1117 1601 2180 2880 3718 28.1%32.2%35.5%36.7%32.8%43.3%36.2%32.1%29.1%0500100015002000250030003500400020102011201220132014201520162017F2018F2019F0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2017-2019年中国互联网教育市场交易规模预测交易规模（亿元人民币）同比增长率© Analysys易观www.analysys.cn根据Analysys易观数据监测，2017年第3季度中国互联网教育市场交易规模达714.2亿元人民币。去年2016全年交易规模达1601亿元人民币，同比增长43.3%。随着互联网教育各类场景化应用的完善与教育资源渠道的打通，教学资源与用户需求的相互贯通，预计互联网教育市场在未来三年内仍将维持增长的态势，2019年中国互联网教育市场交易规模将达到3718亿元人民币。 2018/1/16数据分析驱动变革5教学改革、国际化发展的双重驱动下，少儿英语教育市场需求旺盛−教育部召开国家外语能力测评体系建设启动会暨中国英语能力等级量表研制总体方案论证会，这标志着中国第一个由国家层面提出的外语能力测评体系建设工作正式启动−该体系将有望改变目前外语考试种类繁多，但相互无法参考、教学互不衔接等问题，使中国外语教育与测评步入“车同轨、量同衡”的时代P利好政策出台，教育部推动语言教育发展−居民消费水平不断提升，对教育的投入意愿也逐渐加强。中产阶级崛起和消费升级的大背景之下，家长们开始从价格敏感型向品质敏感型过渡−“原汁原味的美国小学课程”成为身处教育消费升级的家长们的最爱，外教受到更多关注E居民收入水平提高，教育投入意愿逐步增强−出国留学人数不断增长，同时留学低龄化趋势明显，带动了留学语言培训市场的发展−此外中高考英语改革，英语学习的重点从应试向能力转变需求明显，课外英语学习需求增加S出国留学人数不断增长，社会国际化水平提高−大数据挖掘和处理技术不断发展，能够对用户的学习行为进行快速精准的分析和研究−智能语音识别技术的进步，提高了在线口语测评与教学水平T技术不断发展迭代，为语言教育带来更多可能 2018/1/16数据分析驱动变革6互联网少儿英语持续受资本追捧，更多初创企业进入赛道2017.32017.32017.42017.32017.82017.2近一年互联网少儿英语行业代表投融资事件2016.112016.122016.122016.102016.122016.8ABC360伯瑞英语获得数亿元人民币B+轮融资，由沪江领投，清科辰光、头头是道、合鲸资本和喜马拉雅跟投金沃斯在线英语上亿元A轮融资，由东软集团领投魔力耳朵获得由猿辅导投资的1000万元天使轮投资顶上英语宣布完成A轮数千万元人民币融资，本轮投资由华创资本领投，天使投资方创新工场继续跟投微语言宣布获得5000万元A轮融资，投资方暂未透露EnglishCentral获130万美元战略投资，投资方为KiriharaShotenK.KDaDaABC完成数亿元B+轮融资，本轮投资的投资方为东方富海大嘴外教完成超千万人民币Pre-A轮融资，投资方为沪江旗下互桂基金盒子鱼英语完成B+轮融资，具体金额和投资方未披露久趣英语完成A轮融资，具体金额和投资方未披露VIPKID获得1亿美金C轮融资，本轮由云锋基金领投，红杉资本跟投VIPKID获得总额2亿美元D轮融资。本轮融资由红杉资本领投,腾讯公司战略投资，云锋基金、经纬创投、真格基金、ZTwoCapital等参与跟投2015-2016年是互联网少儿英语项目的爆发年，代表性的互联网厂商均获得了相当规模的投融资。截至2017Q3投融资事件披露，资本仍将持续看好互联网少儿英语市场；与前一年重点投资知名厂商相比，本年度的投融资对初创企业的扶持更为明显；以VIPKID为代表的一对一教学模式得到商业论证后，一对多、固定教师等模式相继出现。资本在众多模式上均有布局。 2018/1/16数据分析驱动变革7英语教育时间趋前，留学人数逐年增长且呈现低龄化趋势；家长越发重视少儿英语教育英语教育时间趋前，少年儿童接触英语的时间大为提前。英语教学改革也将促进英语学习从应试转变为对听力、口语等能力的侧重。新一代家长自身经历了英语学习热潮，更加关注英语教育且注重科学教养，格外关注语言敏感期，认为该时间段是提升认知能力的关键时期，应当让儿童尽早接触第二语言。留学人数逐年增长，且低龄化趋势明显，在上述背景下，少儿英语市场火热。英语教育时间趋前2001年1月18日，教育部印发《关于积极推进小学开设英语(课程)课程的指导意见》。决定从2001年秋季开始，全国城市和县城小学逐步开设英语课程；2002年秋季，乡镇所在地小学逐步开设英语课程2011年起课标明确提出:语言不止是交际工具，也是思维工具。到2014年时整个小学英语教学更强调“教育性”，在应试基础上对英语能力提出更多要求。更多家长选择学前即让孩子接触英语。中国再度兴起双语教学，在一些经济发达地区的重点中学和名牌大学，双语教学已开始试办。趋势甚至蔓延到了重点小学、重点幼儿园20012010年后2005201239.96201341.39201445.98201552.37201654.45留学人数逐年增长出国留学人员总数（单位：万人）© Analysys易观·教育部www.analysys.cn 2018/1/16数据分析驱动变革83149.51 3141.77 3407.12 3260.26 3002.34 2876.49 2943.60 3155.23 3444.94 3583.85 3735.88 0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2017年1-11月中国互联网外语学习领域月度活跃用户© Analysys易观·易观千帆·A3www.analysys.cn（单位：万人）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。互联网外语学习用户在学期中最为活跃，活跃时间具有周期变化根据Analysys易观千帆监测数据显示，2017年1-11月互联网外语学习领域月度活跃用户规模在春季学期、秋季学期开学季时达到高点，进入6月暑期开始阶段人数规模回落。Analysys易观分析认为，互联网外语学习中包含相当多的应试教育阶段用户，用户学习热情收到新学期鼓舞，活跃情况与考试周期呈现出一致性趋势。 2018/1/16数据分析驱动变革9少儿英语市场用户有着较高的消费能力，更加倾向外教课堂25%75%少儿英语市场关键词少儿英语市场用户画像抓取少儿英语市场关键词后分析发现，家长对口语愈发重视，选择少儿英语培训机构时会斟酌比较看中性价比，除此之外，外教、美国、优质、国际标准、原版教材也是家长选择少儿英语培训时的关键词。关键词除了反应家长在选择方面的需求外，还展示了家长对课程的一些要求：一对一、严格、启蒙、兴趣、游戏化、音标等词出现的频率较高。品牌、团队等也成为关注重点，在培养目的上：能力、思维被提及次数较高© Analysys易观· 易观万像www.analysys.cn7.18%26.04%22.93%32.46%11.39%0%10%20%30%40%其他三线二线一线超一线少儿英语用户地域分布24.05%43.80%12.45%10.48%9.21%消费能力高消费人群中高消费人群中等消费人群中低消费人群低消费人群少儿英语付费以女性家长为主，消费能力以中高、高消费为主，一线城市分布最多，同时二、三线占比突出。由上述信息我们可以推断：•母亲在选择产品方面会更有话语权•用户以中高消费能力为主，厂商应突出品质•超一线线下培训发达，中小城市反而是线上少儿英语教育的机会所在数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万像基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/1/16数据分析驱动变革10目前厂商高度专注于教学师资和内容，且国际化进程加快师资：家长抉择的关键内容：学生掌握为根本外教成为首选少儿阶段应试需求较少，家长更倾向选择外籍教师以培养语感，训练母语思维，更好的熟悉语言文化，培养学习兴趣。外教国籍成为厂商师资筛选关键众多外教中，北美和其他英语母语国家两派较为突出，前者关注品质，后者主打性价比除国籍外学历、能力亦成为审核标准资格审查逐渐趋于严格，教师学历、背景、授课经验等均成为考察对象控制授课时长儿童注意力集中时间有限，核心课程应控制在25分钟左右，预习、复习、巩固等多环节拆分，形成完整课程闭环原版教材结合本土情况做二次开发原版教材针对母语学习者不完全符合我国少儿学习的认知习惯和理解能力，因此多数厂商会选择原版教材基础上的二次开发一对一、一对多、公开课多种课程相互配合多种课堂形式有利于增强新鲜感，多种授课方式针对不同种需求，在制造沉浸感、个性化指导和也便于互动交流哈沃美国小学VIPKIDVIPJR2016年10月VIPKID联合Learn Capital